Avec le nouveau générateur CSV de Float, vous pouvez créer des modèles personnalisés pour exporter des transactions vers n'importe quel système comptable. Voici ce que vous pouvez faire avec les modèles CSV de Float:

• Créer plusieurs modèles pour l'exportation des transactions
• Télécharger un modèle pour commencer OU créer un nouveau modèle à partir de zéro
• Mapper les colonnes aux champs disponibles à partir de Float
• Ajouter des champs personnalisés
• Réorganiser les colonnes
• Renommer les colonnes

connexes :Comment exporter des transactions au format CSV

Création de modèles d'exportation CSV

Accédez à Paramètres > Comptabilité > Exportation CSV

1. Cliquez sur «Créer un nouveau modèle »
2. Attribuez-lui un nom, qui sera affiché lorsque vous exporterez des transactions.
3. Choisissez le système comptable pour lequel ce modèle sera utilisé. 
4. Une étape facultative mais recommandée consiste à télécharger un modèle CSV à partir de votre système comptable pour gagner du temps dans la création de champs.
5. Cela créera votre modèle avec toutes les colonnes du CSV.
6. Cliquez sur Champs de carte pour commencer à utiliser votre modèle

Remarque 💡: Les champs disponibles de Float sont répertoriés sur la gauche. Sur la droite se trouvent les colonnes et les noms de colonnes qui seront exportés dans votre fichier CSV.

7. Ajoutez des colonnes à votre modèle en cliquant sur le bouton «Ajouter des colonnes ».
   • Les champs disponibles sont organisés par catégorie pour vous aider à les trouver plus facilement. Vous pouvez également effectuer une recherche par Catégories ou Champs.
8. Vous pouvez modifier les champs en cliquant sur le bouton « Float » situé à côté du nom du champ.
9. Modifiez l'ordre des champs par glisser-déposer.
10. Le cas échéant, modifiez le format du champ en cliquant sur le bouton Paramètres de format.
11. Renommez la colonne sur le côté droit, c'est le nom du champ à exporter.
12. Vous pouvez également ajouter une colonne à votre modèle en l'insérant entre d'autres colonnes, en cliquant sur «Insérer une colonne»
13. Lorsque vous avez ajouté tous les champs appropriés, vous pouvez taper sur «Aperçu » pour avoir une idée de l'apparence du fichier.
14. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre modèle.

Exporter à l'aide d'un modèle personnalisé?

Lorsque vous êtes connecté à votre portail d'administration, accédez à « Comptabilité» dans la barre latérale gauche

1. Choisissez «Exportation de transaction », puis cliquez sur l'étape « Prêt à exporter »
   • Remarque 💡: Assurez-vous que les transactions que vous souhaitez exporter sont à l'étape « Prêt à exporter »
2. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez exporter
3. Appuyez sur le bouton «Exporter CSV »

5. Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour exporter vos transactions.

6. Vous pouvez choisir de télécharger simplement le fichier CSV, ou d'exporter et de déplacer la transaction vers «Historique des exportations »

FOIRE AUX QUESTIONS

1. J'ai déjà un CSV personnalisé, est-ce que je peux continuer à l'utiliser?
   • Le CSV personnalisé que vous utilisez avec Float sera toujours disponible, en plus des nouveaux modèles que vous créez. Lorsque vous allez exporter, vous aurez la possibilité d'utiliser le «CSV standard » de Float, votre « CSV personnalisé » actuel ou tout nouveau modèle que vous avez créé.
     
     
2. Comment puis-je demander de nouveaux champs ou fonctionnalités pour le générateur CSV?
   • Notre équipe produit aimerait connaître vos commentaires! Partagez vos commentaires ici!
     
     
3. J'ai exporté des transactions avec le client CSV, mais le champ «Float Transaction ID » est vide. Comment puis-je résoudre ce problème?
   • Si vous avez exporté et que vous constatez que la colonne «Float Transaction ID » est vide, supprimez et lisez le champ dans le générateur CSV et exportez à nouveau. Il se peut que le champ n'ait pas été enregistré correctement dans le modèle la première fois.

Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec support@floatcard.com!