Les remboursements peuvent être marqués comme étant payés si le paiement n'a pas été traité par l'intermédiaire de Float, ce qui vous permet d'effectuer des paiements par voie externe si nécessaire.
Marquer un remboursement comme étant payé
Pour marquer un rapport de remboursement comme étant payé après qu'il a été approuvé et passé en revue, suivez les étapes suivantes :
- Allez à Reimbursements > Unpaid (ou « Payments » pour les remboursements dont les paiements sont déjà programmés) et trouvez le rapport qui a été créé.
- Choisissez l’une des méthodes suivantes pour étiqueter un rapport comme réglé :
- Ouvrez le menu de l'ellipse (trois points) sur le côté droit d'un remboursement individuel et cliquez sur « Mark as Paid ».
- Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir, puis cliquez sur le bouton « Mark as Paid ».
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs rapports de remboursement, puis cliquez sur le bouton « Mark as Paid ».
- L'état du rapport sera mis à jour à « Marked as Paid » et le rapport sera déplacé dans l'onglet « All Reports ».
Étiqueter un rapport comme non réglé
Si vous avez besoin de rebasculer un rapport à l’état de Non réglé, vous pouvez le faire facilement :
- Allez à Reimbursements > All Reports et sélectionnez le rapport.
- Choisissez l’une des méthodes suivantes pour le faire repasser à l’état Non réglé :
- Ouvrez le menu de l'ellipse (trois points) sur le côté droit d'un remboursement individuel et cliquez sur « Move to Unpaid ».
- Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir, puis cliquez sur le bouton « Move to Unpaid ».
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs rapports de remboursement, puis cliquez sur le bouton « Move to Unpaid ».