Demandes de dépense pour de nouvelles cartes ou concernant les limites

Les utilisateurs de Float peuvent soumettre une « demande de dépense » pour de nouvelles cartes virtuelles et physiques, ou pour augmenter la limite d'une carte existante. Les demandes de dépense sont acheminées pour approbation selon votre politique d'approbation configurée. Les demandes en attente de votre approbation et les demandes complétées par le passé se trouvent sur la page Demandes.

 

Soumettre une demande de dépense pour une nouvelle carte

Depuis l'application Web :

1. Connectez-vous à app.floatfinancial.com
2. Sélectionnez « Demander une dépense »
3. Sélectionnez « Demander une nouvelle carte ou limite » > « Nouvelle carte »
4. Saisissez les détails de la nouvelle carte :
   1. Nom de la carte
   2. Notes (décrivez à quoi sert la dépense)
   3. Type de carte (virtuelle ou physique)
   4. Devise (CAD ou USD)
   5. Limites (récurrente ou temporaire)
   6. Équipe (le cas échéant)
   7. Politique d'approbation
   8. Politique de soumission
   9. Remplir automatiquement les détails de l'opération
5. Sélectionnez « Soumettre la demande »

Depuis l'application mobile :

1. Connectez-vous à l'application mobile
2. Sélectionnez le bouton « + » > « Demander une nouvelle carte »
3. Sélectionnez les détails de la carte :
   • Type de carte (virtuelle ou physique)
   • Nom de la carte
   • Description
   • Équipe (le cas échéant)
   • Politique d'approbation
   • Politique de soumission
   • Devise (CAD ou USD)
4. Sélectionnez « Suivant » pour ajouter les détails de la limite :
   • Type de limite (récurrente ou temporaire)
   • Montant total
   • Période de renouvellement ou date d'expiration
5. Sélectionnez « Soumettre la demande »

Les dépensiers ne peuvent pas demander plus d'une carte physique par devise, mais un administrateur peut créer des cartes physiques supplémentaires dans la même devise pour un dépensier au besoin.

 

Soumettre une demande de dépense pour une nouvelle limite

Depuis l'application Web :

1. Connectez-vous à app.floatfinancial.com ou à l'application mobile Float.
2. Sélectionnez « Demander une dépense »
3. Sélectionnez « Demander une nouvelle carte ou limite » > « Augmenter la limite d'une carte existante » > dans le menu déroulant, sélectionnez votre carte
4. Ajoutez les détails de la demande :
   • Notes (décrivez à quoi sert la dépense)
   • Limites (récurrente ou temporaire)
   • Équipe (le cas échéant : sélectionnée automatiquement selon l'équipe assignée à la carte)
   • Politique d'approbation
   • Politique de soumission
   • Remplir automatiquement les détails de l'opération
5. Sélectionnez « Soumettre la demande »

Depuis l'application mobile :

1. Connectez-vous à l'application mobile
2. Sélectionnez le bouton « + » > « Demander une augmentation de limite de carte »
3. Sélectionnez la carte concernée par la demande
4. Ajoutez les détails de la demande :
   • Politique d'approbation
   • Type de limite (récurrente ou temporaire)
   • Description
   • Montant total
   • Période de renouvellement ou date d'expiration
5. Sélectionnez « Soumettre la demande »

Types de limites

• Limite récurrente :
  • Cette option devrait être sélectionnée pour toute dépense récurrente (comme des avantages sociaux aux employés ou des abonnements logiciels). Sélectionner cette option rechargera des fonds sur une carte selon votre intervalle récurrent personnalisé (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel). Vous pouvez la définir pour qu'elle s'exécute jusqu'à l'expiration de la carte, ou lui donner une date de fin définie.
• Limite temporaire :
  • Cette option devrait être sélectionnée pour une dépense précise et ponctuelle (comme un voyage d'affaires). Sélectionner cette option demandera une limite unique avec une date d'expiration prédéfinie. Une fois la limite expirée, le pouvoir de dépense sera retiré de la carte. Les utilisateurs du forfait Professionnel auront l'option d'ajouter plusieurs limites temporaires à une même carte.

Puis-je soumettre une demande de dépense pour augmenter une limite récurrente active sur ma carte?

Oui. Vous pouvez soumettre une demande de dépense pour augmenter une limite récurrente active sur votre carte.

Pour ce faire :

1. Démarrez une nouvelle demande de dépense > « Demander une nouvelle carte ou limite » > « Augmenter la limite d'une carte existante »
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez la carte ayant la limite récurrente active que vous souhaitez augmenter
3. Une fois sélectionnée, la limite récurrente active se remplira automatiquement dans la section de la limite
4. À partir de là, vous pouvez modifier :
   • Le montant de la limite (augmentation/diminution)
   • La date de début de la nouvelle limite
   • Le calendrier de renouvellement (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel)
   • La description (objectif de la nouvelle limite)
5. Sélectionnez « Soumettre la demande »