Seuls l’administrateur principal, les administrateurs et les gestionnaires peuvent ajouter des personnes au compte Float de votre entreprise et leur attribuer des rôles. Vous pouvez inviter des employés, des comptables et des sous-traitants qui travaillent avec votre entreprise.
Ce guide explique les personnes que vous pouvez inviter, les rôles disponibles, comment ajouter des utilisateurs et ce qui se passe après leur inscription.
À noter : Les gestionnaires peuvent seulement ajouter de nouveaux utilisateurs à Float s’ils sont leurs subordonnés directs.
Pour en savoir plus sur les rôles d’utilisateurs, voir :
FAQ sur les rôles des utilisateurs
Rôles et accès des utilisateurs
Float dispose de cinq rôles utilisateurs prédéfinis :
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Administrateur
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Commis aux comptes créditeurs
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Commis comptable
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Gestionnaire
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Dépensier (rôle le plus courant)
Chaque rôle dispose de ses propres autorisations et le rôle le plus adapté donnera à chaque personne le niveau d’accès adéquat pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Comment ajouter un nouvel utilisateur à Float
Les administrateurs et gestionnaires Float peuvent inviter de nouveaux utilisateurs en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur l'onglet « Utilisateurs » en bas à gauche du panneau de navigation.
- Cliquez sur le bouton bleu « +Ajouter un utilisateur » en haut à droite de la page.
- Saisissez le nom, l’adresse courriel et le titre de l’utilisateur, puis sélectionnez le rôle correspondant.
- Choisissez le gestionnaire des rapports directs de l'utilisateur
- Cliquez sur « Enregistrer » et l'utilisateur recevra un courriel de bienvenue pour créer un mot de passe et se connecter à Float!
Float propose également des intégrations pour importer des utilisateurs depuis votre SIRH. Consultez cet article pour commencer : Configurer une intégration SIRH
Que se passe-t-il après la création d’un utilisateur?
Une fois qu'un utilisateur est invité, il reçoit un courriel de bienvenue pour définir son mot de passe. Une fois que les utilisateurs ont configuré leurs identifiants de connexion et l’authentification multifacteur, ils sont invités à terminer le processus de vérification de l’identité. Pour en savoir plus sur le processus de connaissance du client, voir : Vérification KYC (Connaissance du client) pour les utilisateurs de Float.
Si les utilisateurs ont déjà un compte Float avec la même adresse courriel, ils seront invités à « Accepter » ou « Refuser » l’invitation à ouvrir un nouveau compte après s’être connectés à leur compte Float existant.
Que se passe-t-il si l’invitation par courriel expire?
Les administrateurs auront l’option de renvoyer un courriel d’invitation en suivant les étapes suivantes :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu’administrateur.
- Accédez à l'onglet « Utilisateurs » en bas à gauche du panneau de navigation.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver l’utilisateur.
- Sous la colonne « Courriel », sélectionner « Renvoyer le courriel »
Cela générera un nouveau lien de courriel d’invitation pour que l’utilisateur puisse se connecter et terminer son inscription.