Float offre à la fois des cartes virtuelles et physiques pour répondre aux besoins de dépenses d'affaires. Cet article vous explique étape par étape comment créer, configurer et gérer les deux types de cartes, ainsi que d'appliquer des limites de dépense.
Pour en savoir plus sur les cartes Float, consultez :
Comment commencer à dépenser avec les cartes de Float
Présentation de la page Aperçu des cartes
Foire aux questions sur les cartes
Qui peut créer des cartes
Seuls les administrateurs peuvent créer directement des cartes Float.
Les dépensiers et gestionnaires ne peuvent pas créer de cartes eux‑mêmes, mais ils peuvent soumettre une demande de dépense pour une nouvelle carte virtuelle ou physique, ou pour une augmentation de la limite concernant une carte existante.
Une fois la demande approuvée par un administrateur, la carte sera émise.
Pour en savoir plus, voir :
Demandes de dépense pour de nouvelles cartes ou concernant les limites
Aperçu des politiques d'approbation
Approbation et gestion des demandes de dépenses (gestionnaires et administrateurs)
Créer des cartes virtuelles en tant qu’administrateur
Connectez-vous à votre compte Float et allez dans Cartes > Créer une carte
- Saisissez les détails de carte requis :
- Surnom de la carte
- Titulaire de carte
- Type de carte > sélectionnez « Virtuelle »
- Devise (CAD ou USD)
- Politique de soumission
- [Optionnel] Ajoutez des détails de carte optionnels :
- Supprimer automatiquement la carte à l'expiration de la limite
- Limites (récurrente ou temporaire)
- Remplacer les paramètres de verrouillage automatique
- Restreindre les catégories de commerçants
- Remplir automatiquement les détails de l'opération
- Cliquez sur « Créer une carte ».
- Une fois créées, les cartes virtuelles sont actives instantanément et peuvent être utilisées immédiatement en ligne, ou une fois ajoutées à un portefeuille numérique.
Remarques importantes sur la création de cartes :
- Les cartes peuvent être créées sans limite, mais les opérations seront refusées jusqu'à ce qu'une limite soit définie
- La carte sera automatiquement annulée et déplacée vers vos cartes annulées une fois toutes ses limites expirées
- Les paramètres de verrouillage automatique doivent être activés dans la politique de soumission pour voir cette option
- Les contrôles de catégorie de commerçant peuvent également être ajoutés une fois la carte créée
- Remplissez automatiquement les détails de l'opération avec les automatisations comptables de carte, pour pré-remplir la catégorisation des opérations sans saisie manuelle
- L'équipe de la carte est automatiquement attribuée selon le titulaire de carte sélectionné — si un utilisateur fait partie de plusieurs équipes, il apparaîtra et pourra être sélectionné comme option distincte dans le menu déroulant Titulaire de carte, pour chaque équipe dont il fait partie
Créer des cartes virtuelles en tant qu’administrateur
Connectez-vous à votre compte Float sur app.floatfinancial.com.
- Accédez à Cartes > Créer une carte
- Saisissez les détails de carte requis :
- Surnom de la carte
- Titulaire de carte
- Type de carte > sélectionnez « Physique »
- Devise (CAD ou USD)
- Politique de soumission
- [Optionnel] Ajoutez des détails de carte optionnels :
- Limites (récurrente ou temporaire)
- Remplacer les paramètres de verrouillage automatique (si activés dans la politique de soumission)
- Restreindre les catégories (limiter les catégories de commerçants avec lesquelles la carte peut être utilisée)
- Remplir automatiquement les détails de l'opération (pré-remplir la catégorisation des opérations sans saisie manuelle)
- Cliquez sur « Créer une carte ».
- Avant que la carte puisse être expédiée :
- Les détails d'expédition doivent être définis (par l'administrateur ou le dépensier assigné).
- Pour les cartes en CAD, un NIP doit être défini.
Remarques importantes sur la création de cartes :
- Les cartes peuvent être créées sans limite, mais les opérations seront refusées jusqu'à ce qu'une limite soit définie
- Les paramètres de verrouillage automatique doivent être activés dans la politique de soumission pour voir cette option
- Les contrôles de catégorie de commerçant peuvent également être ajoutés une fois la carte créée
- Remplissez automatiquement les détails de l'opération avec les automatisations comptables de carte, pour pré-remplir la catégorisation des opérations sans saisie manuelle
- L'équipe de la carte est automatiquement attribuée selon le titulaire de carte sélectionné — si un utilisateur fait partie de plusieurs équipes, il apparaîtra et pourra être sélectionné comme option distincte dans le menu déroulant Titulaire de carte, pour chaque équipe dont il fait partie
Détails d'expédition
- Les dépensiers recevront un courriel les invitant à fournir leurs détails d'expédition.
- Les administrateurs peuvent également remplir les détails d'expédition au nom des dépensiers.
- Une fois définis, les détails d'expédition ne peuvent pas être modifiés.
- Les cartes physiques peuvent être expédiées directement au bureau ou au domicile du dépensier (des exceptions s'appliquent).
Vérification de l'adresse
- Nous recommandons de vérifier votre adresse d'expédition pour atténuer tout problème de livraison : https://www.canadapost-postescanada.ca/ac/
- Si votre adresse ne peut pas être vérifiée, vous pourriez devoir fournir une adresse d'expédition alternative.
Pour en savoir plus sur l'expédition, consultez : Délais d’expédition des cartes physiques
Définir un NIP
- Les administrateurs peuvent définir un NIP au nom d'un dépensier, en accédant à Cartes > en utilisant les filtres pour trouver la carte > à droite de la carte, en sélectionnant « Définir le NIP » > en suivant les invites
- Meilleure pratique : encouragez le dépensier à définir son propre NIP.
- Si vous définissez un NIP au nom d'un dépensier, évitez de le communiquer par voie électronique.
- Le NIP d'une carte CAD peut être consulté depuis l'application Float : Consultation du NIP d’une carte physique CAD
Le NIP peut être modifié une fois la carte livrée et activée (voir le guide Réinitialisation du NIP d’une carte physique).
Créer des cartes en bloc en tant qu'administrateur
Vous pouvez créer plusieurs cartes à la fois pour différents utilisateurs. Lors d'une création en bloc, toutes les cartes auront la même configuration (nom de carte, devise, limites, politique de soumission), mais chaque carte aura un numéro de carte unique. Vous ne pouvez créer en bloc que le même type de carte (virtuelle ou physique) à la fois.
Comment créer des cartes en bloc :
- Connectez-vous à votre compte Float à app.floatfinancial.com.
- Accédez à Cartes > Créer une carte
- Saisissez les détails de carte requis :
- Surnom de la carte
- Titulaire de carte
- Type de carte (virtuelle ou physique)
- Devise (CAD ou USD)
- Politique de soumission
- [Optionnel] Ajoutez des détails de carte optionnels :
- Limites (récurrente ou temporaire)
- Remplacer les paramètres de verrouillage automatique (si activés)
- Restreindre les catégories de commerçants
- Remplir automatiquement les détails de l'opération
- Cliquez sur « Créer une carte ».
- Une fois créées, vous verrez un bouton « Afficher les cartes créées », qui filtrera toutes les cartes nouvellement créées
Important :
- Avant que les cartes physiques puissent être expédiées, l'adresse d'expédition et le NIP (pour les cartes en CAD) doivent être définis
- Cela ne peut pas être fait en bloc, et ne peut être fait qu'une carte à la fois
- Pour en savoir plus, consultez les sections Détails d'expédition et Définir un NIP ci-dessus
- Il n'est possible de créer en bloc que le même type de carte (virtuelle ou physique) lors d'une création en bloc
- Il n'est pas possible de créer en bloc plusieurs cartes pour le même utilisateur
- Les cartes peuvent être créées sans limite, mais les opérations seront refusées jusqu'à ce qu'une limite soit définie
- Les paramètres de verrouillage automatique doivent être activés dans la politique de soumission pour voir cette option
- Les contrôles de catégorie de commerçant peuvent également être ajoutés une fois la carte créée
- Remplissez automatiquement les détails de l'opération avec les automatisations comptables de carte, pour pré-remplir la catégorisation des opérations sans saisie manuelle
- L'équipe de la carte est automatiquement attribuée selon le titulaire de carte sélectionné — si un utilisateur fait partie de plusieurs équipes, il apparaîtra et pourra être sélectionné comme option distincte dans le menu déroulant Titulaire de carte, pour chaque équipe dont il fait partie
Ajouter des limites de dépense aux cartes Float
Les cartes Float sont émises avec une limite par défaut de 0 $. Tant qu'une limite n'est pas ajoutée, aucune dépense ne sera possible avec la carte. Les limites récurrentes et temporaires peuvent coexister sur la même carte. Les deux types de limite peuvent débuter immédiatement ou à une date future de votre choix.
Meilleures pratiques pour définir des limites de dépense
Définir et modifier les limites des cartes Float
Types de limites :
Limite récurrente :
- Cette option devrait être sélectionnée pour toute dépense récurrente (comme des avantages sociaux aux employés ou des abonnements logiciels)
- Sélectionner cette option rechargera des fonds sur une carte selon votre intervalle récurrent personnalisé (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel)
- Une limite récurrente peut être définie pour débuter ou se terminer à une date précise. Si non précisée, elle s'exécutera indéfiniment
Limite temporaire :
- Cette option devrait être sélectionnée pour une dépense précise et ponctuelle (comme un voyage d'affaires). Sélectionner cette option demandera une limite unique avec une date d'expiration prédéfinie
- Une fois la limite expirée, le pouvoir de dépense sera retiré de la carte
- Les utilisateurs du forfait Professionnel auront l'option d'ajouter plusieurs limites temporaires à une même carte