Les modèles de carte vous permettent d'enregistrer la configuration d'une carte et de la réutiliser la prochaine fois que vous créez une carte. Plutôt que de ressaisir la même devise, les mêmes limites et les mêmes contrôles à chaque fois, vous les enregistrez une seule fois et vous les appliquez en un clic. Cet article explique ce qu'est un modèle, ce qu'il contient, et comment en créer et en appliquer un.
Aperçu du guide
Quels sont les modèles de carte?
Quels utilisateurs peuvent créer un modèle?
Quels sont les modèles de carte?
Un modèle de carte est une configuration de carte enregistrée que vous pouvez réutiliser. Plutôt que de reconstruire les paramètres d'une carte à partir de zéro à chaque fois, vous appliquez un modèle et Float préremplit le formulaire « Créer une nouvelle carte » pour vous. Il s'agit d'un raccourci, pas d'une nouvelle façon de créer des cartes : la carte est toujours créée par le même processus de création de carte, avec simplement les champs déjà remplis.
Les modèles sont particulièrement utiles si vous émettez des cartes semblables de façon répétée. Par exemple, une allocation récurrente, une carte de voyage, une carte de dépenses d'équipe ou de département, ou une allocation d'intégration pour un nouvel employé.
Que comprend un modèle?
Un modèle enregistre tout ce qu'une carte elle-même contient :
- Devise
- Type de carte (virtuelle ou physique)
- Limites (récurrentes ou temporaires)
- Restrictions de catégories de commerçants
- Paramètres de saisie automatique des détails d'opération (étiquettes, champs personnalisés et codification)
- Politique de soumission
Il enregistre aussi deux renseignements propres aux modèles : un nom d'affichage et une icône, afin que vous puissiez distinguer vos modèles d'un coup d'œil.
Un modèle ne conserve pas de titulaire de carte. Vous choisissez toujours à qui la carte est destinée chaque fois que vous en créez une nouvelle à partir d'un modèle : c'est ce qui rend un même modèle réutilisable pour différentes personnes.
Quels utilisateurs peuvent créer un modèle?
Seuls les administrateurs et l'administrateur principal peuvent créer et appliquer des modèles. Ce sont les seuls rôles pouvant créer des cartes pour d'autres utilisateurs directement, sans passer par une demande de dépense — la création de modèles suit donc les mêmes permissions que la création de cartes elle-même.
Comment créer un modèle
Vous enregistrez un modèle depuis le processus de création de carte. Lors de la création d'une nouvelle carte, vous verrez un bouton « Sauvegarder comme modèle », qui enregistre la configuration en tant que nouveau modèle de carte.
Comment créer un modèle :
- Accédez à Cartes > Créer une carte > Carte vierge
- Ajoutez les détails de la carte pour votre modèle :
- Type de carte (virtuelle ou physique)
- Devise (CAD ou USD)
- Limites (récurrentes ou temporaires)
- Politique de soumission
- Restriction des catégories de commerçants
- Saisie automatique des détails d'opération
- Sélectionnez le bouton « Sauvegarder comme modèle » au bas de la page
- Dans la fenêtre contextuelle du panneau latéral, ajoutez un nom de modèle et sélectionnez une icône à associer au modèle
- Sélectionnez « Sauvegarder le modèle »
Une fois créée, vous pourrez poursuivre la création de la carte. Le modèle sera ensuite ajouté à votre liste de modèles, que vous pourrez sélectionner la prochaine fois que vous créerez une carte.
Comment appliquer un modèle
Lors de la création d'une nouvelle carte, sélectionnez un modèle enregistré dans le menu déroulant des modèles. Float préremplit tous les champs que le modèle contient. Vous pouvez ensuite ajouter le ou les titulaires de carte pour qui créer la carte. Au besoin, vous pouvez également remplacer n'importe quel champ du modèle avant de créer la carte. Appliquer un modèle ne vous engage pas à en conserver les paramètres.
Comment appliquer un modèle lors de la création d'une carte :
- Accédez à Cartes > Créer une carte > Utiliser un modèle
- Dans le menu déroulant des modèles, recherchez et sélectionnez le modèle que vous souhaitez appliquer à cette création de carte
- Ajoutez le ou les titulaires de carte pour qui vous créez cette carte, ainsi qu'un nom de carte
- Sélectionnez « Créer une carte » une fois que vous avez rempli tous les détails
Remarques importantes :
- Si vous modifiez les détails de la carte après avoir appliqué un modèle et que vous souhaitez revenir aux détails du modèle, sélectionnez Réinitialiser au modèle. Les détails de la carte reprennent alors ceux du modèle sélectionné.
- Si vous souhaitez conserver vos modifications dans un modèle distinct, sélectionnez Sauvegarder comme nouveau modèle.
- Si vous souhaitez mettre à jour le modèle lui-même, sélectionnez Appliquer les modifications au modèle. Float affiche une comparaison avant et après qui ne montre que les détails que vous avez modifiés.
Pour en savoir plus sur le processus de création de carte, consultez : Créer des cartes Float en tant qu'administrateur
Comment modifier un modèle
Vous pouvez mettre à jour un modèle depuis le processus de création de carte en modifiant ses détails, puis en appliquant les modifications au modèle.
Comment modifier un modèle :
- Accédez à Cartes > Créer une carte > Utiliser un modèle
- Dans le menu déroulant des modèles, recherchez et sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier
- Apportez les modifications souhaitées aux détails de la carte que vous voulez enregistrer dans le modèle
- Au bas de la page, sélectionnez la flèche vers le bas à côté de « Réinitialiser au modèle », puis sélectionnez « Appliquer les modifications au modèle »
- Une fenêtre contextuelle s'affiche et présente les modifications
- Sélectionnez « Appliquer les modifications »
Comment supprimer un modèle
Vous pouvez supprimer un modèle dont vous n'avez plus besoin.
Comment supprimer un modèle :
- Accédez à Cartes > Créer une carte
- Passez le curseur sur « Utiliser un modèle » pour afficher tous vos modèles de carte actifs
- (Optionnel) Recherchez le nom du modèle
- À droite du modèle, sélectionnez l'icône « supprimer »
Le modèle est supprimé.
Foire aux questions (FAQ)
Un modèle définit-il le titulaire de la carte pour moi?
Non. Un modèle préremplit la configuration de la carte, mais vous sélectionnez vous-même le titulaire de la carte chaque fois.
Puis-je modifier les paramètres d'un modèle après l'avoir appliqué?
Oui. Appliquer un modèle ne fait que préremplir le formulaire — vous pouvez remplacer n'importe quel champ avant de créer la carte.
Deux modèles peuvent-ils avoir le même nom?
Non. Les noms de modèles doivent être uniques.
Puis-je revenir aux détails d'un modèle après les avoir modifiés?
Oui. Si vous modifiez les détails de la carte pendant que vous créez une carte à partir d'un modèle, sélectionnez Réinitialiser au modèle. Les détails de la carte reprennent alors ceux du modèle sélectionné.
Quelle est la différence entre Sauvegarder comme nouveau modèle et Appliquer les modifications au modèle?
Sauvegarder comme nouveau modèle enregistre vos modifications dans un modèle distinct. Appliquer les modifications au modèle met à jour le modèle lui-même, et Float affiche une comparaison avant et après qui ne montre que les détails que vous avez modifiés.
Les dépensiers peuvent-ils utiliser les modèles de carte?
Oui. Les dépensiers peuvent sélectionner un modèle lorsqu'ils soumettent une demande de dépense pour une nouvelle carte. Seuls les administrateurs et l'administrateur principal peuvent créer des modèles. Pour en savoir plus, consultez : Demandes de dépense pour de nouvelles cartes ou concernant les limites