Cet article répond aux questions courantes sur Déléguer l’accès. Pour un guide complet sur l’accès des délégués, veuillez consulter notre article Présentation et configuration de la délégation de l’accès.
Dois-je activer Déléguer l’accès dans mon compte Float?
Non. Déléguer l’accès est automatiquement activé si vous disposez d’un forfait Professionnel ou Entreprise.
Les clients disposant d’un forfait Essentiels n’ont pas accès à cette fonctionnalité.
Puis-je avoir plusieurs délégués qui me sont attribués?
Oui, il n’y a aucune limite au nombre de délégués que vous pouvez avoir en tant que délégant.
Puis-je être délégué pour plusieurs utilisateurs?
Oui, vous pouvez être désigné comme délégué pour plusieurs utilisateurs au sein de Float.
Comment savoir si j’ai été désigné comme délégué?
Vous recevrez une notification par courriel indiquant le nom de l’utilisateur à qui vous avez été affecté pour l’assister.
Vous pouvez également cliquer sur les trois points à côté du nom de l’entreprise dans votre compte Float sur l’application Web (app.floatfinancial.com) pour voir à qui vous avez été affecté en tant que délégué et accéder à ce compte depuis là.
Puis-je attribuer et gérer des délégués depuis l’application mobile?
Non, pas pour le moment. L’attribution et la gestion des délégués ne fonctionnent que sur l’application Web (app.floatfinancial.com).
Vos délégués devront également utiliser l’application Web pour accéder à leur profil de délégué. Pour plus d’informations sur le passage entre les profils, veuillez consulter cet article du centre d’aide
Que se passe-t-il lorsque je supprime un délégué?
Lorsque vous supprimez un utilisateur en tant que délégué, celui-ci n’aura plus accès au codage de vos transactions ni à la soumission de rapports de remboursement en votre nom.
L’utilisateur passera de la rubrique « Délégués actifs » à la rubrique Délégués archivés dans la rubrique « Délégation » de votre page de Profil.
Puis-je me retirer en tant que délégué d’une personne?
Non, seul l’utilisateur qui vous a attribué ce rôle (c-à-d. la personne qui vous a accordé l’accès en tant que délégué) peut vous retirer en tant que délégué.
Les utilisateurs sont-ils avertis lorsqu’ils sont supprimés en tant que délégués?
Non, les utilisateurs ne sont pas avertis lorsqu’ils sont supprimés en tant que délégués.
Je dispose de plusieurs délégués qui me sont attribués. Est-ce que plusieurs d’entre eux peuvent travailler simultanément sur mes transactions?
Oui, tout délégué qui vous est attribué peut effectuer des tâches liées aux dépenses en votre nom. Le principe du premier arrivé, premier traité s’applique.
Les journaux d’activité vous indiquent quels utilisateurs ont apporté des modifications à chaque transaction et rapport de remboursement.
Un délégué peut-il voir toutes les informations de mon compte Float?
Non, les délégués peuvent seulement voir vos transactions, vos reçus et soumettre des demandes de remboursement pour vous.
Mes délégués pourront-ils consulter l’historique complet de mes transactions?
Oui, les délégués peuvent consulter et gérer toutes les transactions de votre compte, y compris celles qui ont été effectuées dans le passé.
Puis-je contrôler ce qu’un délégué peut ou ne peut pas faire?
Non, pas pour le moment. Les autorisations des délégués sont standard et, une fois attribuées, ils peuvent seulement gérer toutes les transactions et soumettre des demandes de remboursement au nom du délégant.
Où puis-je voir qui a effectué des modifications en mon nom?
Vous pouvez voir qui a effectué des modifications particulières et à quel moment en consultant le journal d’activité dans chaque rapport de transaction ou de remboursement.
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter les articles ci-dessous :
Journaux d’activités pour les transactions
Journaux d’activités pour les remboursements
Si je supprime un délégué, ses actions effectuées sur mes transactions ou mes rapports de remboursement seront-elles supprimées du journal d’activité?
Non, la suppression d’un délégué n'entraîne pas la suppression de ses actions du journal d’activité.
Lorsqu’un délégué est supprimé, il est déplacé vers la rubrique Délégués archivés de la rubrique « Délégation » de votre profil.
Je suis un dépensier, puis-je attribuer un délégué à moi-même?
Oui. Les rôles de dépensier, de gestionnaire et d’administrateur au sein de Float peuvent s’attribuer eux-mêmes un délégué.
Si vous êtes un dépensier et que vous ne savez pas si vous devez vous attribuer un délégué, veuillez contacter un administrateur afin qu’il en attribue un en votre nom.
Un délégué peut-il approuver de nouvelles demandes de carte ou de limite au nom de son délégant?
Non, les délégués ne peuvent pas approuver les demandes de dépenses pour les cartes ou les limites au nom de leur délégant.
Les délégués peuvent seulement coder les transactions, téléverser les reçus et soumettre les demandes de remboursement pour leur délégant.
Tout utilisateur peut-il être désigné comme délégué et être un délégant?
Non. Seuls les utilisateurs ayant les rôles d’administrateur (principal et non principal) , de gestionnaire, de dépensier et de commis aux comptes créditeurs peuvent être désignés comme délégués ou être les délégants d’un autre utilisateur.
Les commis comptables ne peuvent pas être délégués ni délégants.