Si un remboursement a été effectué à l'extérieur de Float, vous pourrez marquer le rapport comme étant Payé. Veuillez examiner les étapes ci-dessous pour découvrir comment marquer un rapport de remboursements comme étant payé.
Marquer un remboursement comme étant payé
Pour marquer un rapport de remboursement comme étant payé après qu'il a été approuvé et passé en revue, suivez les étapes suivantes :
- Allez à Remboursements > Non payé et sélectionnez le rapport que vous souhaitez marquer comme étant payé
- Choisissez l’une des méthodes suivantes pour étiqueter un rapport comme réglé :
- Ouvrez le menu de l'ellipse (trois points) sur le côté droit d'un remboursement individuel et cliquez sur « Marquer comme payé »
- Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir, puis cliquez sur la flèche déroulante dans le bouton du coin supérieur droit et cliquez sur « Marquer comme payé »
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs rapports de remboursements, puis cliquez sur le bouton « Marquer comme payé » qui apparaît au bas de l'écran
- L'état du rapport sera mis à jour à « Marquer comme payé » et le rapport sera déplacé dans l'onglet « Tous les rapports »
Note importante concernant le fait de marquer des rapports comme étant payés dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de comptabilité intégré :
- Lorsqu'un rapport est marqué comme étant payé, il n'est pas mis à jour automatiquement dans votre système de comptabilité lié (p. ex. QBO, Xero, Netsuite). Vous aurez besoin de marquer manuellement la facture comme étant payée dans votre système de comptabilité après l'avoir marqué comme étant payée dans Float
Étiqueter un rapport comme non réglé
Si vous avez besoin de rebasculer un rapport à l’état de Non réglé, vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :
- Allez à Remboursements > Tous les rapports et sélectionnez le rapport que vous souhaitez déplacer de nouveau dans la section des éléments non payés
- Choisissez l’une des méthodes suivantes pour le faire repasser à l’état Non réglé :
- Ouvrez le menu de l'ellipse (trois points) sur le côté droit d'un remboursement individuel et cliquez sur « Déplacer à Non payé »
- Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir, puis cliquez sur le bouton « Déplacer à Non payé » dans le coin supérieur droit
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs rapports de remboursements, puis cliquez sur le bouton « Déplacer à Non payé » qui apparaît au bas de l'écran