Les modèles de carte vous permettent d'enregistrer la configuration d'une carte et de la réutiliser la prochaine fois que vous créez une carte. Plutôt que de ressaisir la même devise, les mêmes limites et les mêmes contrôles à chaque fois, vous les enregistrez une seule fois et vous les appliquez en un clic. Cet article explique ce qu'est un modèle, ce qu'il contient, et comment en créer et en appliquer un.
Aperçu du guide
Quels sont les modèles de carte?
Quels utilisateurs peuvent créer un modèle?
Quels sont les modèles de carte?
Un modèle de carte est une configuration de carte enregistrée que vous pouvez réutiliser. Plutôt que de reconstruire les paramètres d'une carte à partir de zéro à chaque fois, vous appliquez un modèle et Float préremplit le formulaire « Créer une nouvelle carte » pour vous. Il s'agit d'un raccourci, pas d'une nouvelle façon de créer des cartes : la carte est toujours créée par le même processus de création de carte, avec simplement les champs déjà remplis.
Les modèles sont particulièrement utiles si vous émettez des cartes semblables de façon répétée. Par exemple, une allocation récurrente, une carte de voyage, une carte de dépenses d'équipe ou de département, ou une allocation d'intégration pour un nouvel employé.
Que comprend un modèle?
Un modèle enregistre tout ce qu'une carte elle-même contient :
- Devise
- Type de carte (virtuelle ou physique)
- Limites (récurrentes ou temporaires)
- Restrictions de catégories de commerçants
- Paramètres de saisie automatique des détails d'opération (étiquettes, champs personnalisés et codification)
- Politique de soumission
Il enregistre aussi deux renseignements propres aux modèles : un nom d'affichage et une icône, afin que vous puissiez distinguer vos modèles d'un coup d'œil.
Un modèle ne conserve pas de titulaire de carte. Vous choisissez toujours à qui la carte est destinée chaque fois que vous en créez une nouvelle à partir d'un modèle : c'est ce qui rend un même modèle réutilisable pour différentes personnes.
Quels utilisateurs peuvent créer un modèle?
Seuls les administrateurs et l'administrateur principal peuvent créer et appliquer des modèles. Ce sont les seuls rôles pouvant créer des cartes pour d'autres utilisateurs directement, sans passer par une demande de dépense — la création de modèles suit donc les mêmes permissions que la création de cartes elle-même.
Comment créer un modèle
Vous enregistrez un modèle depuis le processus de création de carte. Lors de la création d'une nouvelle carte, vous verrez un bouton « Sauvegarder comme nouveau modèle », qui enregistrera la configuration en tant que nouveau modèle de carte.
Comment créer un modèle :
- Accédez à Cartes > Créer une carte > Carte vierge
- Ajoutez les détails de la carte pour votre modèle :
- Type de carte (virtuelle ou physique)
- Devise (CAD ou USD)
- Limites (récurrentes ou temporaires)
- Politique de soumission
- Restriction des catégories de commerçants
- Saisie automatique des détails d'opération
- Sélectionnez le bouton « Sauvegarder comme modèle » au bas de la page
- Dans la fenêtre contextuelle du panneau latéral, ajoutez un nom de modèle et sélectionnez une icône à associer au modèle
- Sélectionnez « Sauvegarder le modèle »
Une fois créée, vous pourrez poursuivre la création de la carte. Le modèle sera ensuite ajouté à votre liste de modèles, que vous pourrez sélectionner la prochaine fois que vous créerez une carte.
Comment appliquer un modèle
Lors de la création d'une nouvelle carte, sélectionnez un modèle enregistré dans le menu déroulant des modèles. Float préremplit tous les champs que le modèle contient. Vous pouvez ensuite ajouter le ou les titulaires de carte pour qui créer la carte. Au besoin, vous pouvez également remplacer n'importe quel champ du modèle avant de créer la carte. Appliquer un modèle ne vous engage pas à en conserver les paramètres.
Comment appliquer un modèle lors de la création d'une carte :
- Accédez à Cartes > Créer une carte > Utiliser un modèle
- Dans le menu déroulant des modèles, sélectionnez le modèle que vous souhaitez appliquer à cette création de carte
- Ajoutez le ou les titulaires de carte pour qui vous créez cette carte, ainsi qu'un nom de carte
- Sélectionnez « Créer une carte » une fois que vous avez rempli tous les détails
Pour en savoir plus sur le processus de création de carte, consultez : Créer des cartes Float en tant qu'administrateur
Foire aux questions (FAQ)
Un modèle définit-il le titulaire de la carte pour moi?
Non. Un modèle préremplit la configuration de la carte, mais vous sélectionnez vous-même le titulaire de la carte chaque fois.
Puis-je modifier les paramètres d'un modèle après l'avoir appliqué?
Oui. Appliquer un modèle ne fait que préremplir le formulaire — vous pouvez remplacer n'importe quel champ avant de créer la carte.
Deux modèles peuvent-ils avoir le même nom?
Non. Les noms de modèles doivent être uniques.
Puis-je modifier ou supprimer un modèle?
Non. Il n'est pas possible de modifier ou de supprimer un modèle une fois qu'il a été créé et enregistré. Cette limite est temporaire, car cette fonctionnalité est encore en version bêta. La possibilité de modifier et de supprimer des modèles (et plus encore!) sera bientôt offerte.