La fonctionnalité Suggestions de règles de Float vous aide à clôturer les comptes plus rapidement, en proposant automatiquement des règles de transaction basées sur vos activités passées.
Que sont les suggestions de règles?
Les suggestions de règles analysent l’historique de vos transactions et recommandent des règles basées sur la carte utilisée ou le commerçant. Ces suggestions peuvent permettre de préremplir des champs comptables importants tels que :
- Code GL
- Code des impôts
- Fournisseur comptable
Vous pouvez examiner, accepter ou refuser ces suggestions pour rendre la clôture de fin de mois encore plus fluide.
Où trouver des suggestions de règles
Vous pouvez accéder et gérer les suggestions de règles à deux endroits :
1. Dans les paramètres
- Accédez à Paramètres > Règles de transaction > Suggestions.
- Passez en revue la liste des règles recommandées basées sur vos transactions passées.
- Choisissez Accepter (pour en faire des règles actives) ou Rejeter (pour les ignorer).
2. Dans les exportations de transactions
- Lors de la modification des transactions pour l’exportation, faites attention aux champs « suggérés ».
- Ces suggestions sont basées sur les renseignements sur la carte ou le commerçant.
- Si une suggestion vous plaît, vous pouvez la transformer instantanément en règle, directement depuis la vue d’exportation!
Bon à savoir
- Les suggestions acceptées deviennent des règles effectives qui s’appliquent aux transactions futures et non exportées.
- Les suggestions rejetées sont supprimées et ne réapparaîtront plus.
- Des règles suggérées sont uniquement créées pour les cartes et les commerçants
- Il n’y a pas de notification\ pour les nouvelles suggestions (pour l’instant). Nous recommandons de consulter l’onglet Suggestions une fois par mois.