Les politiques d'examen des opérations peuvent être créées et modifiées par les administrateurs dans Float. Les politiques d'examen ne sont offertes qu'aux clients ayant l'abonnement Professionnel.
Politique de révision des opérations par défaut
Une politique de révision des opérations par défaut est déjà présente pour vous dans Float. La politique par défaut est configurée de manière à ne pas exiger de réviseur pour les opérations jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un administrateur dans Float.
Créer une politique de révision des opérations personnalisée
Les politiques de révision sont présentes dans les paramètres de votre compte. Pour créer une nouvelle politique de révision :
- Accédez à Paramètres > Politiques de révision
- Sélectionnez + Ajouter une politique de révision
- Personnalisez votre politique de révision
- Donnez un nom à la politique (p. ex. Révisions de l’équipe Finance, Révisions de l’équipe Ventes, etc.)
- Affectez cette politique à une ou plusieurs équipes. Cela déterminera le processus d’approbation des opérations à réviser au sein de l’équipe.
- Configurer les étapes de révision
- Gestionnaire de premier niveau - Le gestionnaire direct de l’employé (ou le gestionnaire de l’équipe, si une équipe est sélectionnée), calculé dynamiquement en fonction de la personne à l’origine de l’opération en cours de révision
- Administrateur
- Remarque : vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs par étape d’examen. Si plus d’un examinateur est assigné, l'opération apparaîtra dans leur onglet À examiner, mais un seul d’entre eux doit réaliser l’examen. Cela aide à éviter les retards lorsqu’une personne est absente pour cause de vacances, de congé ou de départ de l’entreprise.
- Examiner les niveaux par montant(facultatif)
- Chaque politique de révision peut être divisée en différentes fourchettes de valeurs monétaires, et les opérations peuvent être acheminées différemment au sein de ces fourchettes, chacune étant indépendante des autres.
- Dans l’éditeur de politique de révision, cliquez sur « Ajouter un niveau » et choisissez un seuil pour ce niveau. Vous pouvez désormais sélectionner un nouveau réviseur et ajouter une étape de révision pour les opérations qui dépassent ce montant.
- Sauvegarder
Modifier une politique d'examen des opérations
- Accédez à Paramètres > Politiques d'examen
- Cliquez sur « Modifier » sur la politique d'examen que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur « Sauvegarder » à gauche, une fois les changements apportés.
La politique d'examen des opérations par défaut peut être modifiée en suivant les mêmes étapes énumérées ci-dessus.
La politique d'examen des opérations mise à jour s'appliquera à toute nouvelle opération, et à toute opération comptabilisée.
Examens automatiques
Les examens automatiques surviennent lorsqu'une opération est automatiquement marquée comme autorisée, sans nécessiter d'action d'un autre utilisateur.
Les opérations pourraient être marquées automatiquement comme autorisées (approuvées) si :
L'examinateur est également le dépensier : si le dépensier (titulaire de carte) est inscrit comme le seul examinateur dans une politique d'examen, ses propres opérations seront automatiquement marquées comme autorisées.