Les intégrations comptables de Float, la capture des reçus et la catégorisation automatisée des transactions (codes du GL, codes fiscaux, fournisseurs, etc.) facilitent grandement la clôture des comptes à la fin du mois! « Commis comptable » est l’un des 4 rôles qu’un utilisateur peut se voir attribuer dans Float.
Les comptables ont accès à toutes les transactions effectuées en relation avec Float, aux paramètres comptables, aux paramètres des intégrations et aux relevés. Les commis comptables ne peuvent pas créer ni détenir de cartes, gérer l’approvisionnement des comptes ou encore gérer les utilisateurs, les équipes et les politiques.
Mon comptable peut-il également être titulaire d'une carte?
Pour le moment, les commis comptables ne peuvent pas être titulaires d’une carte ni dépenser par l’intermédiaire de Float. Les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué ne sont pas tenus de connaître les renseignements de connaissance de la clientèle et n’ont pas accès aux cartes.
Si vous souhaitez attribuer une carte à votre commis comptable, il existe deux façons de procéder :
- Vous devrez changer leur rôle de comptable à celui d'administrateur. Cela leur permet également de gérer les utilisateurs, les équipes, les cartes, les politiques, le financement et bien plus encore. Suivez l'option 2 si vous souhaitez seulement attribuer une carte et ne pas donner accès au reste des fonctionnalités de Float.
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Vous pouvez créer un deuxième compte d’utilisateur pour ces personnes avec le rôle de « dépensier » :
- À partir de la page « Utilisateurs », ajoutez un nouveau profil d’utilisateur avec le même nom et la même adresse de courriel que le commis comptable actuel. Attribuez au nouveau profil le rôle de « dépensier », pour lequel des cartes peuvent être émises.
- L’utilisateur recevra de nouveau une invitation à rejoindre Float, mais n’aura pas à effectuer la vérification d’identité une deuxième fois
- L’utilisateur aura alors deux profils, un auquel sera associé le rôle de « commis comptable » et un autre auquel sera associé le rôle de « dépensier ». Les deux profils partageront les mêmes authentifiants.
- Après s’être connecté à Float, l’utilisateur pourra facilement basculer d’un profil à l’autre pour accéder aux fonctionnalités de chacun, comme indiqué ici : FAQ sur le basculement entre plusieurs comptes
- Le « dépensier » peut maintenant demander et recevoir des cartes.
Un commis comptable peut-il être un délégué dans Float ou se faire attribuer un délégué?
Non, dans Float, les commis comptables ne peuvent pas se voir assigner le rôle de délégué ni avoir de délégué. Seuls les dépensiers, les gestionnaires et les administrateurs peuvent avoir un délégué ou être désignés comme délégué d’un autre utilisateur.
Pour en savoir plus sur l’accés des délégués, lisez cet article du centre d’aide. (lien vers l’article lorsqu’il sera en ligne)
Voici un guide rapide pour permettre à votre commis comptable de commencer à utiliser Float : Guide du commis comptable