La gestion des factures est une partie essentielle de la conformité avec les politiques de soumission de votre entreprise. Cette FAQ couvre tout ce que vous devez savoir sur le téléversement, l'acheminement, la mise en correspondance et la gestion des reçus dans Float. Que vous manquiez un reçu, établissiez une capture d'un message texte ou vous demandez où vos reçus sont stockés, vous trouverez des réponses claires ici.
Aperçu
Comment puis-je téléverser un reçu dans Float?
Que se passe-t-il si j'ai perdu mon reçu?
Puis-je remplacer un reçu perdu si je le retrouve plus tard?
Comment fonctionne la mise en correspondance des reçus automatisée?
Comment pus-je trouver mon courriel personnel d'acheminement des reçus?
Quels fournisseurs de services de messagerie courriel offrent des services d'acheminement des reçus?
Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de rappels pour les reçus par courriel ou message texte?
Pourquoi les reçus ne correspondent-ils pas?
Que se passe-t-il si la mise en correspondance d'un reçu est erronée?
Que se passe-t-il si je téléverse accidentellement le mauvais reçu?
Puis-je supprimer un reçu que j'ai téléversé par accident?
Où mes reçus sont-ils stockés? Est-ce que les reçus expirent?
Comment puis-je téléverser un reçu dans Float?
Vous pouvez téléverser des reçus de diverses façons :
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Dans l'application Web de Float
- Allez à l’onglet « Transactions »
- Cliquez sur la transaction qui nécessite un reçu
- Téléversez le fichier dans le champ « Reçu »
-
Application mobile de Float
- Ouvrez votre compte Float dans votre application mobile
- Sur la page d'accueil, sélectionnez la transaction qui a besoin d'un reçu
- Sélectionnez le reçu et faites votre choix parmi les options de téléversement
-
Boîte de réception des reçus
- Allez à l'onglet « Reçus » dans Float
- Cliquez sur « Établir la correspondance » pour les reçus pour lesquels la correspondance n'a pas été effectuée
- Repérez et sélectionnez la bonne transaction
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Page de carte
- Allez à « Cartes » et sélectionnez la carte
- Repérez la transaction et téléversez le reçu
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SMS
- Répondez au message texte de Float pour la transaction en envoyant une photo du reçu
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Courriel
- Acheminez le reçu à l'adresse receipts@floatfinancial.com à partir de votre courriel enregistré
- Ou alors, utilisez votre courriel d'acheminement personnel indiqué dans votre boîte de réception des reçus
Pour en savoir plus sur la façon de téléverser des reçus dans Float, consultez notre article : Comment téléverser un reçu dans Float.
Que se passe-t-il si j'ai perdu mon reçu?
Si un reçu est manquant ou que vous n'en avez pas reçu, vous pouvez le marquer comme tel. Les étapes de ce processus sont indiquées dans notre article Solutions pour les reçus manquants ou perdus.
Note : Nous vous recommandons de communiquer d'abord avec un administrateur concernant le fait de marquer un reçu comme étant perdu ou manquant dans Float, afin de veiller à ce que processus s'arrime avec la politique de votre entreprise.
Puis-je remplacer un reçu perdu si je le retrouve plus tard?
Oui. Si vous retrouvez un reçu qui était marqué comme étant perdu ou manquant, vous pouvez le téléverser.
Pour téléverser un reçu marqué en tant qu'élément perdu ou manquant :
- Ouvrez une session dans votre compte
- Transactions > repérez la transaction
- Sélectionnez le champ Reçu > téléversez le reçu
Note : Si la transaction a déjà été exportée, vous verrez un message indiquant que la transaction ne peut pas être modifiée. Pour ajouter un reçu manquant, vous devrez communiquer avec un administrateur de votre entreprise pour réaliser manuellement cette étape dans l'exportation de la transaction.
Puis-je désactiver l'option de reçu manquant/perdu?
À l'heure actuelle, il n'est pas possible de désactiver la fonction permettant aux utilisateurs de marquer un reçu comme étant manquant ou perdu dans Float.
Si vous préférez que les utilisateurs ne sélectionnent pas cette option, nous vous recommandons de communiquer cette attente à cette équipe directement à l'extérieur de la plateforme Float.
Comment fonctionne la mise en correspondance des reçus automatisée?
Lorsque vous envoyez un reçu à Float :
- Nous numérisons les renseignements comme le commerçant, la date et le total
- Si une correspondance est trouvée, le reçu est lié automatiquement à la transaction
- La plupart des correspondances sont réalisées en quelques minutes, mais certaines peuvent prendre jusqu'à huit heures
Si la correspondance d'un reçu n'est pas trouvée, le reçu apparaîtra dans la section « Correspondance non trouvée » et vous pourrez effectuer manuellement la correspondance dans cette zone.
Consultez notre article sur la mise en correspondance des reçus automatisée pour en savoir plus.
Comment pus-je trouver mon courriel personnel d'acheminement des reçus?
Pour trouver votre adresse courriel personnelle d'acheminement des reçus Float :
- Ouvrez une session dans votre compte Float sur le site app.floatfinancial.com
- Utilisez la flèche déroulante à côté de « Cartes » et sélectionnez « Reçus »
- Votre adresse courriel sera incluse dans la section « Reçus acheminés »
Consultez notre article sur l'acheminement de courriels dans Float pour en savoir plus sur ce processus.
Quels fournisseurs de services de messagerie courriel offrent des services d'acheminement des reçus?
À l'heure actuelle, l'acheminement de reçus par courriel est offert aux utilisateurs des services Gmail et Microsoft 365.
Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de rappels pour les reçus par courriel ou message texte?
Si vous ne recevez pas les courriels de rappel pour les reçus, vérifiez ces paramètres :
- Votre adresse courriel est indiquée correctement dans Paramètres > Profil
- Votre fournisseur de services de courriel ne bloque pas Float (vérifiez les dossiers de pourriels)
- Votre numéro de téléphone est enregistré dans votre profil Float
Remarque: Si vous avez téléchargé l'application mobile de Float, les notifications seront établies par défaut aux notifications poussées de l'application. Si vos préférez recevoir les rappels liés aux reçus par courriel ou par message texte, vous devez désactiver les notifications poussées.
Pour désactiver les notifications poussées :
- Ouvrez l'application mobile de Float
- Ouvrez votre profil (sélectionnez votre photo de profil, où on indique « Bonjour »)
- Expérience de l'application > Notifications
- Désactivez la fonction « Permettre les notifications poussées »
Si tout semble correct et vous ne recevez toujours pas de notifications, écrivez à l'adresse support@floatfinancial.com.
Pourquoi les reçus ne correspondent-ils pas?
Tous les reçus qui ne peuvent pas être mis en correspondance se trouvent dans la section Non mis en correspondance de l’onglet Reçus. Ici, sélectionnez simplement le reçu et cliquez sur Apparier. Cela vous fournira une liste de transactions afin que vous puissiez mettre le reçu en correspondance.
Si vous transférez des reçus vers votre adresse courriel de transfert personnalisée pour des transactions effectuées par quelqu’un d’autre, ces reçus ne seront pas automatiquement mis en correspondance. Pour vous assurer que les reçus sont automatiquement mis en correspondance, ils doivent être transférés vers l’adresse courriel de transfert personnalisée de l’utilisateur qui a effectué la transaction.
Que se passe-t-il si la mise en correspondance d'un reçu est erronée?
Vous pouvez résoudre ce problème de deux façons :
- Dans l'onglet « Reçus » : repérez le reçu, cliquez sur « Effectuer la correspondance de nouveau » et sélectionnez la bonne transaction
- Dans l'onglet « Transactions » : cliquez sur la transaction, puis sélectionnez « Annuler la correspondance »
Que se passe-t-il si je téléverse accidentellement le mauvais reçu?
Si le mauvais reçu a été téléversé pour la transaction, vous pouvez annuler la correspondance dans les onglets Transactions ou Reçus.
Onglet Reçus : Allez à l'onglet « Reçus » > trouvez le reçu correspondant > cliquez sur « Annuler la correspondance » pour éliminer le reçu de la transaction.
Onglet Transactions : Allez à Transactions > sélectionnez la transaction > cliquez sur « Annuler la correspondance ».
Une fois que la correspondance du reçu a été éliminée, vous pouvez téléverser le bon reçu.
Puis-je supprimer un reçu que j'ai téléversé par accident?
Les reçus peuvent être supprimés à partir de l'onglet Reçus.
Si la mise en correspondance du reçu n'a pas encore été effectuée :
- Ouvrez une session dans votre compte sur le site app.floatfinancial.com
- Utilisez la flèche déroulante à côté de « Cartes » et sélectionnez « Reçus »
- Allez à la section des éléments non mis en correspondance et repérez le reçu
- Cliquez sur l'icône de la poubelle rouge.
Si le reçu a déjà été mis en correspondance avec la transaction :
- Ouvrez une session dans votre compte à l'adresse app.floatfinancial.com
- Utilisez la flèche déroulante à côté de « Cartes » et sélectionnez « Reçus »
- Allez à la section des éléments mis en correspondance et repérez le reçu
- Cliquez sur l'icône de la poubelle rouge.
Où mes reçus sont-ils stockés? Est-ce que les reçus expirent?
À l'heure actuelle, les reçus sont stockés de manière indéfinie dans Float. Vous pouvez accéder aux reçus en tout temps dans les onglets Reçus ou Transactions.
Est-ce que j'ai besoin de garder des copies physiques de mes reçus après leur téléversement dans Float?
Nous vous recommandons de communiquer avec un administrateur Float de votre entreprise pour confirmer si les reçus physiques doivent être conservés une fois qu'ils ont été téléchargés dans les transactions dans Float. Votre entreprise devra prendre cette décision conformément à ses politiques.