Float vous aide, vous et votre équipe, à capturer facilement les reçus par courriel et à les stocker dans la boîte de réception des reçus. Chaque utilisateur sur Float dispose d’une adresse courriel personnelle de transmission de reçus. Chaque fois que vous envoyez un reçu à votre adresse personnelle de réexpédition, Float scanne votre reçu (à l’aide d’un outil OCR) et enregistrez les reçus dans votre boîte de réception de reçus personnelle.
Trouver l’adresse courriel de votre boîte de réception de reçus personnelle
Vous pouvez trouver votre adresse courriel personnelle de transfert en vous dirigeant vers la page Boîte de réception des reçus et en copiant l’adresse indiquée dans la case « Reçus électroniques ».
Remarque : le reçu doit être fourni en pièce jointe ou dans le corps du courriel. Si le reçu se trouve dans un lien à l’intérieur le courriel, veuillez prendre une capture d’écran du reçu et le joindre au courriel avant de nous le faire parvenir. De plus, le téléversement de plusieurs reçus en une seule fois n’est pas pris en charge par le transfert de courriel, veuillez donc téléverser un seul reçu à la fois.
Transfert de reçus pour entités multiples :
Si vous avez envoyé des reçus à l’adresse receipts@floatcard.com, mais qu’ils n’apparaissent pas dans votre boîte de réception de reçus et que vous êtes un membre parmi plusieurs entités utilisant une adresse de courriel partagée, vous devez utiliser votre adresse personnalisée pour le transfert de reçus.
Transfert automatique des reçus (Gmail)
Le transfert automatique se produit lorsque vous définissez des règles et des filtres dans votre courriel qui envoient automatiquement un reçu dans votre boîte de réception personnelle Float. Vous pouvez créer des filtres pour envoyer automatiquement tous les courriels correspondants à votre boîte de réception personnalisée de reçus Float pour faciliter le téléchargement des reçus! Vos filtres devraient uniquement cibler les courriels associés à vos reçus Float. Il est donc recommandé de configurer des filtres pour cibler les courriels contenant des mots-clés comme « Float », « Reçu » et « Opération ». Mais, vous pouvez donner plus de précisions si vous le souhaitez!
Pour plus de renseignements sur la création de règles pour filtrer vos courriels dans Gmail, veuillez consulter l’article du soutien de Google ici.
Vous pouvez configurer le transfert automatique à partir de vos comptes Gmail en suivant ces étapes :
- Sur votre ordinateur, ouvrez Gmail en utilisant le compte à partir duquel vous souhaitez transférer les messages. Vous ne pouvez transférer des messages que pour une seule adresse Gmail et non pour un groupe de messagerie ou un alias.
- En haut à droite, cliquez sur Paramètres
Voir tous les paramètres.
- Cliquez sur l’onglet Transfert et POP/IMAP .
- Dans la section « Transfert », cliquez surAjouter une adresse de transfert.
- Entrez l’adresse de votre boîte de réception Float personnalisée.
- Cliquez Prochaine
- Retournez à la page des paramètres du compte Gmail à partir duquel vous souhaitez transférer les messages et actualisez votre navigateur.
- Cliquez sur l’onglet Transfert et POP/IMAP .
- Dans la section « Transfert », sélectionnezTransmettre une copie du courrier entrant à.
- Choisissez ce que vous voulez faire avec la copie Gmail de vos courriels. Nous recommandons de conserver la copie de Gmail dans la boîte de réception.
- Au bas de la page, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Voir tous les paramètres. (Crédits :https://support.google.com/mail/answer/10957#zippy=%2Cturn-automatic-forwarding-on-or-off)
Et c’est tout! Gmail commencera à transférer automatiquement vos reçus en fonction de vos filtres actuels vers votre boîte de réception dans Float. Nous essaierons d’apparier automatiquement cette transaction pour vous. Si nous ne pouvons pas le faire, vous pouvez trouver ces reçus sous reçus > non appariés dans votre compte Float!
Auto-acheminement des reçus dans Outlook
Microsoft 365 désactive le transfert automatique des courriels par défaut. Pour utiliser les « règles » d'acheminement automatiquement configurées par Microsoft Exchange, vous devez activer l'acheminement automatique de courriels dans Microsoft Defender (le volet d'administration de la sécurité dans le plan professionnel de Microsoft 365) et configurer les conditions selon lesquels un courriel peut être acheminé
Microsoft 365 – nouveau Outlook et Web :
- Dans la partie supérieure de la fenêtre, sélectionnez Paramètres
- Sélectionnez Courrier et règles
- Sélectionnez + Ajouter une nouvelle règle
- Entrez un nom pour la règle
- Sélectionnez la règle et configurez les conditions
- c.-à-d., transférer uniquement les courriels contenant les mots-clés « Float », « Reçu », « Transaction »
- Sélectionnez Acheminement à des personnes ou à un groupe public
- Entrez l'adresse à laquelle vous souhaitez acheminer les courriels
- Sélectionnez Suivant et terminer
Microsoft 365 – classique :
- Dans le ruban, sélectionnez l'onglet Accueil, puis dans la section Autres commandes, sélectionnez Règles > Gérer les règles et les alertes.
- Si vous avez plus d'un compte de messagerie configuré, dans l'onglet Règles liées aux courriels, assurez-vous que la zone « Appliquer les changements à ce dossier » est établie à l'adresse courriel à partir duquel vous souhaitez commencer
- Sélectionnez Nouvelle règle
- Dans « Démarrer avec une règle vierge », sélectionnez « Appliquez la règle sur les messages que je reçois »
-
Pour « Quelles conditions souhaitez-vous sélectionner? » :
- Ne sélectionnez aucune des conditions qui ont été établies dans les étapes 1 et 2
-
Établissez les conditions désirées pour l'acheminement de courriels
- c.-à-d., transférer uniquement les courriels contenant les mots-clés « Float », « Reçu », « Transaction »
- Sélectionnez Suivant puis sélectionnez Oui à « Cette règle sera appliquée à chaque message que vous recevrez ».
-
Dans « Que souhaitez-vous faire avec ce message? » :
- Étape 1 : Sélectionnez Action(s) > sélectionnez "Rediriger les messages à des personnes ou à un groupe public et cesser de traiter d'autres règles »
- Étape 2 : Modifiez la description de la règle et sélectionnez « Rediriger les messages à des personnes ou à un groupe public »
-
Dans le dialogue Adresse de la règle, dans Carnet d'adresses, sélectionnez la liste de contacts qui contient l'adresse à laquelle vous souhaitez acheminer les courriels :
- Dans la zone À dans la partie inférieure, saisissez l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez acheminer votre courrier.
- Sélectionnez OK. Vous devriez voir l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez diriger tout votre courriel inscrite sous la règle à l'étape 2
- Sélectionnez Terminer > Appliquer > OK.