Le codage des opérations représente l'une des tâches les plus chronophages de la clôture de fin de mois. Voici Float Intelligence, un nouvel ensemble de capacités d'IA intégrées à Float pour automatiser l'une des tâches les plus chronophages de la fin du mois : attribuer des codes GL et des codes de taxe aux opérations par carte.
Float Intelligence utilise l'IA pour suggérer automatiquement des codes GL et des codes de taxe sur vos opérations par carte, afin que votre équipe des finances puisse clôturer les livres plus rapidement, avec moins de travail manuel en fin de mois.
Cette fonctionnalité est offerte aux clients ayant un forfait Professionnel ou Entreprise de Float. Consultez les détails des forfaits sur floatfinancial.com/tarification et communiquez avec nous à support@floatfinancial.com si vous souhaitez effectuer une mise à niveau!
Aperçu du guide
Comment appliquer les suggestions de l'IA?
Qui peut appliquer les suggestions de l'IA?
Comment ça fonctionne
Avec Float Intelligence, l'IA analyse chaque opération (y compris les détails du commerçant, la catégorie de dépense, le titulaire de carte et le montant de l'opération) et génère des suggestions de codage de taxe et GL adaptées à votre entreprise. Le système apprend de votre plan comptable spécifique et de vos tendances de codage historiques, de sorte que les suggestions s'améliorent avec le temps.
Suggestions filtrées par niveau de confiance :
- Float ne présente une suggestion que lorsque nous avons un degré de confiance élevé
- Lorsque la confiance est trop faible, le champ est laissé vide, et aucune suggestion n'est fournie
Apprentissage propre à chaque entreprise :
- Chaque entreprise obtient un modèle basé sur son propre plan comptable et son historique de codage
- Plus votre équipe code d'opérations, plus les suggestions deviennent précises
Filtrage et regroupement intelligents :
Filtrez rapidement les opérations ayant des suggestions ou nécessitant encore de l'attention, afin de ne pas devoir parcourir chaque ligne pour trouver les exceptions
Application groupée des suggestions :
Acceptez des suggestions pour plusieurs opérations à la fois, réduisant le codage de fin de mois de centaines d'actions individuelles à une seule opération groupée
Comment appliquer les suggestions de l'IA?
Les suggestions de codage automatique des opérations apparaissent à deux endroits : dans les détails d'une seule opération, et dans l'onglet Révision nécessaire de la page Exportation des opérations.
Comment appliquer une suggestion à une seule opération :
- Accédez à Comptabilité > Exportation des opérations > Révision nécessaire
- Soit :
- Sélectionnez une opération pour ouvrir ses détails
OU - Faites défiler jusqu'à la colonne Code de taxe/Code GL dans le tableau des opérations
- Sélectionnez une opération pour ouvrir ses détails
- Survolez la suggestion de l'IA affichée dans le champ Code GL ou Code de taxe
- Sélectionnez « Accepter la suggestion » ou « Rejeter la suggestion » pour appliquer ou rejeter une suggestion
Comment appliquer des suggestions en bloc :
- Accédez à Comptabilité > Exportation des opérations > Révision nécessaire
- Sous la barre de recherche et les filtres, vous verrez une invite indiquant le nombre de suggestions de codes GL et de taxe de l'IA offertes pour les opérations de cette page
- Sélectionnez l'invite de suggestion
- Ex. : « 24 codes GL suggérés » ou « 132 codes de taxe suggérés »
- Sélectionnez en bloc les opérations auxquelles vous souhaitez appliquer les suggestions
- Pour sélectionner en bloc toutes les opérations de la page, cochez la case dans les en-têtes de colonne
OU - Cochez la case à gauche de chaque opération
- Pour sélectionner en bloc toutes les opérations de la page, cochez la case dans les en-têtes de colonne
- Sélectionnez « Accepter les suggestions » pour les appliquer toutes en même temps
Remarques importantes :
- Si vous préférez saisir un code manuellement, sélectionnez simplement le champ Code GL ou Code de taxe et tapez votre saisie. Votre saisie manuelle sera appliquée, et la suggestion de l'IA sera retirée
- Une fois qu'une suggestion est acceptée ou rejetée, aucun indicateur visuel ne montre que le code a été suggéré par l'IA. Le champ apparaîtra de la même façon que pour toute opération codée manuellement
Qui peut appliquer les suggestions de l'IA?
Seuls les utilisateurs dont le rôle possède les permissions nécessaires pour exporter des opérations peuvent consulter et interagir avec les suggestions de codage à partir de la page Exportation des opérations.
Rôles d'utilisateur ayant les permissions nécessaires :
- Administrateur principal
- Administrateurs
- Teneur de livres
Pour en savoir plus, consultez : Rôles des utilisateurs
Foire aux questions (FAQ)
Mes données sont-elles en sécurité?
Float est conforme aux normes SOC 2 Type 2 et PCI-DSS — ce qui signifie que nous respectons les normes de sécurité les plus élevées pour le stockage, le traitement et la transmission des données des titulaires de carte.
Float exécute des modèles d'IA hébergés dans notre propre infrastructure AWS par l'entremise d'Amazon Bedrock. Les données des clients ne sont jamais envoyées à des fournisseurs de modèles d'IA tiers. Toute l'inférence se déroule dans l'environnement infonuagique sécurisé de Float, soumis aux mêmes normes de chiffrement, de contrôle d'accès et de conformité qui régissent le reste de la plateforme Float.
Float utilise-t-il l'intelligence artificielle (IA), et quelles données sont partagées avec les systèmes d'IA?
Float exécute des modèles d'IA hébergés dans notre propre infrastructure AWS par l'entremise d'Amazon Bedrock. Les données des clients ne sont jamais envoyées à des fournisseurs de modèles d'IA tiers. Toute l'inférence se déroule dans l'environnement infonuagique sécurisé de Float, soumis aux mêmes normes de chiffrement, de contrôle d'accès et de conformité qui régissent le reste de la plateforme Float.
Puis-je faire confiance à l'IA pour mes finances?
Rien ne touche vos livres sans votre approbation. Chaque suggestion de l'IA est visible avant d'être synchronisée. Vous révisez, approuvez ou outrepassez. Float s'occupe du travail. Votre équipe prend les décisions.
Float Intelligence gère-t-il les codes de taxe canadiens comme la TPS, la TVH et la TVP?
Oui. Le moteur de codage de Float est calibré sur de vraies données d'opérations canadiennes. Il reconnaît la TPS, la TVH, la TVP et la TVQ, et applique le traitement fiscal approprié selon votre province et votre commerçant.
L'Intelligence Float hallucine-t-il?
L'IA de Float est spécifique à des tâches précises. Elle fait correspondre les reçus, code les opérations et remplit les factures. Elle n'improvise pas ni ne génère de contenu. Un modèle de confiance distinct filtre chaque suggestion. Si l'agent n'est pas certain, il reste silencieux.
Dois-je activer Float Intelligence?
Non. Float Intelligence est activé automatiquement pour tous les clients ayant un forfait Professionnel ou Entreprise. Les suggestions commenceront à apparaître une fois que Float aura suffisamment appris de l'historique de codage de votre entreprise pour générer des recommandations fiables.
Si vous ne voyez pas de suggestions, consultez : Pourquoi ne vois-je pas de suggestions de codage GL ou de taxe de Float Intelligence pour mes opérations?
Puis-je désactiver Float Intelligence?
Il n'est pas possible de désactiver Float Intelligence dans les paramètres de votre entreprise. Si vous ne souhaitez pas que Float Intelligence soit activé pour votre entreprise, et que vous êtes client d'un forfait Professionnel ou Entreprise, veuillez communiquer avec Support@floatfinancial.com.
Pourquoi ne vois-je pas de suggestions de codage GL ou de taxe de Float Intelligence pour mes opérations?
Float Intelligence apprend des opérations historiquement codées et exportées de votre entreprise. Pour commencer à générer des suggestions, votre entreprise aura besoin de quelques mois d'historique d'opérations codées et exportées. Cela varie d'une entreprise à l'autre, puisque chacune possède son propre modèle adapté à son historique d'opérations.
Si vous ne voyez pas de suggestions, c'est probablement parce que vos opérations ne sont pas marquées comme exportées. Pour vous assurer que vos opérations comptent dans votre historique, elles doivent se trouver dans l'onglet Exporté de la page Exportation des opérations.
- Si votre entreprise a un logiciel comptable connecté à Float (QuickBooks Online, Xero, NetSuite), consultez les étapes du guide suivant : Aperçu de l'exportation des opérations
- Si vous utilisez une intégration tierce par l'entremise de l'API publique de Float, vérifiez auprès de votre fournisseur qu'il marque les opérations comme exportées après la synchronisation.
- Si vous exportez des opérations vers un CSV, vous devrez vous assurer qu'elles sont déplacées vers l'onglet Exporté. Pour ce faire :
- Accédez à Comptabilité > Exportation des opérations > Prêt à exporter
- Utilisez le sélecteur de date pour filtrer plusieurs mois en arrière
-
Point important à considérer : plus vous reculez et plus vous déplacez d'opérations vers l'onglet Exporté, plus Float Intelligence disposera de données pour offrir des suggestions de codage précises et fiables
- Sélectionnez le bouton CSV en haut à droite de la page > sélectionnez « CSV standard » ou un modèle CSV personnalisé
- Lorsque demandé, sélectionnez Télécharger et déplacer vers l'historique d'exportation