Les administrateurs peuvent attribuer le rôle de « gestionnaire » aux utilisateurs qui ont besoin de voir les dépenses de l’équipe et sont responsables des approbations ou des examens.
Cet article explique comment attribuer le rôle de gestionnaire, comment définir les gestionnaires directs et d’équipe, ainsi que ce à quoi vous attendre si votre entreprise utilise une intégration SIRH.
Pour savoir ce que les gestionnaires peuvent voir et faire, voir Rôle de gestionnaire dans Float : ce qu’il peut voir et faire.
Cette fonctionnalité est disponible pour les clients ayant souscrit à un plan professionnel ou à un plan d’entreprise de Float. Consultez les informations détaillées sur les plans sur floatfinancial.com/pricing et contactez-nous via support@floatfinancial.com si vous souhaitez mettre à niveau votre plan!
Le rôle de « gestionnaire »
Le rôle de gestionnaire donne aux utilisateurs accès à :
-
Leurs cartes et transactions, et celles de leurs équipes
-
L’approbation des demandes de dépenses des membres de leur équipe
-
La mise en pause et la réactivation des cartes
-
Examiner les transactions soumises
Pour en savoir plus sur les autorisations, voir Rôles des utilisateurs
Quand le rôle de « gestionnaire » est requis
Les utilisateurs doivent avoir le rôle gestionnaire pour :
-
Être désigné comme gestionnaire direct d’un autre utilisateur
-
Être désigné comme gestionnaire d’une équipe
Si un utilisateur n’a pas ce rôle, il n’apparaît pas comme option en tant que gestionnaire lors de la configuration des équipes ou des utilisateurs.
Attribuer le rôle de gestionnaire à un nouvel utilisateur
-
Connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu’administrateur
-
Accédez à la page Utilisateurs
-
Cliquez sur + Ajouter un utilisateur
-
Saisissez le nom, l’adresse de courriel et le titre de l’utilisateur
-
Attribuez-lui le rôle gestionnaire
-
(Facultatif) Attribuez un gestionnaire direct : cette personne doit également avoir le rôle de gestionnaire
-
Cliquez sur Enregistrer
L’utilisateur reçoit un courriel pour activer son compte d’utilisateur Float.
Modifier le rôle d’un utilisateur existant pour lui attribuer celui de gestionnaire
-
Accédez à l’onglet Utilisateurs
-
Trouvez l’utilisateur et cliquez sur Modifier
-
Effectuez la vérification de sécurité si elle est demandée
-
Attribuez-lui le rôle gestionnaire
-
Cliquez sur Enregistrer
L’utilisateur a désormais les autorisations de gestionnaire et peut être désigné comme gestionnaire direct ou d’équipe.
Attribuer le rôle de gestionnaire direct à un utilisateur
-
Accédez à l’onglet Utilisateurs
-
Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur
-
Dans le champ Gestionnaire, choisissez un utilisateur ayant le rôle de gestionnaire
-
Cliquez sur Enregistrer
Cela permet à Float d’acheminer les approbations et les examens vers la bonne personne.
Pour savoir ce que les gestionnaires directs peuvent voir, consulter Rôle de gestionnaire dans Float : ce qu’il peut voir et faire
Hiérarchie des autorisations pour la désignation des gestionnaires directs
Lorsque vous attribuez un gestionnaire direct, vous devez respecter la hiérarchie des autorisations de gestion dans Float. Les utilisateurs peuvent seulement être attribués comme gestionnaires directs d’autres utilisateurs ayant des autorisations égales ou inférieures.
La hiérarchie des autorisations de gestion, de la plus élevée à la plus basse, est la suivante :
-
Administrateur principal
-
Administrateur
-
Gestionnaire
Qui peut gérer qui :
-
Les administrateurs principaux peuvent être désignés comme gestionnaires directs de n’importe quel utilisateur.
-
Les administrateurs peuvent être désignés comme gestionnaires directs de n’importe quel utilisateur, sauf de l’administrateur principal.
-
Les gestionnaires peuvent être désignés comme gestionnaires directs d’autres gestionnaires et dépensiers.
-
Les comptables, les commis aux comptes créditeurs et les dépensiers ne peuvent être désignés comme gestionnaires directs d’aucun utilisateur.
-
Les comptables ne peuvent pas avoir de gestionnaire direct.
Si vous essayez de modifier le rôle d’un responsable direct pour lui attribuer un rôle qui enfreindrait cette hiérarchie, le message d’erreur suivant s’affichera : « Le responsable proposé ne peut pas gérer. »
Définir un gestionnaire d’équipe
-
Accédez à l’onglet Équipes
-
Cliquez sur l’équipe que vous souhaitez mettre à jour
-
Dans les paramètres de l’équipe, choisissez un gestionnaire
-
L’utilisateur sélectionné doit avoir le rôle de gestionnaire
Les gestionnaires d’équipe obtiennent un droit de regard et un contrôle sur les cartes et les transactions associées à leur équipe.
Considérations concernant l’intégration d’un SIRH
Si votre compte utilise une intégration SIRH :
- Les utilisateurs doivent se voir attribuer le rôle de gestionnaire dans Float pour que les attributions de gestion puissent être synchronisées
-
Si un utilisateur a le rôle de gestionnaire dans Float, la synchronisation SIRH l’attribuera comme gestionnaire de ses subordonnés directs
- Si un utilisateur n’a pas le rôle de gestionnaire dans Float, ses subordonnés directs ne seront pas automatiquement synchronisés depuis le SIRH
-
-
Vous ne pouvez pas attribuer ou modifier manuellement le rôle de gestionnaire direct ou d’équipe pour un utilisateur dans Float
-
Pour effectuer des modifications, mettez à jour les renseignements dans votre SIRH et réalisez une synchronisation
-
Assurez-vous que l’adresse de courriel de l’utilisateur dans votre SIRH correspond exactement à son adresse de courriel dans Float
Pour plus d’aide, voir Modifier les renseignements d’un utilisateur dans Float en tant qu’administrateur