Les règles de transaction rendent la catégorisation des transactions beaucoup plus facile! La création d'une nouvelle règle de transaction aide à automatiser l'attachement des codes GL, des codes fiscaux, des fournisseurs et des champs de comptabilité aux transactions en fonction du commerçant auprès duquel la transaction a été effectuée.
Remarque : Les règles de transaction ne peuvent pas être formatées pour des cartes ou des devises précises. Les présentes règles s'appliqueront à toute transaction effectuée avec les détails applicables pour le commerçant en question.
Les règles de transaction peuvent être établies par les utilisateurs qui possèdent une autorisation d'administrateur ou de comptable. Pour créer une règle du commerçant:
- Accédez à l'onglet « Comptabilité »
- Cliquez sur « Manage Transaction Rules » (dans le coin supérieur droit).
- Cliquez sur « + Créer un nouveau »
- Cherchez le nom de la transaction et sélectionnez-la, puis ajoutez les renseignements que vous souhaitez ajouter automatiquement dans toutes les transactions effectuées auprès de ce commerçant.
- Cliquez sur « Enregistrer »
Pouvons-nous utiliser des règles de transaction sur Float en tant que fournisseur?
La réponse est OUI! Vous pouvez ajouter Float en tant que fournisseur pour les règles de transaction et cela constitue souvent l’une des premières règles de transaction que nos clients configurent. Pour ce faire, suivez la vidéo ci-jointe ici!