La fonctionnalité de paiement de factures de Float offre une intégration fluide avec Xero. Synchronisez automatiquement les factures et les paiements avec la synchronisation comptable Xero de Float.
Guide - Présentation générale
Créer des comptes provisoires en CAD et en USD dans Xero
Choisir vos comptes provisoires en CAD et en USD dans Float
Comment activer l’importation des factures impayées depuis Xero
Connecter Xero à Float
Pour connecter votre compte Xero à Float, consultez les guides ci-dessous :
Guide d'intégration Xero en dollar canadien (CAD)
Guide d’intégration Xero en USD
Créer des comptes provisoires en CAD et en USD dans Xero
Ce compte gére à la fois les factures impayées et la réconciliation des paiements.
Comment créer un compte provisoire dans Xero :
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Compte provisoire en CAD :
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Allez dans Comptabilité > Comptes bancaires
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Appuyez sur « Ajouter un compte bancaire »
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Tapez « Compte bancaire Float », appuyez sur l’option « Ajouter quand même » pour créer le compte
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Voici comment configurer le compte:
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Nom du compte : Compte provisoire Float en CAD (tout nom facile à retenir pour vous)
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Type de compte : Autre
- Devise : CAD
-
Numéro de compte : 0000 (tout ce qui est facile à retenir pour vous)
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- Appuyez sur « Enregistrer et fermer » pour enregistrer
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Compte provisoire en USD :
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Allez dans Comptabilité > Comptes bancaires
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Appuyez sur « Ajouter un compte bancaire » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
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Dans la barre de recherche, saisissez « Float » et, une fois qu’est affiché « 0 résultats au Canada », sélectionnez l’option « Ajouter manuellement les détails de votre compte »
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Voici comment configurer le compte:
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Banque: Float (tout ce qui est pratique pour vous souvenir)
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Nom du compte : Compte provisoire Float en USD (tout nom facile à retenir pour vous)
-
Type de compte : Autre
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Devise : USD - Dollar américain
-
Numéro de compte : 0000 (tout ce qui est facile à retenir pour vous)
-
-
Appuyez sur « Enregistrer et fermer » pour enregistrer
-
Pour plus de détails, consultez les guides ci-dessous :
Guide d'intégration Xero en dollar canadien (CAD)
Guide d’intégration Xero en USD
Choisir vos comptes provisoires en CAD et en USD dans Float
Choisir votre compte provisoire dans Float :
- Assurez-vous que les comptes provisoires que vous avez configurés sont correctement associés dans Paramètres > Synchronisation comptable > dans la section « Xero », sélectionnez vos comptes provisoires en $ US ou en $ CA dans le menu déroulant
Choisir votre compte provisoire pour le paiement de factures :
- Allez dans Paramètres > Paiement de factures > faites défiler jusqu’à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos Comptes provisoires en $ CA et en $ US dans le menu déroulant
Comment activer l’importation des factures impayées depuis Xero
Pour activer cette fonctionnalité dans Float :
- Connectez-vous à Float en tant qu’administrateur et accédez à Paiement de factures > Paramètres
- Activez « Importer les factures impayées depuis Xero »
Une fois activé, Float collecte automatiquement vos factures impayées une fois par jour. Vous pouvez les trouver dans l’onglet Non réglées de la page Paiement de factures.
Pour plus d’informations, voir : Importation de factures impayées depuis votre logiciel comptable connecté