Bienvenue chez Float! Si vous êtes gestionnaire, vous êtes responsable de superviser les dépenses de votre équipe, de réviser les opérations, et d'approuver les demandes. Ce guide vous présente ce qu'inclut le rôle de gestionnaire, comment vous configurer, et où trouver les ressources dont vous avez besoin.
Commencez ici : en tant que gestionnaire, vous avez toutes les mêmes capacités qu'un dépensier, avec des permissions supplémentaires pour gérer les dépenses de votre équipe. Si vous êtes nouveau dans Float, nous recommandons de consulter le guide de démarrage pour dépensiers pour vous familiariser avec les bases, avant de plonger dans les outils propres aux gestionnaires.
Aperçu du guide
Que peut faire un gestionnaire?
Demandes de dépense des gestionnaires
Mettre à jour les détails d'opération
Que peut faire un gestionnaire?
En tant que gestionnaire, vous avez une visibilité sur les dépenses de votre équipe, et un accès aux processus clés. Vous pouvez :
- Gérer vos propres cartes et opérations, ainsi que celles de votre équipe
- Réviser et approuver les demandes de dépense
- Ajouter ou mettre à jour des reçus et des renseignements comptables pendant la révision des opérations
- Verrouiller ou déverrouiller des cartes
- Être inclus dans les processus d'approbation et de révision, par l'entremise des politiques et des équipes
- Pour plus de détails, consultez : Rôles de gestionnaire dans Float : ce qu'ils peuvent voir et faire
- Pour une liste complète des permissions par rôle, veuillez consulter notre article du centre d'aide : Rôles d'utilisateur
Gérer les demandes de dépense
Lorsqu'un membre de l'équipe soumet une demande pour une nouvelle carte ou une augmentation de sa limite de carte, vous serez informé pour la réviser. Les demandes de dépense peuvent être révisées depuis l'onglet Demandes dans Float, ou directement dans Slack si votre espace de travail utilise l'intégration Slack.
Approuver et gérer les demandes de dépense (gestionnaires et administrateurs)
Mettre à jour les détails d'opération
Une fois une opération effectuée, les dépensiers doivent saisir tous les détails d'opération requis par leur politique de soumission. Les gestionnaires auront l'option de saisir ces détails au nom d'un dépensier, au besoin.
Modifier l'opération d'un dépensier
Réviser les opérations
En tant que gestionnaire, vous pourriez être assigné comme réviseur pour les opérations de votre équipe, par l'entremise des politiques de révision de Float. Ces politiques sont définies par votre administrateur, afin d'assurer une surveillance de l'activité après la dépense, particulièrement pour des types ou seuils d'opération précis.
Votre responsabilité en tant que réviseur est de permettre ou de rejeter l'opération, selon l'étape de révision qui vous est assignée. L'objectif est d'ajouter une surveillance et une responsabilisation aux dépenses après qu'elles surviennent, particulièrement pour les opérations à haut risque ou à valeur élevée.
Marquer une opération comme permise ou non permise
Aperçu des révisions d'opération
Configurer les politiques de révision des opérations
Contrôles de carte
Les gestionnaires peuvent verrouiller ou déverrouiller des cartes pour les membres de leur équipe. Cela est utile lorsqu'une personne quitte l'entreprise, ou n'a plus besoin d'accéder à une carte.
Utilisation de la fonctionnalité de verrouillage de carte
Travailler avec les équipes
Bien que seuls les administrateurs puissent créer des équipes, les gestionnaires bénéficient d'être assignés à des processus structurés qui acheminent les approbations et révisions par groupe. Les équipes prennent en charge la segmentation budgétaire et l'application de politiques personnalisées.