Bienvenue chez Float!
Si vous êtes ici, vous avez déjà inscrit votre entreprise sur Float et terminé le processus de vérification de l’entreprise et des utilisateurs. Si cela n’est pas encore fait, allez à l’adresse welcome.floatfinancial.com pour vous inscrire et apprenez-en plus sur les processus d’inscription et de vérification ici.
Dans Float, en tant qu’administrateur, vous avez un accès complet pour configurer votre compte Float et garantir que votre équipe est prête à démarrer rapidement. Ce guide vous accompagne à travers les étapes principales à suivre pour démarrer, de la configuration de vos comptes bancaires associés à la création de politiques d’approbation, en passant par la constitution d’équipes.
Aperçu du guide
Connecter un compte bancaire/Ajouter des fonds
Créer des utilisateurs
Créer des équipes (abonnement professionnel)
Définir et modifier les gestionnaires
Politiques d’approbation
Politiques de soumission
Comment créer des cartes et des limites
Remboursements
Paiement des factures
Pour commencer
Connecter un compte bancaire/Ajouter des fonds
Le programme préfinancé de Float exige que vous connectiez un compte bancaire, afin de charger votre compte de fonds pour les dépenser sur toutes les cartes de votre compte.
Les fonds de votre compte forment collectivement le pouvoir de dépense de votre entreprise. Cela est visible pour tous les administrateurs sur les pages de financement et d'aperçu de votre compte Float. Vous devez disposer de fonds d'entreprise suffisants pour traiter les opérations.
Connexion de comptes bancaires en CAD à Float
Connexion de comptes bancaires en USD à Float
Ajouter une intégration comptable
Float offre des intégrations intégrées pour QuickBooks Online, Xero ou NetSuite (pour les utilisateurs de l'abonnement Professionnel), permettant une synchronisation fluide des fournisseurs, codes GL, codes de taxe, étiquettes/catégories, et plus encore. Pour en savoir plus, consultez : Configuration de la synchronisation comptable et FAQ
Pour ceux qui n'utilisent pas QuickBooks Online, Xero ou NetSuite, ces éléments peuvent également être ajoutés manuellement dans Float.
Créer des utilisateurs
Float offre cinq rôles prédéfinis : administrateur, commis aux comptes fournisseurs, teneur de livres, gestionnaire (abonnement Professionnel seulement) et dépensier. Assignez le rôle le plus approprié à chaque utilisateur, afin de lui donner le niveau de contrôle le plus adapté à votre organisation.
Ajouter des utilisateurs et attribuer des rôles
Rôles des utilisateurs sur Float
Créer des équipes (plan professionnel)
Les équipes sont une excellente façon de gérer différentes politiques d'approbation, de soumission et de révision pour différentes équipes! Elles permettent aux administrateurs d'avoir la flexibilité de gérer les processus de dépense dans Float, tout en donnant aux gestionnaires d'équipe le contrôle sur le budget de leur équipe.
Créer des équipes et suivre les dépenses
Désignation et modification des gestionnaires (abonnement Professionnel)
Float permet maintenant aux administrateurs d'ajouter des gestionnaires directs lors de la création d'utilisateurs. Cela permet aux équipes des finances de créer des politiques d'approbation dynamiques qui acheminent vers le gestionnaire direct d'un utilisateur en tant qu'approbateur, offrant plus de flexibilité au sein d'une même politique!
Désignation et modification des gestionnaires
Politiques d'approbation
Les politiques d'approbation et les processus d'approbation intelligente vous permettent de définir et de faire respecter les dépenses des utilisateurs directement dans la plateforme Float! Avec des politiques en place, les dépensiers peuvent soumettre leurs demandes de dépense et de remboursement, déclenchant un processus d'approbation personnalisé avec un ou plusieurs approbateurs. Ces politiques peuvent être personnalisées selon une équipe (abonnement Professionnel), le montant demandé, et s'il s'agit d'une dépense temporaire ou récurrente.
Aperçu des politiques d’approbation
Politiques de soumission
Les politiques de soumission vous permettent de créer et de faire respecter des lignes directrices sur les renseignements requis pour les dépenses de vos équipes dans Float. Ces politiques peuvent être personnalisées selon des équipes et des dépenses précises, comme les déplacements, l'intégration, les avantages sociaux, etc. Les politiques de soumission font partie de la fonctionnalité de politique de dépense de Float, qui vous permet de mettre en œuvre les lignes directrices de dépense de votre entreprise dans Float.
Aperçu des politiques de soumission
Verrouillage automatique des cartes en cas de violation de la politique de soumission
Restrictions des champs de la politique de soumission
Comment créer des cartes et des limites?
Ces articles expliqueront comment créer des cartes physiques et virtuelles pour que vos utilisateurs puissent commencer à dépenser dans Float, ainsi que comment créer ou modifier les limites de chaque carte.
Créer des cartes Float comme administrateur
Définir et modifier les limites des cartes Float
Remboursements
La fonctionnalité de remboursement de Float simplifie la gestion des rapports de dépenses, offrant un moyen facile de traiter les dépenses personnelles et les rapports de kilométrage. Cette section vous aidera à configurer rapidement les remboursements.
Activation des remboursements
Politiques de soumission des remboursements
Comment ajouter vos coordonnées bancaires
Paiement de factures
Les paiements de factures de Float est la façon la plus simple de payer les factures de l'entreprise, permettant aux équipes des finances d'éliminer les processus de comptes fournisseurs fastidieux, et de gagner du temps en traitant les paiements plus rapidement. Vous pouvez gérer toutes vos dépenses sur une seule plateforme facile à utiliser, des opérations par carte Float au traitement des factures plus importantes.
Qu’est-ce que le paiement de factures de Float?
Configuration du paiement de factures
Processus de paiement des factures, de « Brouillon » à « Réglée »
Et ensuite?
Maintenant que vous maîtrisez les bases de Float, vous êtes prêt à présenter la plateforme à votre équipe, à commencer à dépenser, et à simplifier votre processus de fin de mois avec notre processus comptable!
Déployer Float aux utilisateurs
Guide de démarrage pour les dépensiers · Guide de démarrage pour les gestionnaires · Guide de démarrage pour les teneurs de livres · Configurer le rôle de commis aux comptes fournisseurs pour le paiement de factures
Exportations d'opérations
Une fois que les utilisateurs commenceront à dépenser dans Float, les administrateurs et teneurs de livres pourront commencer à réviser et exporter les opérations, remboursements et paiements de factures.
Aperçu de l'exportation des opérations
Entretien continu du compte
Pour des conseils sur les tâches d'entretien continu en tant qu'administrateur, veuillez explorer la section Administration du compte Float de votre entreprise de notre centre d'aide.