Les gestionnaires dans Float supervisent les dépenses des personnes et des équipes. Ils peuvent gérer les cartes, approuver les dépenses et vérifier les transactions, mais leur visibilité et leur accès dépendent de la manière dont ils sont affectés.
Cet article explique ce que les gestionnaires peuvent voir et faire, comment fonctionnent les affectations des gestionnaires directs et des gestionnaires d’équipe, et leur utilisation dans les flux de travail.
Pour savoir commentAttribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float, consultez Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Ce que les gestionnaires peuvent voir et faire
Les gestionnaires directs peuvent :
Les gestionnaires gèrent leurs propres cartes et transactions, ainsi que celles de leurs subordonnés directs
Mettent en pause et débloquent leurs propres cartes et celles de leurs subordonnés directs
Ils approuvent les demandes de dépenses conformément à la configuration de la politique d’approbation
Ils examinent les transactions conformément à la configuration de la politique d’examen des transactions
ajouter de nouveaux utilisateurs à Float qui sont leurs subordonnés directs
Tout ce qu’un dépensier peut faire. Voir : Rôles des utilisateurs
Gestionnaire direct et gestionnaire d’équipe
Il existe différents types de gestionnaires dans Float et un utilisateur peut être à la fois l’un et l’autre.
Gestionnaire direct
Attribué dans le profil d’un utilisateur, dans le champ Gestionnaire
Peut consulter et modifier toutes les cartes et toutes les transactions appartenant à ses subordonnés directs
Souvent utilisé dans les flux de travail d’approbation ou de révision
Gestionnaires d’équipe
On lui assigne une équipe spécifique
Peut consulter et modifier toutes les cartes attribuées à son équipe
Peut consulter et modifier toutes les transactions associées à son équipe, même si la carte utilisée n’est pas associée à cette équipe
Peut s’attribuer lui-même un délégué ou attribuer un délégué aux membres de son équipe dans Float
Ne peut pas consulter ni modifier les transactions effectuées avec les cartes de son équipe si ces transactions sont associées à une autre équipe
Exemple 1 : une transaction effectuée avec une carte attribuée à l’Équipe A et rattachée à l’Équipe A est visible pour le gestionnaire de l’Équipe A
Exemple 2 : une transaction effectuée avec une carte attribuée à l’Équipe A, mais rattachée à l’Équipe B n’est pas visible pour le gestionnaire de l’Équipe A
Exemple 3 : une transaction effectuée avec une carte non attribuée à l’Équipe A, mais rattachée à l’Équipe A est visible pour le gestionnaire de l’Équipe A
Gestionnaire indirect
-
Le gestionnaire du gestionnaire d’un utilisateur
Par exemple : si l’employé A a pour gestionnaire l’employé B, et que le gestionnaire de l’employé B est l’employé C, alors l’employé C est le gestionnaire indirect de l’employé A
Peut consulter les cartes et les détails des cartes appartenant à ses subordonnés indirects, mais ne peut pas modifier les détails des cartes
Peut voir les demandes de dépenses soumises par ses subordonnés indirects à leurs gestionnaires directs
Ne peut pas mettre en pause ou réactiver les cartes de ses subordonnés indirects
-
Peut consulter les transactions de ses subordonnés indirects, mais ne peut pas les modifier
Résumé des éléments accessibles
| Type de gestionnaire | Voit les cartes de... | Voit les transactions de... |
|---|---|---|
| Gestionnaire direct | Ses subordonnés directs | Ses subordonnés directs |
| Gestionnaires d’équipe | Les cartes de son équipe | Toute transaction associée à son équipe |
| Gestionnaire indirect | Ses subordonnés directs et indirects | Ses subordonnés directs et indirects |
Exigences pour être un gestionnaire
Pour être désigné comme gestionnaire direct ou gestionnaire d’équipe, un utilisateur doit déjà avoir le rôle de « Gestionnaire ».
Pour savoir comment attribuer ce rôle, consultez Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Place des gestionnaires dans les flux de travail
Les gestionnaires peuvent être ajoutés dans les flux de travail suivants :
Les politiques d’approbation pour les demandes de dépense et de remboursements
Flux de travail d’examen des transactions, ils sont automatiquement notifiés pour examiner les dépenses de l’équipe ou des subordonnés directs
Float vérifie les relations de gestionnaire lors de l’application de la logique des flux de travail. Si un gestionnaire direct est indiqué sur un profil d’utilisateur, il est automatiquement inclus dans toute politique d’approbation ou de révision qui requiert la validation du « Gestionnaire ».
Pour en savoir plus, voir :
Aperçu des politiques d’approbation
Créer des équipes et Suivre les dépenses
Foire aux questions
Pourquoi un gestionnaire d’équipe ne peut-il pas voir certaines transactions effectuées avec les cartes de son équipe?
Ils ne peuvent voir les transactions que si elles sont associées à leur équipe. Si une transaction concernant une carte associée à leur équipe est rattachée à une autre équipe, ils ne la voient pas.
Les gestionnaires d’équipe peuvent-ils voir les transactions effectuées avec d’autres cartes?
Oui, si une transaction est rattachée à leur équipe, ils peuvent la voir, même si la carte n’est pas associée à leur équipe.
Pourquoi un gestionnaire direct a-t-il voit plus d’élément qu’un gestionnaire d’équipe?
Les gestionnaires directs sont liés aux utilisateurs, pas aux équipes, ils ont donc une visibilité complète sur les cartes et les transactions de leurs subordonnés directs.
Comment puis-je faire en sorte qu’un gestionnaire d’équipe voie une transaction?
Assurez-vous que la transaction est bien rattachée à l’équipe que le gestionnaire supervise.
Pourquoi ne puis-je pas désigner quelqu’un comme gestionnaire direct d’un utilisateur?
Un utilisateur peut être sélectionné comme gestionnaire d’un utilisateur si :
-
Il ne se trouve pas déjà en dessous de l’utilisateur au niveau hiérarchique.
c.-à-d. si le gestionnaire de l’utilisateur A est l’utilisateur B et que le gestionnaire de l’utilisateur B est l’utilisateur C, alors l’utilisateur A ne peut pas être défini comme gestionnaire de l’utilisateur C
il a le rôle de gestionnaire, d’administrateur ou d’administrateur principal
-
Si le gestionnaire potentiel n’est pas déjà géré par l’utilisateur sélectionné
- c.-à-d. L’utilisateur A ne peut pas gérer l’utilisateur B si l’utilisateur B gère déjà l’utilisateur A
-
Il occupe un rôle avec des autorisations égales ou supérieures
c.-à-d. si l’utilisateur A est un gestionnaire, mais que l’utilisateur B est un administrateur, alors l’utilisateur A ne peut pas être défini comme gestionnaire de l’utilisateur B.
Pourquoi deux utilisateurs ne peuvent-ils pas se gérer mutuellement?
Lorsque des gestionnaires commencent à se gérer mutuellement, cela peut entraîner des relations circulaires qui ne sont pas prises en charge dans Float.
Si vous souhaitez utiliser les fonctions de gestion des dépenses entre utilisateurs, vous voudrez peut‑être explorer notre nouvelle fonctionnalité Délégation! La délégation couvre des tâches telles que le téléchargement de reçus, la codification des transactions et la soumission de rapports de remboursement au nom d’un autre utilisateur. Utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou Entreprise uniquement.
Si vous souhaitez que vos utilisateurs gèrent différemment la visibilité des opérations ou les processus d’approbation et de révision, la meilleure approche est de configurer de nouvelles équipes ou de mettre à jour vos politiques d’approbation et de révision existantes. Cela aide à s’assurer que les bonnes personnes ont accès aux renseignements appropriés et que les flux de travail se déroulent efficacement et avec précision.
Articles connexes
Attribuer ou mettre à jour un rôle de gestionnaire dans Float
Rôles des utilisateurs
Création d’équipes et suivi des dépenses
Aperçu des politiques d’approbation
Configuration des politiques d’examen des transactions
Présentation et configuration de la délégation de l’accès