Bienvenue à Float! Si vous êtes gestionnaire, vous êtes responsable de la supervision des dépenses de votre équipe, de la révision des transactions et de l’approbation des demandes. Ce guide vous explique en quoi consiste le rôle de gestionnaire, comment le configurer et où trouver les ressources nécessaires.
Commencez ici : en tant que gestionnaire, vous avez toutes les capacités d’un dépensier, avec des autorisations supplémentaires pour gérer les dépenses de votre équipe. Si vous êtes nouveau sur Float, nous vous recommandons de consulter le Guide de démarrage du dépensier pour vous familiariser avec les bases avant d’explorer les outils propres au rôle de gestionnaire.
Que peut faire un gestionnaire?
En tant que gestionnaire, vous avez voyez les dépenses de votre équipe et avez un accès aux principaux flux de travail. Vous pouvez :
- Gérer vos cartes et transactions et celles de votre équipe
- Examiner et approuver les demandes de dépenses
- Ajouter ou mettre à jour les reçus et les informations comptables lors de l’examen des transactions
- Mettre les cartes en pause ou les annuler
- Participer aux processus d’approbation et d’examen par le biais de politiques et d’équipes
- Pour plus de détails, voir : Rôles des gestionnaires dans Float : ce qu’ils peuvent voir et faire
- Pour une liste complète des autorisations par rôle, veuillez consulter notre article du centre d’aide : Rôles des utilisateurs
Gérer les demandes de dépenses
Lorsqu’un membre de l’équipe soumet une demande pour une nouvelle carte ou une augmentation de la limite de sa carte, vous recevez une notification pour l’examiner. Les demandes de dépenses peuvent être examinées depuis l’onglet Demandes dans Float ou directement dans Slack si votre espace de travail utilise l’intégration Slack.
Approbation et gestion des demandes de dépenses (gestionnaires et administrateurs)
Mettre à jour les renseignements sur les transactions
Après une transaction, les dépensiers doivent saisir les renseignements exigés par la politique de soumission. Les gestionnaires auront la possibilité de saisir ces renseignements pour le compte d’un dépensier le cas échéant.
Les gestionnaires peuvent-ils ajouter des informations à la transaction d’un dépensier?
Réviser les transactions
En tant que gestionnaire, vous pouvez être désigné comme réviseur pour les transactions de votre équipe par l’intermédiaire des politiques d’examen de Float. Ces politiques sont définies par votre administrateur pour assurer la surveillance des activités après dépenses, notamment pour des types de transactions ou des seuils spécifiques.
Votre responsabilité en tant que réviseur est d’autoriser ou de rejeter la transaction en fonction de l’étape d’examen à laquelle vous êtes attribué·e. L’objectif est de mieux contrôler et responsabiliser les dépenses une fois qu’elles ont été effectuées, notamment pour les transactions à haut risque ou de grande valeur.
Pourquoi reçois-je une notification concernant l’onglet « Examen des besoins »?
Comment fonctionnent les politiques d’examen?
Contrôler les cartes
Les gestionnaires peuvent mettre en pause ou annuler les cartes des membres de leur équipe. Cette fonction est utile lorsque quelqu’un quitte l’entreprise ou n’a plus besoin d’accéder à une carte.
Utilisation de la fonction de mise en pause de la carte
Travailler avec la fonctionnalité Équipes
Alors que seuls les administrateurs peuvent créer des équipes, les gestionnaires profitent de l’affectation à des flux de travail structurés qui orientent les approbations et les examens par groupe. Les équipes prennent en charge la segmentation budgétaire et l’application de politiques personnalisées.