Float propose des cartes virtuelles et physiques, pour répondre aux besoins de votre équipe en matière de dépenses. Cet article vous guidera à travers le processus étape par étape de création, de configuration et de gestion des deux types de cartes, ainsi que de l’application de limites de dépenses.
Pour plus de renseignements sur les cartes Float, consulter :
Comment commencer à dépenser avec les cartes de Float
Présentation de la page Aperçu des cartes
Foire aux questions sur les cartes
Qui peut créer des cartes
Seuls les administrateurs peuvent créer directement des cartes Float.
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Les dépensiers et gestionnaires ne peuvent pas créer de cartes eux‑mêmes, mais ils peuvent soumettre une demande de dépense pour une nouvelle carte virtuelle ou physique, ou pour une augmentation de la limite concernant une carte existante.
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Une fois la demande approuvée par un administrateur, la carte sera émise.
Pour en savoir plus, voir :
Demandes de dépense pour de nouvelles cartes ou concernant les limites
Aperçu des politiques d'approbation
Approbation et gestion des demandes de dépenses (gestionnaires et administrateurs)
Créer des cartes virtuelles en tant qu’administrateur
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Connectez-vous à votre compte Float et allez dans Cartes > Créer une carte > Virtuelle.
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Saisissez les renseignements sur la carte requis :
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Nom de la carte
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Attribuer un dépensier
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Devise ($ CA ou $ US)
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Limite de la carte
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Politique de soumission
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Cliquez sur Créer.
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Une fois créées, les cartes virtuelles sont actives instantanément et peuvent être utilisées immédiatement en ligne ou lorsqu’elles sont ajoutées à un portefeuille numérique.
Créer des cartes virtuelles en tant qu’administrateur
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Connectez-vous à votre compte Float sur app.floatfinancial.com.
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Allez à la page Cartes et sélectionnez Créer une carte.
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Renseignez les détails de la carte et sélectionnez Créer.
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Avant que la carte puisse être expédiée :
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L’adresse de livraison doit être définie (soit par l’administrateur, soit par le dépensier assigné).
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Pour les cartes en $ CA, un NIP doit être défini.
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Adresse de livraison
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Les dépensiers recevront un courriel les invitant à fournir l’adresse de livraison.
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Un administrateur peut également indiquer l’adresse de livraison au nom d’un dépensier.
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Une fois définie, l’adresse de livraison ne peut pas être modifiée.
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Les cartes physiques peuvent être expédiées directement au bureau ou à l’adresse personnelle d’un dépensier (des exceptions s’appliquent).
Pour plus de renseignements sur l’expédition, voir : Délais d’expédition des cartes physiques
Définition d’un code PIN
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Les administrateurs peuvent définir un NIP pour un dépensier en allant dans Cartes > Physiques > {specific card}, et en suivant les instructions.
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Meilleure pratique : encouragez le dépensier à définir son propre NIP.
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Si vous définissez le NIP au nom d’un dépensier, évitez de communiquer le NIP par voie électronique.
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Le NIP d’une carte en $ CA peut être consulté à partir de l’application Float : Consultation du NIP d’une carte physique en $ CA
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Le NIP peut être modifié une fois la carte livrée et activée (voir le guide Réinitialisation du NIP d’une carte physique).
Ajouter aux cartes Float des limites en matière de dépenses
Les cartes Float sont émises avec une limite par défaut de 0 $. Tant qu’une limite n’est pas ajoutée, aucune dépense n’est possible sur la carte. Des limites récurrentes et temporaires peuvent exister simultanément sur la même carte.
Pratiques exemplaires pour l'établissement de limites de dépenses
Définir et modifier les limites des cartes Float
Types de limites:
Limite récurrente : ce type de limite doit être sélectionné pour toute dépense récurrente (comme les avantages sociaux des employés ou les abonnements à des logiciels). La sélection de cette option permet de recharger les fonds sur une carte selon votre intervalle récurrent personnalisé (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel).
Limite temporaire : à sélectionner pour des dépenses ponctuelles spécifiques (comme un déplacement professionnel). Si vous sélectionnez cette option, vous demanderons une limite unique avec une date d'expiration prédéfinie. Une fois la limite expirée, le pouvoir de dépenser sera retiré de la carte. Les utilisateurs du plan professionnel auront la possibilité d’ajouter plusieurs limites temporaires à une même carte.