Si votre entreprise utilise l'intégration NetSuite de Float, vous pouvez désormais exporter des pièces jointes — reçus et documents justificatifs — en même temps que vos opérations par carte, factures et remboursements de dépenses. Une fois configurée, chaque opération, facture ou remboursement de dépenses que vous exportez vers NetSuite apportera automatiquement ses pièces jointes.
Cet article vous explique la configuration à faire une seule fois.
Aperçu du guide
Mettre à jour votre bundle NetSuite
Définir la permission NetSuite requise
Effectuer une synchronisation comptable manuelle
Avant de commencer
Vous aurez besoin de :
- Une intégration NetSuite Float existante
- Un accès administrateur dans NetSuite pour mettre à jour les permissions
- Un accès aux paramètres de synchronisation comptable de Float dans app.floatfinancial.com (c.-à-d. le rôle d'administrateur ou de teneur de livres dans Float)
Mettre à jour votre bundle NetSuite
L'exportation des pièces jointes nécessite la plus récente version du SuiteBundle d'intégration Float. Si vous ne l'avez pas encore mise à jour, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com
- Accédez à Paramètres dans le panneau de navigation de gauche > Synchronisation comptable
- Vous verrez un message dans l'application indiquant « Votre intégration NetSuite prend maintenant en charge Paiement de factures — mettez à jour ou installez le SuiteBundle d'intégration Float pour y accéder »
- Cliquez sur Mettre à jour maintenant > cela vous redirigera automatiquement vers votre compte NetSuite
- Vous pourriez devoir vous connecter à votre compte NetSuite d'abord avant de pouvoir passer à l'étape suivante
- Cliquez sur Installer dans NetSuite
- Attendez que le statut du bundle s'affiche en vert
- Une fois le statut du bundle vert, retournez à votre compte Float > Paramètres > Synchronisation comptable
- Cliquez sur le bouton Synchroniser pour effectuer une synchronisation manuelle
- L'installation est terminée
Quelques considérations importantes :
- Pendant l'installation, vous pourriez voir le champ « Installé depuis » afficher « Sandbox » ou « Production ».
- Ce champ n'affecte pas votre configuration; aucune action n'est donc requise, peu importe ce qui s'affiche à l'écran.
Définir la permission NetSuite requise
Dans NetSuite, définissez la permission suivante à Complet :
- Accédez à Listes
- Sélectionnez Documents et fichiers
- Définissez le niveau de permission à Complet
Effectuer une synchronisation comptable manuelle
- Dans Float, accédez à Paramètres
- Sélectionnez Synchronisation comptable
- Faites défiler jusqu'au bas de la page
- Cliquez sur Synchroniser
Cela active l'exportation des pièces jointes. À partir de ce moment, l'exportation d'une opération par carte, d'une facture ou d'un remboursement de dépenses exportera également ses pièces jointes vers NetSuite.