Bienvenue chez Float!
En tant que teneur de livres, vous jouez un rôle clé pour aider les entreprises à gérer et à clôturer leurs livres avec précision et efficacité. Avec une visibilité en temps réel sur les opérations, des automatisations comptables, et de puissants outils d'exportation, Float est conçu pour faciliter votre travail dès le premier jour.
Ce guide vous présentera ce que vous pouvez faire dans votre rôle de teneur de livres, et vous dirigera vers des articles pertinents pour approfondir chaque fonctionnalité.
Que peuvent faire les teneurs de livres dans Float?
En tant que teneur de livres dans Float, vous aurez accès à des outils et processus conçus pour simplifier la gestion des dépenses, automatiser les tâches comptables, et simplifier le rapprochement. Voici les principales responsabilités et fonctions qui vous sont offertes :
Consulter les opérations en temps réel
Obtenez une visibilité immédiate sur les dépenses de l'entreprise. Chaque opération effectuée avec une carte Float apparaît en temps réel, vous permettant de :
- Surveiller les dépenses au fur et à mesure qu'elles surviennent
- Repérer les reçus manquants ou le codage des opérations
- Prendre de l'avance sur le rapprochement de fin de mois
Article connexe : Teneurs de livres chez Float
Exporter les opérations avec les reçus intégrés
Les outils d'exportation des opérations de Float vous permettent de télécharger les données d'opération dans divers formats, y compris CSV, ou de les exporter directement vers votre plateforme comptable. Ces exportations incluent :
- Codes GL
- Codes de taxe
- Détails de fournisseur
- Reçus joints
Article connexe : Aperçu de l'exportation des opérations
Automatiser la comptabilité avec les intégrations de synchronisation
Float s'intègre à QuickBooks Online, Xero et NetSuite, ce qui facilite :
- La synchronisation des opérations directement dans votre logiciel comptable
- L'application de codes GL et de taxe au niveau de la carte ou de l'opération
- L'élimination de la saisie manuelle de données
Vous pouvez également appliquer des règles d'automatisation pour les fournisseurs et les titulaires de carte, afin d'accélérer le codage des opérations similaires.
Utiliser des filtres avancés pour repérer les renseignements manquants
Vous pouvez filtrer les opérations par reçus manquants, codes GL ou taxes manquants, ou signaler des éléments pour révision — le tout à partir d'un seul endroit. Combiné au tableau de bord des rapports, il est facile de générer des sommaires de dépenses et de s'assurer que tout est en ordre avant l'exportation.