Cette fonctionnalité est disponible pour les clients ayant souscrit à un plan professionnel ou à un plan d’entreprise de Float. Consultez les informations détaillées sur les plans sur floatfinancial.com/pricing et contactez-nous via support@floatfinancial.com si vous souhaitez mettre à niveau votre plan!
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Cliquez sur l'onglet « Équipes » dans le panneau de navigation.
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Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton bleu « + Nouvelle équipe ».
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Indiquez le nom d'une équipe (par exemple : ventes, ingénierie, marketing, etc).
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Appliquer le(s) champ(s) de comptabilité associé(s) pour qu’ils soient automatiquement appliqués à toute transaction avec les cartes associées à l’équipe (optionnel).
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Ajouter les gestionnaires concernés
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Ajoutez des membres (les dépensiers de l’équipe).
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Les gestionnaires pourront gérer toutes les cartes attribuées aux dépensiers
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Cliquez sur « Enregistrer ».
Créer des politiques d’approbation pour les équipes
Les politiques d’approbation vous permettent de définir et d’appliquer des règles de dépenses spécifiques directement aux équipes. En personnalisant votre politique d’approbation pour chaque équipe, vous vous assurez que la bonne politique est appliquée au groupe sélectionné.
Les dépensiers peuvent soumettre des demandes de dépenses et des remboursements, ce qui déclenche un processus d’approbation personnalisé impliquant un ou plusieurs approbateurs. Ces politiques peuvent être personnalisées selon l’équipe, le montant de la demande et en fonction du caractère temporaire ou récurrent de la dépense.
Créer des politiques de vérification des transactions pour les équipes
La révision des transactions permet d’acheminer les transactions vers des personnes spécifiques désignées pour vérification, selon vos politiques de dépenses. Chaque équipe peut être associée à une politique de révision. Une même politique de vérification peut être associée à plusieurs équipes.
Lorsqu’une transaction est associée à une équipe, Float vérifie quelle politique de vérification est associée à cette équipe. S'il existe une politique de révision, les règles énoncées dans cette politique détermineront à qui la transaction sera transmise pour révision. Si aucune politique de révision n'est associée à cette équipe (ou si la transaction n'est pas associée à une équipe), les règles décrites dans la politique de révision par défaut déterminent à qui la transaction est transmise pour révision.
Suivi des dépenses par équipe
Les administrateurs et les gestionnaires peuvent suivre les dépenses par équipe en suivant ces instructions :
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Cliquez sur l'onglet « Transactions » dans le panneau de navigation.
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Dans la page Transactions, cliquez sur le bouton bleu « Filtrer ».
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Sélectionnez l’équipe à filtrer.
La liste des transactions est filtrée pour n’inclure que les transactions de l’équipe sélectionnée.