Les automatisations comptables des cartes vous aident à simplifier le codage de fin de mois, en appliquant automatiquement les bons renseignements comptables à chaque opération effectuée avec une carte précise.
Lorsque vous configurez des règles d'automatisation de carte, Float associera automatiquement des champs comme les codes GL, les codes de taxe, les fournisseurs et d'autres champs comptables aux opérations de cette carte. Cela réduit le travail manuel, améliore la cohérence et facilite la fin de mois.
Pour en savoir plus sur les automatisations comptables, veuillez consulter :
Automatisation de la comptabilité avec des règles sur les opérations
Qui peut configurer les automatisations comptables des cartes?
Seuls les utilisateurs ayant les rôles suivants peuvent créer des règles d'automatisation de carte :
- Administrateur principal
- Administrateur
Comment configurer les automatisations comptables sur la page Cartes
Pour configurer des automatisations comptables sur une carte en tant qu'administrateur ou administrateur principal :
- Connectez-vous à votre compte Float à app.floatfinancial.com.
- Accédez à la page Cartes > utilisez les filtres pour trouver la carte > sélectionnez la carte pour ouvrir la page de détails de la carte
- Faites défiler jusqu'à la section Automatisations comptables.
- Définissez les automatisations que vous souhaitez appliquer (vous n'avez pas à définir tous les champs, seulement ceux nécessaires) :
- Description
- Code GL
- Fournisseur comptable
- Code de taxe
- Cliquez sur Confirmer après chaque champ pour sauvegarder vos changements.
Une fois configurées, toutes les futures opérations sur cette carte seront automatiquement codées selon les automatisations comptables définies. Les titulaires de carte, administrateurs et teneurs de livres peuvent tout de même ajuster ces valeurs sur chaque opération au besoin.
Comment configurer les automatisations comptables lors de la création d'une carte
- Connectez-vous à votre compte Float à app.floatfinancial.com.
- Accédez à la page Cartes > sélectionnez « Créer une carte »
- Après avoir saisi les renseignements requis, faites défiler jusqu'à la section Remplir automatiquement les détails de l'opération.
- Définissez les automatisations que vous souhaitez appliquer (vous n'avez pas à définir tous les champs, seulement ceux nécessaires) :
- Description
- Code GL
- Fournisseur comptable
- Code de taxe
- Cliquez sur « Créer une carte »
Une fois la carte créée, toutes les futures opérations sur cette carte utiliseront ces paramètres d'automatisation par défaut, mais le titulaire de carte, les administrateurs et les teneurs de livres peuvent modifier les valeurs remplies sur chaque opération.
Comment retirer les automatisations comptables d'une carte
- Connectez-vous à votre compte Float à app.floatfinancial.com.
- Accédez à la page Cartes > utilisez les filtres pour trouver la carte > sélectionnez la carte pour ouvrir la page de détails de la carte.
- Faites défiler jusqu'à la section Automatisations comptables.
- Sélectionnez l'automatisation que vous souhaitez retirer.
- Décochez la case à côté du champ.
- Cliquez sur Confirmer pour sauvegarder vos changements.
Une fois retirée, les opérations sur cette carte ne rempliront plus automatiquement ce champ. Les titulaires de carte, administrateurs et teneurs de livres peuvent tout de même le coder manuellement sur chaque opération.
Comment les automatisations de carte fonctionnent avec les règles d'opération
Les règles d'automatisation de carte ont préséance sur les règles d'opération.
Si une règle d'opération et une règle d'automatisation de carte sont toutes deux configurées, l'opération sera codée selon la règle de carte. Cela rend les automatisations de carte particulièrement puissantes lorsque :
- Des cartes sont créées à des fins précises (par exemple, « Abonnements marketing » ou « Déplacements des ventes »)
- Vous souhaitez que les opérations sur ces cartes soient codées automatiquement avec les mêmes codes GL, codes de taxe, fournisseurs et autres champs comptables
Il s'agit de l'une des façons les plus efficaces d'automatiser le codage de fin de mois, puisque les opérations sur des cartes conçues à des fins précises peuvent être entièrement codées automatiquement selon les paramètres que vous configurez.
Pour en savoir plus sur les règles d'opération, veuillez consulter : Que sont les règles d'opération et comment peuvent-elles être configurées?