Les règles d'opération facilitent grandement la catégorisation des opérations! Créer une nouvelle règle d'opération aide à automatiser l'attribution de codes GL, de codes de taxe, de fournisseurs et d'autres champs comptables aux opérations, selon le commerçant utilisé pour l'opération. Seuls les administrateurs et les teneurs de livres peuvent créer des règles d'opération.
Remarque : les règles d'opération ne peuvent pas être formatées pour des cartes ou des devises précises. Ces règles s'appliqueront à toute opération effectuée avec les détails applicables établis pour le commerçant précis.
Aperçu du guide
Comment créer une règle de commerçants
Comment modifier une règle de commerçant
Comment supprimer une règle de commerçant
- Les règles d'opération sont-elles rétroactives?
- Une règle de commerçant peut-elle être créée pour Float comme fournisseur?
- Une règle d'opération peut-elle être outrepassée sans supprimer la règle?
- Que sont les suggestions de règles?
Comment créer une règle de commerçant :
- Accédez à la page Comptabilité > Exportation des opérations ou à la page Opérations
- À partir de la page Exportation des opérations, sélectionnez « Règles d'opération ». À partir de la page Opérations, sélectionnez « Gérer les règles d'opération »
- Sélectionnez « Créer une règle d'opération »
- Sélectionnez le commerçant pour lequel vous souhaitez créer la règle, et ajoutez les renseignements que vous souhaitez remplir automatiquement sur toutes les opérations effectuées avec ce commerçant
- Sélectionnez « Sauvegarder la règle d'opération »
Comment modifier une règle de commerçant :
- Accédez à la page Comptabilité > Exportation des opérations ou à la page Opérations
- À partir de la page Exportation des opérations, sélectionnez « Règles d'opération ». À partir de la page Opérations, sélectionnez « Gérer les règles d'opération »
- Sélectionnez la règle à modifier > apportez les modifications souhaitées > sélectionnez « Sauvegarder la règle d'opération »
Comment supprimer une règle de commerçant :
- Accéder à la page Comptabilité > Exportations de transactions
- À partir de la page Exportation des opérations, sélectionnez « Règles d'opération ». À partir de la page Opérations, sélectionnez « Gérer les règles d'opération »
- Sélectionnez la règle d'opération à supprimer > faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez « Supprimer » > « Oui »
FAQ
Les règles d'opération sont-elles rétroactives?
Non, les règles d'opération ne sont pas rétroactives. Lorsque vous créez ou modifiez une règle d'opération, elle n'affectera que les opérations postérieures à la création ou à la modification, et non les opérations déjà complétées.
Une règle de commerçant peut-elle être créée pour Float comme fournisseur?
Oui! Vous pouvez associer Float comme fournisseur pour des règles d'opération, et c'est souvent l'une des premières règles que nos clients configurent.
Une règle d'opération peut-elle être outrepassée sans supprimer la règle?
Non. Les règles d'opération ne peuvent pas être outrepassées pour une seule opération. Si vous devez apporter des changements, vous devrez modifier manuellement les détails de l'opération.
Que sont les suggestions de règles?
Les suggestions de règles analysent votre historique d'opérations et recommandent des règles selon la carte utilisée ou le commerçant. Pour en savoir plus, consultez : Utilisation des suggestions de règles pour accélérer votre clôture de fin de mois