Les renseignements propres à l'utilisateur ne peuvent être modifiés par les administrateurs que directement, ou par l'intermédiaire du service de soutien de Float à la demande d'un administrateur. Nous avons décrit ces actions ci-dessous!
Remarque : si vous avez une intégration SIRH active, vous ne pouvez pas modifier le nom, l’adresse de courriel, le titre du poste, les gestionnaires ou les photos de profil dans Float. Les modifications doivent être effectuées dans votre système SIRH et synchronisées avec Float.
Quels sont les renseignements des utilisateurs pouvant être modifiés?
Les utilisateurs peuvent mettre à jour leur numéro de téléphone de la manière indiquée dans la rubrique suivante : Comment mettre à jour votre numéro de téléphone.
Les administrateurs peuvent modifier les renseignements suivants :
- Rôle de l'utilisateur (c.-à-d. dépensier, gestionnaire, administrateur)
- Adresse de courriel (avec certaines restrictions de rôle, voir : Modifier l’adresse de courriel d’un utilisateur de Float)
- Titre de poste
- Gestionnaire assigné
- Numéro de téléphone
Les noms d’utilisateur ne peuvent pas être modifiés depuis l’application Float.
Pourquoi les administrateurs ne peuvent-ils pas modifier certains renseignements des utilisateurs?
Les administrateurs doivent passer une vérification d’accès avancée pour modifier les détails du profil utilisateur. Si les champs apparaissent grisés, cliquez sur « Modifier » pour demander l’envoi d’un code d’authentification à usage unique. Une fois l’authentification terminée, les champs disponibles seront modifiables. Voir : Authentification supplémentaire pour modifier les renseignements du profil d'un utilisateur
À titre de mesure de sécurité supplémentaire, les administrateurs doivent soumettre une demande au service de soutien Float et passer une vérification d’identité pour mettre à jour le nom légal d’un utilisateur ou réattribuer le rôle d’administrateur principal.
Modifier les renseignements des profils d’utilisateur en tant qu’administrateur
- Ouvrez une session dans Float en tant qu'administrateur et sélectionnez « Users » dans la barre latérale à gauche.
- Trouvez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier les renseignements.
- Cliquez sur le nom ou l’icône du profil d’utilisateur pour ouvrir la fenêtre de son profil d’utilisateur.
- Cliquez sur « Modifier » dans le coin inférieur droit de la fenêtre du profil d’utilisateur.
- Terminez la vérification du code de sécurité.
- Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur « Save ».
Modifier le gestionnaire d’un utilisateur
Pour modifier le gestionnaire d’un utilisateur :
- Accédez à la page Utilisateurs
- Cliquez sur l’utilisateur dont vous souhaitez modifier le gestionnaire
- Cliquez sur le nom ou l’icône du profil d’utilisateur pour ouvrir la fenêtre de son profil d’utilisateur.
- Cliquez sur « Modifier » dans le coin inférieur droit de la fenêtre du profil d’utilisateur.
- Terminez la vérification du code de sécurité.
- Dans le champ Gestionnaire, sélectionnez le nouveau gestionnaire
- Sauvegarder
Un utilisateur peut être sélectionné comme gestionnaire d’un utilisateur si :
- Il ne se trouve pas déjà en dessous de l’utilisateur au niveau hiérarchique.
- Par exemple, si le gestionnaire de l’utilisateur A est l’utilisateur B, et que le gestionnaire de l’utilisateur B est l’utilisateur C, alors l’utilisateur A ne peut pas être défini comme gestionnaire de l’utilisateur C
- Il a le rôle de gestionnaire, d’administrateur ou d’administrateur principal
- Il occupe un rôle avec des autorisations égales ou supérieures
- Par exemple, si l’utilisateur A est un gestionnaire, mais que l’utilisateur B est un administrateur, alors l’utilisateur A ne peut pas être défini comme gestionnaire de l’utilisateur C
Si vous ne voyez pas un utilisateur particulier comme option de gestionnaire à sélectionner, cela signifie que cet utilisateur
- Se trouve en dessous de l’utilisateur concerné dans la hiérarchie de gestion existante
- N’a pas le rôle de gestionnaire, d’administrateur ou d’administrateur principal
- A un rôle avec moins d’autorisations que l’utilisateur concerné
Voir aussi : Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Si votre entreprise dispose d’une intégration SIRH active, les gestionnaires seront synchronisés avec Float à partir du SIRH.
Demander des modifications au service de soutien de Float
Une demande de soutien doit être présentée à Float pour le suivant :
- Nom de l’utilisateur (cela modifie également le nom imprimé sur les futures cartes physiques délivrées à cet utilisateur)
- Modifications concernant les renseignements de l’administrateur principal ou réaffectation du rôle d’administrateur principal
Les demandes de soutien de la part de Float peuvent être faites par courriel à l’adresse support@floatfinancial.com ou depuis « Soumettre une demande » à l’adresse help.floatfinancial.com.
Comment modifier le nom d’un utilisateur?
Les noms d’utilisateur sont enregistrés dans le cadre du processus de vérification d’identité (KYC) et ne peuvent pas être modifiés directement dans Float. Pour demander une modification du nom d’un utilisateur, un administrateur doit contacter support@floatfinancial.com et mettre en copie l’utilisateur concerné.
Les erreurs typographiques dans les noms d’utilisateur peuvent être corrigées par le service de soutien Float afin de correspondre à l’identité enregistrée dans le dossier de l’utilisateur, sans exigence de documentation supplémentaire.
Pour les modifications de nom d’utilisateur autres que la correction d’erreurs typographiques, veuillez fournir les informations suivantes :
- Une copie de votre pièce d’identité délivrée par le gouvernement pour vérification de votre identité (nous comparons cette pièce d’identité avec celle utilisée lors de votre inscription sur Float pour confirmer votre identité).
- Demande formelle dans le corps du courriel demandant la modification à apporter.
- Un document officiel de changement de nom qui atteste du changement de l’ancien nom de l’utilisateur pour un nouveau nom.
-
Une pièce d’identité officielle valide (passeport ou permis de conduire) sur laquelle figure le nom mis à jour de l’utilisateur.
- Remarque : cela n’est pas nécessaire si ce renseignement figure sur la pièce d’identité déjà fournie pour la validation de l’identité.
À la suite de la vérification par le service d'administration, l'équipe de soutien communiquera avec l'utilisateur mis en copie pour vérifier les documents confirmant la modification du nom légal.