Les règles de transaction rendent la catégorisation des transactions beaucoup plus facile! La création d'une nouvelle règle de transaction aide à automatiser l'attachement des codes GL, des codes fiscaux, des fournisseurs et des champs de comptabilité aux transactions en fonction du commerçant auprès duquel la transaction a été effectuée. Seuls les administrateurs et les commis comptables peuvent créer des règles de transaction.
Remarque : Les règles de transaction ne peuvent pas être formatées pour des cartes ou des devises précises. Les présentes règles s'appliqueront à toute transaction effectuée avec les détails applicables pour le commerçant en question.
Aperçu du guide
Comment créer une règle de commerçants
Comment modifier une règle de commerçant
Comment supprimer une règle de commerçant
- Peut-on créer une règle de commerçant pour Float en tant que fournisseur?
- Une règle de transaction peut-elle être remplacée sans supprimer la règle?
- Que sont les suggestions de règles?
Comment créer une règle de commerçant :
- Accéder à la page Comptabilité > Exportations de transactions ou à la page Transactions
- Dans la page Exportation des transactions, sélectionner « Règles sur les transactions ». Dans la page Transactions, sélectionner « Gérer les règles de transaction »
- Sélectionner « Créer une règle de transaction »
- Sélectionner le commerçant pour lequel vous souhaitez créer la règle, puis ajouter les informations que vous souhaitez voir s’afficher automatiquement pour toutes les transactions effectuées auprès de ce commerçant
- Sélectionner « Sauvegarder la règle de transaction »
Comment modifier une règle de commerçant :
- Accéder à la page Comptabilité > Exportations de transactions ou à la page Transactions
- Dans la page Exportation des transactions, sélectionner « Règles sur les transactions ». Dans la page Transactions, sélectionner « Gérer les règles de transaction »
- Sélectionner la règle à modifier > Effectuer les modifications souhaitées > Sélectionner « Sauvegarder la règle de transaction »
Comment supprimer une règle de commerçant :
- Accéder à la page Comptabilité > Exportations de transactions
- Dans la page Exportations de transactions, sélectionner « Règles de transaction ». Dans la page Transactions, sélectionner « Gérer les règles de transaction »
- Sélectionner la règle de transaction à supprimer > Faire défiler vers le bas de la page et sélectionner « Supprimer » > « Oui »
FAQ
Une règle de transaction peut-elle être remplacée sans supprimer la règle?
Oui! Vous pouvez associer Float en tant que fournisseur pour les règles de transaction. Il s’agit souvent de l’une des premières règles de transaction que nos clients configurent.
Une règle de transaction peut-elle être remplacée sans supprimer la règle?
Non. Les règles sur les transactions ne peuvent pas être contournées pour une seule transaction. Si vous devez apporter des modifications, vous devez saisir manuellement les détails de la transaction.
Que sont les suggestions de règles?
Les suggestions de règles analysent votre historique de transactions et recommandent des règles en fonction de la carte utilisée ou du commerçant. Pour plus de renseignements, consulter : Utilisation des suggestions de règles pour accélérer votre clôture de fin de mois