Appariement automatique des reçus

La boîte de réception des reçus est devenue beaucoup plus intelligente! Vous pouvez maintenant répondre aux approbations de transaction avec une photo de votre reçu pour le joindre automatiquement aux transactions correspondantes. Bien que nous vous recommandons de soumettre des reçus dès que possible, cette fonctionnalité peut maintenant fonctionner avec les transactions effectuées à tout moment auparavant! 

Si vous n’avez pas encore défini la capture de texte, voici comment : Comment configurer la capture de reçus de texte pour vos cartes physiques?

Comment mes reçus concordent-ils?

• Nous scannons les reçus pour y trouver les détails clés (date, marchand, total, etc.) et si nous trouvons une transaction correspondante, le reçu correspond!
• De plus, des vérifications sont effectuées sur les appariements pour assurer leur exactitude. Si nous ne sommes pas sûrs d’une correspondance, le reçu est signalé afin que vous puissiez agir en conséquence.

À quelle vitesse les reçus sont-ils appariés?

• La plupart des appariements sont terminés en quelques minutes!
• Cependant, les appariement peuvent prendre jusqu’à huit heures si elles ne sont pas claires ou si nous effectuons un examen supplémentaire à leur sujet. En raison de cet effort supplémentaire, les appariement peuvent actuellement prendre jusqu’à 8 heures

Comment puis-je vérifier mes reçus?

• Dans l’onglet Recettes de Float, vous pouvez trouver les reçus appariés et non appariés
• Pour vérifier l’état d’un reçu, passez votre curseur sur l’icône ronde dans le coin supérieur droit du reçu.

Que se passe-t-il si mon reçu ne correspond à rien?

• Tous les reçus qui ne peuvent pas être appariés seront trouvés dans la section Non concordants de l’onglet Reçus.
• Ici, sélectionnez simplement le reçu et cliquez sur Apparier. Cela vous fournira une liste de transactions afin que vous puissiez apparier le reçu.
• Si le reçu a été téléchargé par erreur, il peut être supprimé en sélectionnant la poubelle rouge en bas à gauche du reçu.

Que se passe-t-il si mon reçu n’est pas correctement apparié?

• Dans la section Appariement de l’onglet Recettes, sélectionnez le reçu est incorrectement apparié et cliquez sur Réapparier. À partir de là, vous serez en mesure de sélectionner la transaction appropriée.
• Si vous identifiez l’appariement incorrect lors de la préparation d’une exportation dans l’onglet Transactions, vous pouvez également supprimer l’appariement ici. Il suffit de sélectionner la transaction et de cliquer sur désapparier. Tous les reçus que vous n’appariez pas seront transférés dans la section Non apparié de l’onglet Reçus.

Nous avons également rendu cela encore plus facile pour tous vos reçus par courriel! Lire la suite ICI