L’API de Float vous permet de connecter Float directement à vos systèmes financiers existants. Elle est conçue pour vous faire gagner du temps, réduire le travail manuel et vous offrir une visibilité en temps réel sur vos dépenses.
La documentation complète de l’API est disponible ici : Documentation API de Float
Que pouvez-vous faire avec l’API?
Grâce à notre API, vous pouvez :
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Automatiser votre comptabilité
Accéder aux données transactionnelles concernant les cartes, les remboursements et les paiements, ainsi qu’aux activités du compte telles que les remises différées et les approvisionnements. Elle est prête à être intégrée à n’importe quel système comptable. -
Établir des rapports personnalisés
Accéder en temps réel à toutes les données relatives aux dépenses et aux dépôts de Float. Utiliser ces données pour créer des tableaux de bord ou les intégrer à vos outils de rapports. -
Contrôler votre plan comptable
Gérer automatiquement les champs personnalisés, les GL et les fournisseurs de sorte que Float soit toujours synchronisé avec votre PRE.
À qui s’adresse l’API de Float?
- Les équipes des finances technophiles, ou celles ayant des équipes TI qui automatisent ou intègrent des systèmes à l'interne.
- Si vous avez déjà créé ou acheté des intégrations personnalisées, ou si vous disposez de ressources techniques ou TI internes appuyant les processus financiers aujourd'hui, vous êtes probablement prêt à utiliser l'API de Float
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Vous n'utilisez PAS les intégrations intégrées de Float pour NetSuite, QBO, Xero ou d'autres systèmes comptables
Jetons API
Pour créer et gérer des jetons API, connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu’administrateur, puis accédez à Paramètres > Paramètres professionnels > Développeurs.
Définir les autorisations d’un jeton
Chaque jeton API a ses propres autorisations : il n’accède qu’à ce dont votre intégration a besoin. Par exemple, un outil de rapports peut afficher les opérations sans pouvoir créer de paiements.
- Accédez à Paramètres > Paramètres professionnels > Développeurs.
- Cliquez sur Créer un jeton API, ou cliquez sur l’entrée d’un jeton existant dans la colonne Autorisations pour le modifier.
- Sous Autorisations, choisissez ce que le jeton peut faire dans chaque groupe : Afficher, Créer, Modifier ou Supprimer. Un tiret indique que l’action n’est pas offerte pour ce groupe.
- Pour choisir les autorisations une à une, développez un groupe à l’aide de la flèche à côté de son nom.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Les autorisations sont regroupées par secteur de Float :
- Comptabilité : la connexion à votre logiciel comptable et les codes qui servent à catégoriser les dépenses
- Cartes : les cartes virtuelles et les reçus
- Paiements : les paiements sortants, les factures qui s’y rattachent et les destinataires
- Remboursements de dépenses : les demandes de remboursement de dépenses du personnel et leur règlement
- Opérations et comptes : les activités des cartes et des comptes, et les soldes des comptes
- Utilisateurs et équipes : les personnes qui ont accès à Float et les règles qui s’appliquent à elles
Quelques points importants
- Les jetons existants conservent un accès complet. Les jetons créés avant l’arrivée des autorisations disposent de toutes les autorisations : vos intégrations actuelles continuent donc de fonctionner. Passez-les en revue et retirez ce dont ils n’ont pas besoin.
- Modifier des données permet aussi de les afficher. Un jeton qui a l’accès Créer, Modifier ou Supprimer peut aussi afficher ces données.
- Les changements s’appliquent immédiatement. Les nouvelles autorisations d’un jeton prennent effet dès que vous sauvegardez; inutile de créer un nouveau jeton.
- Qui peut modifier les autorisations : l’administrateur qui a créé le jeton ou l’administrateur principal.
- Les jetons sont réservés aux administrateurs. Les autorisations limitent ce qu’un jeton peut faire, mais seuls les administrateurs peuvent créer des jetons.
- La colonne Autorisations de la page Développeurs résume en un coup d’œil l’accès de chaque jeton.
Puis-je créer un environnement Sandbox pour tester l’API de Float ?
Non, Float n’offre pas d’environnement Sandbox ni de mode test pour l’accès à l’API.
Puis-je configurer un jeton API en lecture seule?
Oui. Lorsque vous créez ou modifiez le jeton, cliquez sur Sélectionner toutes les autorisations d’affichage et laissez Créer, Modifier et Supprimer décochées. Le jeton pourra lire les données, mais ne pourra rien modifier.
En savoir plus
Consultez notre documentation API pour obtenir tous les détails et vous lancer : Documentation API de Float