Les gestionnaires dans Float supervisent les dépenses des personnes et des équipes. Ils peuvent gérer les cartes, approuver les dépenses et réviser les opérations — mais leur visibilité et leur accès dépendent de la façon dont ils sont attribués.
Cet article explique ce que les gestionnaires peuvent voir et faire, comment fonctionnent les attributions de gestionnaire direct et d'équipe, et comment elles sont utilisées dans les processus.
Pour savoir comment attribuer ou modifier le rôle d'un utilisateur en gestionnaire, consultez : Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Aperçu du guide
Ce que les gestionnaires peuvent voir et faire
Gestionnaires directs, d'équipe et indirects
Exigences pour être gestionnaire
Place des gestionnaires dans les flux de travail
Ce que les gestionnaires peuvent voir et faire
Les gestionnaires directs peuvent :
- Gérer leurs propres cartes et opérations, ainsi que celles de leurs subalternes directs
- Verrouiller et déverrouiller leurs propres cartes et celles de leurs subalternes directs
- Approuver les demandes de dépense selon la configuration de la politique d'approbation
- Réviser les opérations selon la configuration de la politique de révision des opérations
- Ajouter de nouveaux utilisateurs à Float qui sont leurs subalternes directs
- Tout ce qu'un dépensier peut faire. Consultez : Rôles des utilisateurs
Gestionnaires directs, d'équipe et indirects
Il existe différents types de gestionnaires dans Float, et un utilisateur peut être les deux à la fois.
Gestionnaire direct
- Attribué dans le champ Gestionnaire du profil d'un utilisateur
- Peut voir et modifier toutes les cartes et toutes les opérations appartenant à ses subalternes directs
- Souvent utilisé dans les processus d'approbation ou de révision
Gestionnaires d’équipe
On lui assigne une équipe spécifique
Peut consulter et modifier toutes les cartes attribuées à son équipe
Peut voir les demandes de dépense liées aux cartes attribuées à son équipe
Peut consulter et modifier toutes les transactions associées à son équipe, même si la carte utilisée n’est pas associée à cette équipe
Peut s’attribuer lui-même un délégué ou attribuer un délégué aux membres de son équipe dans Float
Ne peut pas consulter ni modifier les transactions effectuées avec les cartes de son équipe si ces transactions sont associées à une autre équipe
Exemple 1 : une transaction effectuée avec une carte attribuée à l’Équipe A et rattachée à l’Équipe A est visible pour le gestionnaire de l’Équipe A
Exemple 2 : une transaction effectuée avec une carte attribuée à l’Équipe A, mais rattachée à l’Équipe B n’est pas visible pour le gestionnaire de l’Équipe A
Exemple 3 : une transaction effectuée avec une carte non attribuée à l’Équipe A, mais rattachée à l’Équipe A est visible pour le gestionnaire de l’Équipe A
Gestionnaire indirect
- Le gestionnaire du gestionnaire d’un utilisateur
- Par exemple : si l’employé A a pour gestionnaire l’employé B, et que le gestionnaire de l’employé B est l’employé C, alors l’employé C est le gestionnaire indirect de l’employé A
- Peut consulter les cartes et les détails des cartes appartenant à ses subordonnés indirects, mais ne peut pas modifier les détails des cartes
- Peut voir les demandes de dépenses soumises par ses subordonnés indirects à leurs gestionnaires directs
- Ne peut pas mettre en pause ou réactiver les cartes de ses subordonnés indirects
-
Peut consulter les transactions de ses subordonnés indirects, mais ne peut pas les modifier
Sommaire de la visibilité
| Type de gestionnaire | Voit les cartes de... | Voit les transactions de... |
|---|---|---|
| Gestionnaire direct | Ses subordonnés directs | Ses subordonnés directs |
| Gestionnaires d’équipe | Les cartes de son équipe | Toute transaction associée à son équipe |
| Gestionnaire indirect | Ses subordonnés directs et indirects | Ses subordonnés directs et indirects |
Exigences pour être un gestionnaire
Pour être désigné comme gestionnaire direct ou gestionnaire d’équipe, un utilisateur doit déjà avoir le rôle de « Gestionnaire ».
Pour savoir comment attribuer ce rôle, consultez Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Place des gestionnaires dans les flux de travail
Les gestionnaires peuvent être ajoutés dans les flux de travail suivants :
Les politiques d’approbation pour les demandes de dépense et de remboursements
Flux de travail d’examen des transactions, ils sont automatiquement notifiés pour examiner les dépenses de l’équipe ou des subordonnés directs
Float vérifie les relations de gestionnaire lors de l’application de la logique des flux de travail. Si un gestionnaire direct est indiqué sur un profil d’utilisateur, il est automatiquement inclus dans toute politique d’approbation ou de révision qui requiert la validation du « Gestionnaire ».
Pour en savoir plus, voir :
Aperçu des politiques d’approbation
Créer des équipes et Suivre les dépenses
Foire aux questions (FAQ)
Pourquoi un gestionnaire d'équipe ne peut-il pas voir certaines opérations sur les cartes de son équipe?
Il ne peut voir les opérations que si elles sont associées à son équipe. Si une opération sur une carte attribuée à une équipe est associée à une autre équipe, il ne la verra pas.
Les gestionnaires d'équipe peuvent-ils voir les opérations d'autres cartes?
Oui. Si une opération est associée à leur équipe, ils peuvent la voir, même si la carte n'est pas associée à leur équipe.
Pourquoi un gestionnaire direct a-t-il plus de visibilité qu'un gestionnaire d'équipe?
Les gestionnaires directs sont liés à des utilisateurs, et non à des équipes; ils ont donc une visibilité complète sur les cartes et les opérations de leurs subalternes directs.
Comment puis-je m'assurer qu'un gestionnaire d'équipe voit une opération?
Assurez-vous que l'opération est associée à la même équipe que celle supervisée par le gestionnaire.
Pourquoi ne puis-je pas désigner quelqu’un comme gestionnaire direct d’un utilisateur?
Un utilisateur peut être sélectionné comme gestionnaire d’un utilisateur si :
- Il ne se trouve pas déjà en dessous de l’utilisateur au niveau hiérarchique.
- c.-à-d. si le gestionnaire de l’utilisateur A est l’utilisateur B et que le gestionnaire de l’utilisateur B est l’utilisateur C, alors l’utilisateur A ne peut pas être défini comme gestionnaire de l’utilisateur C
- Il a le rôle de gestionnaire, d’administrateur ou d’administrateur principal
- Si le gestionnaire potentiel n’est pas déjà géré par l’utilisateur sélectionné
- c.-à-d. L’utilisateur A ne peut pas gérer l’utilisateur B si l’utilisateur B gère déjà l’utilisateur A
- Il occupe un rôle avec des autorisations égales ou supérieures
- c.-à-d. si l’utilisateur A est un gestionnaire, mais que l’utilisateur B est un administrateur, alors l’utilisateur A ne peut pas être défini comme gestionnaire de l’utilisateur B.
Pourquoi deux utilisateurs ne peuvent-ils pas se gérer mutuellement?
Lorsque des gestionnaires commencent à se gérer mutuellement, cela peut mener à des relations circulaires, qui ne sont pas prises en charge dans Float.
Si vous souhaitez utiliser des fonctions de gestion des dépenses entre utilisateurs, vous pourriez explorer notre nouvelle fonctionnalité Délégué! La délégation couvre des tâches comme le téléversement de reçus, le codage des opérations et la soumission de rapports de remboursement de dépenses au nom d'un autre utilisateur. Réservée aux utilisateurs des forfaits Pro ou Entreprise.
Si vous souhaitez que vos utilisateurs gèrent la visibilité des opérations ou le processus d'approbation et de révision différemment, la meilleure approche consiste à configurer de nouvelles équipes ou à mettre à jour vos politiques d'approbation et de révision existantes. Cela permet de veiller à ce que les bonnes personnes aient accès aux renseignements appropriés, et que les processus soient exécutés de manière efficace et précise.
Si la carte d'un de mes subalternes directs est réattribuée à un autre utilisateur, quelles opérations puis-je voir?
La visibilité des opérations est basée sur le dépensier de l'opération, et non sur la carte elle-même. Si une carte attribuée à l'un de vos subalternes directs est réattribuée à un autre utilisateur :
- Vous continuerez de voir toutes les opérations effectuées par votre subalterne direct original sur cette carte, puisqu'elles demeurent enregistrées sous ce dépensier
- Si le nouveau titulaire de la carte est également l'un de vos subalternes directs, vous verrez aussi ses nouvelles opérations
- Si le nouveau titulaire de la carte n'est pas l'un de vos subalternes directs, vous ne verrez pas ses opérations sur la carte réattribuée
Pour en savoir plus, consultez : Réattribuer des cartes Float à d'autres utilisateurs
Articles connexes
Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Rôles des utilisateurs
Création d’équipes et suivi des dépenses
Aperçu des politiques d’approbation
Configuration des politiques d’examen des transactions
Présentation et configuration de la délégation de l’accès