Le paiement de factures Float offre une intégration transparente avec Xero. Synchronisez automatiquement les factures et paiements avec la synchronisation comptable Xero de Float.
Aperçu du guide
Créer des comptes de compensation en CAD et en USD dans Xero
Choisir vos comptes de compensation en CAD et en USD dans Float
Comment activer l'importation de factures impayées depuis Xero
Connecter Xero à Float
Pour connecter votre compte Xero à Float, consultez les guides ci-dessous :
Guide d'intégration Xero - CAD
Guide d’intégration Xero - USD
Créer des comptes de compensation en CAD et en USD dans Xero
Ce compte gérera à la fois les factures impayées et le rapprochement des paiements.
Comment créer un compte de compensation dans Xero :
Compte de compensation en CAD :
- Accédez à Comptabilité > Comptes bancaires
- Appuyez sur « Ajouter un compte bancaire »
- Saisissez « Compte bancaire Float », appuyez sur l'option « Ajouter quand même » pour créer le compte
- Voici comment configurer le compte :
- Nom du compte : Compte de compensation Float en CAD (n'importe quel nom pratique pour vous en souvenir)
- Type de compte : Passifs courants
- Devise : CAD
- Numéro de compte : 0000 (n'importe quel numéro pratique pour vous en souvenir)
- Assurez-vous que « Activer les paiements vers ce compte » est coché
- Appuyez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder
Compte de compensation en USD :
- Accédez à Comptabilité > Comptes bancaires
- Appuyez sur « Ajouter un compte bancaire » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Dans la barre de recherche, saisissez « Float », et une fois que vous voyez le résultat « 0 résultat au Canada », sélectionnez l'option « ajouter manuellement les détails de votre compte »
- Voici comment configurer le compte :
- Banque : Float (n'importe quoi de pratique pour vous en souvenir)
- Nom du compte : Compte de compensation Float en USD (n'importe quoi de pratique pour vous en souvenir)
- Type de compte : Passifs courants
- Devise : USD — dollar américain
- Numéro de compte : 0000 (n'importe quoi de pratique pour vous en souvenir)
- Assurez-vous que « Activer les paiements vers ce compte » est coché
- Appuyez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder
Choisir vos comptes de compensation en CAD et en USD dans Float
Choisir votre compte de compensation dans Float :
- Assurez-vous que les comptes de compensation que vous avez configurés sont liés correctement dans Paramètres > Synchronisation comptable > dans la section « Xero », sélectionnez vos comptes de compensation en USD et/ou en CAD dans les menus déroulants
Choisir vos comptes de compensation pour le paiement de factures :
- Accédez à Paramètres > Paiement de factures > faites défiler jusqu'à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos comptes de compensation en CAD et/ou en USD dans les menus déroulants
Comment activer l'importation de factures impayées depuis Xero
Pour activer cette fonctionnalité dans Float :
- Connectez-vous à Float en tant qu'administrateur, et accédez à Paiement de factures > Paramètres
- Activez « Importer les factures impayées depuis Xero »
Une fois activée, Float récupérera automatiquement vos factures impayées une fois par jour. Vous pouvez les trouver dans l'onglet Non réglées de la page Paiement de factures.
Pour en savoir plus, consultez : Importer des factures impayées depuis votre logiciel comptable connecté