Cette fonctionnalité est disponible pour les clients ayant souscrit à un plan professionnel ou à un plan d’entreprise de Float. Consultez les informations détaillées sur les plans sur floatfinancial.com/pricing et contactez-nous via support@floatfinancial.com si vous souhaitez mettre à niveau votre plan!
- Cliquez sur l'onglet « Équipes » dans le panneau de navigation.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton « + Nouvelle équipe ».
- Indiquez le nom d'une équipe (par exemple : ventes, ingénierie, marketing, etc).
- Appliquer le(s) champ(s) de comptabilité associé(s) pour qu’ils soient automatiquement appliqués à toute transaction avec les cartes associées à l’équipe (optionnel).
- Ajouter les gestionnaires concernés
- Ajoutez des membres (les dépensiers de l’équipe).
- Les gestionnaires pourront gérer toutes les cartes attribuées aux dépensiers
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Modifier des équipes existantes
- Cliquez sur l'onglet « Équipes » dans le panneau de navigation.
- Faites défiler vers la droite, sur la page des équipes, jusqu'à la colonne « Actions ».
- Cliquez sur « Modifier »
- Mettez à jour les détails nécessaires de l'équipe (ajout d'un utilisateur, mise à jour des gestionnaires, etc.)
- Cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite.
Supprimer des équipes existantes
- Cliquez sur l'onglet « Équipes » dans le panneau de navigation.
- Faites défiler vers la droite, sur la page des équipes, jusqu'à la colonne « Actions ».
- Cliquez sur « Supprimer »
Créer des politiques d’approbation pour les équipes
Les politiques d'approbation vous permettent de définir et d'appliquer directement des règles de dépenses pour les équipes. Personnaliser votre politique d'approbation par équipe permet de veiller à ce que la bonne politique soit suivie pour le groupe sélectionné.
Les dépensiers peuvent soumettre des demandes de dépenses et de remboursements, ce qui déclenche un processus d'approbation personnalisé avec un ou plusieurs approbateurs. Ces politiques peuvent être personnalisées selon l'équipe, le montant de la demande, et si la dépense est temporaire ou récurrente.
Créer des politiques de vérification des transactions pour les équipes
Les révisions des opérations permettent d'acheminer les opérations à une personne précise désignée pour leur révision, dans le cadre de vos politiques de dépenses. Chaque équipe peut être associée à une seule politique de révision. La même politique de révision peut être associée à plusieurs équipes.
Lorsqu'une opération est associée à une équipe, Float vérifiera quelle politique de révision est associée à cette équipe. S'il existe une politique de révision, les règles décrites dans cette politique détermineront à qui l'opération est acheminée pour révision. S'il n'y a pas de politique de révision associée à cette équipe (ou si l'opération n'est associée à aucune équipe), les règles décrites dans la politique de révision par défaut détermineront à qui l'opération est acheminée pour révision.
Suivi des dépenses par équipe
Les administrateurs et les gestionnaires peuvent suivre les dépenses par équipe en suivant ces instructions :
- Cliquez sur l'onglet « Opérations » dans le panneau de navigation.
- Sur la page Opérations, cliquez sur le bouton bleu « Filtrer ».
- Sélectionnez l'équipe pour laquelle vous souhaitez filtrer.
La liste des transactions est filtrée pour n’inclure que les transactions de l’équipe sélectionnée.