Le verrouillage automatique est une fonctionnalité de Float qui aide à faire respecter la conformité aux politiques de soumission de votre organisation. Si un titulaire de carte ne soumet pas les renseignements requis pour ses opérations, et que le nombre de violations de politique dépasse la limite permise, la carte peut être verrouillée automatiquement.
Cet article explique le fonctionnement du verrouillage automatique, et comment il est configuré par les administrateurs.
Qu'est-ce qui déclenche un verrouillage automatique?
Une carte sera automatiquement verrouillée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- La carte a une politique de soumission qui lui est assignée
- Cette politique de soumission a le verrouillage automatique activé
- Le nombre d'opérations non conformes sur la carte est supérieur au seuil permis
Une opération devient non conforme lorsqu'un champ requis (comme un reçu ou un code GL) n'a pas été complété une fois l'opération comptabilisée. Les opérations exportées ne comptent pas dans le nombre d'opérations non conformes.
Lorsque le nombre d'opérations non conformes dépasse la limite de la politique, Float marquera la carte comme Carte verrouillée pour violation de la politique de soumission.
Comment configurer le verrouillage automatique
Le verrouillage automatique est configuré dans une politique de soumission par un administrateur Float.
Pour activer le verrouillage automatique sur une politique :
- Accédez à Paramètres > Politiques de soumission
- Cliquez pour ouvrir une politique existante ou en créer une nouvelle
- Faites défiler jusqu'à la section Conformité de la carte
- Activez Verrouiller automatiquement cette carte pour violations de politique
- Définissez le nombre maximal de violations permises avant qu'une carte soit verrouillée
- Cliquez sur Sauvegarder la politique
Une fois cette option activée, toute carte utilisant cette politique de soumission suivra les règles de verrouillage automatique.
Qui peut configurer le verrouillage automatique?
Seuls les administrateurs Float peuvent activer ou modifier les paramètres de verrouillage automatique. Ces paramètres s'appliquent au niveau de la politique, mais peuvent être remplacés pour des cartes précises au besoin.
Pour en savoir plus sur le remplacement du verrouillage automatique pour une carte, consultez Remplacer le verrouillage automatique pour une carte précise.
Que se passe-t-il lorsqu'une carte est verrouillée automatiquement?
Lorsqu'une carte est verrouillée, le titulaire ne pourra pas l'utiliser tant que les renseignements requis ne seront pas soumis, ou que le nombre de violations ne descendra pas sous la limite permise. Float déverrouillera automatiquement la carte une fois la conformité rétablie.
Les dépensiers peuvent consulter et corriger leurs renseignements manquants depuis l'application Web ou mobile. Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ma carte est-elle verrouillée, et comment puis-je la déverrouiller.
Comment vérifier si une carte est verrouillée automatiquement
Les administrateurs et gestionnaires peuvent consulter le statut de verrouillage de toute carte depuis la page Cartes. Une carte verrouillée affichera le motif dans la colonne « Statut », ou vous pouvez utiliser les filtres Statut de la carte > Verrouillée.
Les titulaires de carte verront également un lien « Opérations manquant de renseignements » sur leur page Aperçu, qui mène aux opérations manquant de renseignements.