La capture de reçus n'a jamais été aussi facile! Float offre plusieurs façons de rester à jour avec vos reçus et les exigences de votre politique de soumission, sans que votre équipe des finances ait à vous relancer. Vous pouvez mettre à jour vos opérations par l'un des canaux suivants :
- Appli Float
- SMS
- Courriel
- Slack
À partir de la page Opérations :
- Connectez-vous à floatfinancial.com.
- Accédez à Opérations dans le menu latéral gauche.
- Sélectionnez l'opération à laquelle vous devez ajouter un reçu.
- Téléversez votre reçu dans le champ Reçu du panneau de l'opération, ou glissez-déposez le reçu directement sur l'opération. Vous pouvez aussi mettre à jour d'autres champs requis ici.
À partir de la boîte de réception des reçus :
- Accédez à Reçus sous Cartes dans le menu latéral gauche.
- Cliquez sur Faire correspondre sur tout reçu non associé envoyé à Float.
- Repérez l'opération correspondante dans la fenêtre contextuelle.
- Cliquez sur Faire correspondre pour terminer.
À partir de la page Carte :
- Accédez à Cartes dans Float.
- Choisissez la carte précise et repérez l'opération concernée.
- Téléversez votre reçu dans le champ Reçu du panneau de l'opération, ou glissez-déposez le reçu directement sur l'opération. Vous pouvez aussi mettre à jour d'autres champs requis ici.
Ajouter des reçus par Slack :
Bien que le téléversement direct ne soit pas encore pris en charge dans Slack, Float vous avise des opérations auxquelles il manque des détails par l'entremise des notifications d'opération :
- Cliquez sur Ajouter des détails à cette opération dans la notification Slack.
- Ce lien vous redirige vers Float, où vous pouvez téléverser le reçu et compléter tout autre renseignement requis.
Ajouter des reçus dans l'application mobile Float
Prendre une photo d'un reçu :
- Touchez le bouton + au bas de l'écran.
- Sélectionnez Prendre une photo d'un reçu pour photographier votre reçu.
- Float analysera le reçu et tentera de le faire correspondre à une opération. S'il n'y a pas de correspondance, vous serez invité à sélectionner l'opération appropriée.
Utiliser l'onglet Accueil ou Opérations :
- Accédez à l'onglet Accueil ou Opérations.
- Trouvez et sélectionnez l'opération que vous devez mettre à jour.
- Téléversez votre reçu sous le champ Reçu et remplissez tout autre champ requis.
Utiliser la section Cartes :
- Accédez à Cartes et sélectionnez la carte précise.
- Repérez et sélectionnez l'opération nécessitant un reçu.
- Téléversez votre reçu dans le champ Reçu, et complétez tout autre champ requis, au besoin.
Renseignements supplémentaires :
- Exigences relatives aux fichiers : la taille maximale des fichiers de reçus téléversés est de 40 Mo. Les formats acceptés incluent : PDF, PNG, JPG
- Stockage des reçus : les reçus téléversés dans Float sont conservés indéfiniment pour faciliter la consultation.