Le téléchargement de reçus n’a pas besoin d’être une tâche banale de fin de mois pour les débiteurs! Nous vous avons facilité la tâche grâce à notre fonction de saisie des reçus texte. Vous pouvez maintenant répondre aux messages texte d’approbation de transaction avec une photo de votre reçu et nous nous occupons du reste.
Configuration de la capture de reçus texte
Les notifications de transactions approuvées doivent d'abord être activées pour l’entreprise. Un administrateur peut activer cette fonction en suivant les étapes ci-dessous :
- Ouvrez une session sur le site app.floatfinancial.com et allez aux paramètres
- Notifications d'entreprise > Notifications de transactions à l'échelle de l'entreprise
- Activez la fonction « Transactions approuvées »
Établir votre numéro de téléphone d'utilisateur
Tous les utilisateurs, indépendamment de leur rôle, doivent fournir leur numéro de téléphone. Voici les étapes à suivre pour mettre à jour un numéro de téléphone mobile :
- Connectez-vous à l’adresse app.floatfinancial.com
- Paramètres > Profil
- Cliquez sur « Modifier ». Vous serez ensuite invité à effectuer une vérification d'authentification à facteurs multiples à l'aide d'un code envoyé à votre adresse courriel comme mesure de sécurité
- Après la vérification de sécurité, mettez à jour ou entrez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur « Enregistrer »
- Votre numéro de téléphone a été ajouté à votre profil
Veuillez remarquer que les notifications par message texte pour la capture de texte de reçus sont activées pour les cartes physiques seulement. Si vous avez besoin de notifications par message texte pour les cartes virtuelles, écrivez à l'adresse support@floatfinancial.com et nous serons heureux de vous aider!
Comment ajouter les reçus une fois que vous recevez un message texte
Lorsqu'un acheteur effectue un achat, il reçoit un message texte pour classer les renseignements liés à la transaction.
Il y a deux façons de transmettre le reçu :
- Répondre à la notification par message texte en envoyant une photo du reçu
- Cliquer sur le lien dans le message texte pour téléverser le reçu et saisir les renseignements dans les autres champs requis de Float
Remarque : Les acheteurs ne peuvent pas soumettre leurs transactions en utilisant le lien s'il manque des champs à remplir.
Notes importantes concernant la capture de reçus par message texte
- Si l’acheteur n’a pas de numéro de téléphone enregistré dans Float et n’a pas opté pour la messagerie Slack, nous lui enverrons un courriel comme solution de rechange.
- Si la transaction a été exportée par un administrateur, le lien expirera et ne sera plus disponible. Un administrateur devra ajouter les renseignements de la transaction pour l'acheteur dans cette situation.
- Si l'acheteur manque un reçu, vous pouvez marquer le reçu comme étant perdu/absent dans la transaction dans Float.
- Lorsqu'un acheteur effectue un achat avec sa carte virtuelle, il recevra un message par courriel ou une notification poussée dans l'application mobile de Float (si les notifications poussées sont activées) l'invitant à classer tous ses renseignements liés aux transactions, sans besoin de se connecter dans Float.
- Si les notifications poussées sont activées dans l'application mobile, l'acheteur ne recevra pas de notification par message texte. Pour désactiver les notifications poussées dans l'application mobile, consultez : Application mobile de Float