Approbation et gestion des demandes de dépenses (gestionnaires et administrateurs)
Les demandes de dépense permettent aux dépensiers de demander de nouvelles cartes, ou des augmentations de limite sur des cartes existantes! Les demandes de dépense seront acheminées à l'administrateur du compte, pour approuver, refuser ou modifier la demande. Veuillez consulter cet article pour apprendre comment approuver les demandes de dépense.
Si vous êtes un dépensier, veuillez consulter notre guide sur la demande de dépense ici.
Où trouver vos demandes de dépense pour approbation
Comment trouver vos demandes de dépense :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu'administrateur ou gestionnaire
- Accédez à la page Demandes dans la barre latérale gauche
- Toutes vos demandes s'y trouveront, pour être examinées et approuvées, modifiées ou refusées
Modifier les étapes d'approbation sur une demande de dépense individuelle existante
Une fois une demande de dépense soumise pour approbation, un administrateur peut réacheminer la demande, ou ajouter des étapes d'approbation supplémentaires.
Comment ajouter des étapes d'approbation à une demande de dépense existante :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu'administrateur
- Accédez à la page Demandes dans la barre latérale gauche
- Utilisez les filtres pour trouver une demande
- Cliquez pour ouvrir une demande
- Sous « Processus d'approbation », cliquez sur le X pour retirer une étape d'approbation, ou cliquez sur « Ajouter une étape d'approbation » pour ajouter un approbateur supplémentaire depuis le menu déroulant
- Cliquez sur « Sauvegarder »
Notifications de demande de dépense
Les approbateurs sont informés par courriel ou Slack (selon la configuration de votre compte), lorsqu'une nouvelle demande de dépense est soumise. Les approbateurs peuvent être modifiés depuis la section de politique d'approbation, dans les paramètres.
Veuillez noter que les changements aux approbateurs ne s'appliquent pas rétroactivement aux demandes existantes, seulement aux nouvelles demandes.
Notification par courriel :
Vous devriez recevoir un courriel lorsqu'un dépensier demande une dépense.
Cliquez sur le lien dans le courriel — cela devrait vous rediriger vers la page « Demandes » de votre compte administrateur. À partir de là, vous pouvez trouver la demande, et l'approuver ou la refuser.
Notification par Slack :
Si vous utilisez l'intégration Slack de Float, vous devriez recevoir une notification (en tant qu'administrateur) chaque fois qu'une demande de dépense est soumise.
Accédez au canal Slack Float, pour voir toutes les mises à jour Slack de Float, y compris les demandes de dépense.
Vous pouvez approuver ou refuser ces demandes directement depuis Slack.
Si vous souhaitez modifier l'opération, cliquez sur « Afficher les autres demandes », pour être redirigé vers la page « Demandes » de Float, où vous pouvez modifier manuellement les opérations avant de les approuver.