Les personnes chargées de l’approbation jouent un rôle essentiel dans le processus de remboursement. Les approbateurs peuvent être des gestionnaires ou des administrateurs au sein de Float et sont configurés dans votre Politique d’approbation des remboursements.
Cet article vous expliquera comment gérer l’approbation et le refus des rapports de remboursement sur Float en tant qu’approbateur désigné des remboursements.
Comment trouver les remboursements devant être approuvés
Lorsqu'un utilisateur présente un rapport à des fins d'approbation, vous pouvez trouver le rapport en suivant le processus suivant :
- Ouvrez une session sur app.floatfinancial.com
- Allez à Demandes > Approbation requise
Comment approuver et refuser des rapports de remboursements
-
Notification des rapports de remboursement soumis
- Une fois que les rapports de remboursement sont soumis par les dépensiers, les approbateurs sont notifiés en fonction de la politique d’approbation sélectionnée lors de la création du rapport
- Une fois que les rapports de remboursement sont soumis par les dépensiers, les approbateurs sont notifiés en fonction de la politique d’approbation sélectionnée lors de la création du rapport
-
Examen des rapports en attente
- Les rapports en attente s’affichent dans l’onglet « Besoin d’approbation » de l’approbateur sur la page « Mes demandes ».
- Pour approuver les rapports de remboursement :
- Cliquez sur le bouton « Approuver » directement à partir de la page Mes demandes
- Ouvrez le rapport pour examiner les détails et cliquez sur « Approuver » dans le coin supérieur droit de la page
- Pour refuser les rapports de remboursement :
- Sélectionnez le rapport et cliquez sur « Refuser » dans le rapport. Vous serez invité·e à laisser un commentaire expliquant le motif du refus. Cette rétroaction est essentielle pour que l’utilisateur puisse faire les mises à jour nécessaires
- Sélectionnez le rapport et cliquez sur « Refuser » dans le rapport. Vous serez invité·e à laisser un commentaire expliquant le motif du refus. Cette rétroaction est essentielle pour que l’utilisateur puisse faire les mises à jour nécessaires
-
Notifications et rapports de remboursement soumis à nouveau
- Les utilisateurs sont avertis lorsque leur rapport de remboursement est refusé avec des commentaires sur les modifications à apporter
- Les rapports soumis à nouveau sont renvoyés directement à l’approbateur qui les a initialement refusés
-
Approbation finale
- Une fois que le dernier approbateur de la politique d’approbation a donné son approbation, le rapport est considéré comme entièrement approuvé et passe à l’onglet « Prêt à être examiné » dans la page de Remboursements