Les intégrations comptables de Float, la capture de reçus et la catégorisation automatisée des opérations (codes GL, codes de taxe, fournisseurs, etc.) facilitent grandement la clôture de vos livres en fin de mois! Le rôle de « teneur de livres » est l'un des 4 rôles d'utilisateur de Float.
Les teneurs de livres ont accès à toutes les opérations effectuées dans Float, aux paramètres comptables, aux paramètres d'intégration et aux relevés. Les teneurs de livres ne peuvent pas créer ou détenir de cartes, gérer le financement des comptes, ni gérer les utilisateurs, les équipes et les politiques.
Mon teneur de livres peut-il également être titulaire d'une carte?
Les teneurs de livres ne peuvent pas être titulaires de carte ni dépenser sur Float pour le moment. Les utilisateurs ayant ce rôle ne sont pas tenus de faire une vérification KYC et n'ont pas accès aux cartes. Si vous souhaitez attribuer une carte à votre teneur de livres, voici deux façons de procéder :
- Vous devrez changer son rôle de teneur de livres à administrateur. Cela lui permettra également de gérer les utilisateurs, les équipes, les cartes, les politiques, le financement, et plus encore. Suivez l'option 2 si vous souhaitez simplement attribuer une carte sans donner accès au reste des fonctionnalités de Float.
- Vous pouvez créer un second compte d'utilisateur pour cette personne avec le rôle « dépensier » :
- À partir de la page « Utilisateurs », ajoutez un nouveau profil d'utilisateur avec le même nom et la même adresse courriel que le teneur de livres actuel. Attribuez au nouveau profil d'utilisateur le rôle « dépensier », qui permet de se voir attribuer des cartes.
- L'utilisateur sera invité à nouveau à Float, mais n'aura pas à compléter la vérification d'identité une seconde fois
- L'utilisateur aura maintenant deux profils, l'un avec le rôle « teneur de livres » et l'autre avec le rôle « dépensier ». Les deux profils partageront les mêmes identifiants de connexion.
- Après s'être connecté à Float, l'utilisateur pourra facilement passer d'un profil à l'autre pour accéder aux fonctionnalités de chacun, comme décrit ici : FAQ sur le passage entre plusieurs comptes
- Le « dépensier » peut maintenant demander et se voir attribuer des cartes.
Un teneur de livres peut-il être délégué dans Float, ou avoir un délégué qui lui est attribué?
Non, les teneurs de livres ne peuvent pas être attribués comme délégué, ni avoir de délégué dans Float. Seuls les dépensiers, gestionnaires et administrateurs peuvent avoir un délégué ou être attribués comme délégué d'un autre utilisateur.
Pour en savoir plus sur Déléguer l'accès, veuillez consulter cet article de l'aide : Aperçu sur Déléguer l'accès et sa configuration
Voici un guide rapide pour permettre à votre commis comptable de commencer à utiliser Float : Guide du commis comptable