Float pour Excel offre à votre équipe des finances un accès direct entre Float et le chiffrier. Connectez le complément avec un jeton d'API Float, créez une vue contenant seulement les champs dont vous avez besoin, puis importez vos données Float directement dans Excel. Fini les téléchargements CSV et les allers-retours entre les outils.
Il est conçu pour les équipes qui n'utilisent aucune des intégrations comptables de Float (c.-à-d. QuickBooks Online, Xero, NetSuite), et il fonctionne avec tous les abonnements Float.
Ce guide explique quelles données vous pouvez importer dans Excel, comment installer et connecter le complément, et comment créer votre première vue.
Aperçu du guide
Ce que vous pouvez importer dans Excel
Versions d'Excel prises en charge
Ce que vous pouvez importer dans Excel
Float pour Excel prend en charge cinq types de données. Chaque vue en importe un seul :
- Opérations par carte — dépenses sur vos cartes Float
- Opérations de compte — activité sur vos comptes Float
- Remboursements de dépenses — demandes de remboursement de dépenses du personnel
- Factures — factures dans Paiement de factures
- Paiements — paiements effectués pour des rapports de dépenses, des factures et Envoyer de l'argent
Pour chaque vue, vous choisissez les champs à inclure (p. ex. montant, devise, type d'opération, etc.) afin que la feuille de calcul soit organisée selon votre façon de travailler.
Avant de commencer
Vous aurez besoin de deux éléments :
- Microsoft Excel — consultez la section Versions d'Excel prises en charge ci-dessous
- Un jeton d'API Float — créé par un administrateur de votre compte Float
Seuls les administrateurs de Float peuvent créer des jetons d'API. Si vous n'êtes pas administrateur, demandez à un administrateur de votre équipe de créer un jeton pour vous.
Créer votre jeton d'API Float
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu'administrateur
- Cliquez sur Paramètres
- Faites défiler jusqu'à Paramètres de l'entreprise, puis cliquez sur Développeurs
- Cliquez sur Créer un jeton d'API
- Copiez le jeton et conservez-le en lieu sûr — vous le collerez dans Excel dans un instant
Pour en savoir plus sur ce que l'API de Float permet de faire, consultez Commencer à utiliser l'API publique de Float.
Installer Float pour Excel
Vous pouvez installer le complément de deux façons.
À partir de la place de marché Microsoft :
- Accédez à la fiche de Float for Excel sur la place de marché Microsoft.
- Suivez les directives à l'écran pour l'ajouter à Excel.
Depuis Excel :
- Ouvrez Excel et accédez à Compléments
- Recherchez Float
- Sélectionnez Float for Excel
- Cliquez sur Ajouter
Connecter Float à Excel
Une fois le complément installé, il apparaît dans le ruban d'Excel.
- Sélectionnez le complément Float pour ouvrir le volet des tâches.
- Collez votre jeton d'API Float dans le champ de la clé d'API.
- Cliquez sur Sauvegarder la clé d'API.
La connexion est établie! Le complément mémorise votre jeton, donc cette étape ne se fait qu'une seule fois.
Créer une vue
Une vue est un ensemble d'instructions sauvegardées : quelles données importer, quels champs inclure et quelle période couvrir. Vous pouvez créer autant de vues que nécessaire (p. ex. une pour les dépenses mensuelles par carte, une autre pour les factures non réglées, etc.).
- Dans le volet des tâches Float, créez une nouvelle vue.
- Donnez-lui un nom, par exemple Opérations mensuelles.
- Choisissez votre type de données : Opérations par carte, Opérations de compte, Remboursements de dépenses, Factures ou Paiements.
- Sélectionnez les champs à inclure. Utilisez Tout sélectionner ou Tout désélectionner pour aller plus vite.
- Définissez la période à importer.
- Cliquez sur Sauvegarder la vue.
Vos données s'affichent dans la feuille de calcul. Pour modifier ce qu'une vue renvoie, modifiez-la et sauvegardez-la de nouveau. Pour en supprimer une, ouvrez-la et cliquez sur Supprimer la vue.
Versions d'Excel prises en charge
Float pour Excel fonctionne avec :
- Excel 2013 ou version ultérieure sur Windows
- Excel 2016 ou version ultérieure sur Mac
- Excel sur Windows (Microsoft 365)
- Excel sur Mac (Microsoft 365)
- Excel sur le web
Google Sheets n'est pas pris en charge pour le moment.
Protéger votre jeton d'API
Votre jeton d'API donne accès aux données Float de votre entreprise. Traitez-le comme un mot de passe :
- Ne le partagez pas par courriel ni par clavardage, et ne le collez pas dans des documents partagés.
- Gérez vos jetons dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Développeurs.
Foire aux questions (FAQ)
De quel abonnement Float ai-je besoin?
Dois-je être administrateur pour utiliser Float pour Excel?
Google Sheets est-il pris en charge?
Ai-je besoin d'une intégration comptable pour l'utiliser?
De quel abonnement Float ai-je besoin?
Float pour Excel est offert avec tous les abonnements Float, y compris Essentiel.
Dois-je être administrateur pour utiliser Float pour Excel?
Non. Seule la création du jeton d'API exige des autorisations d'administrateur. Une fois que vous avez un jeton, toute personne peut installer le complément et créer des vues.
Google Sheets est-il pris en charge?
Pas pour le moment. Float pour Excel fonctionne uniquement avec Microsoft Excel.
Ai-je besoin d'une intégration comptable pour l'utiliser?
Non. Float pour Excel est conçu pour les équipes qui n'utilisent pas l'une des intégrations comptables de Float, et il offre la même expérience connectée directement dans votre chiffrier.
Puis-je créer plusieurs vues?
Oui. Créez une vue distincte pour chaque ensemble de données que vous souhaitez suivre, et donnez un nom à chacune pour la retrouver facilement.