Si un remboursement de dépenses a été payé à l'extérieur de Float, vous pourrez marquer le rapport comme réglé. Consultez les étapes ci-dessous pour savoir comment marquer un rapport de remboursement de dépenses comme réglé.
Marquer un remboursement de dépenses comme réglé
Pour marquer un rapport de remboursement de dépenses comme réglé après qu'il a été approuvé et révisé, suivez ces étapes :
- Accédez à Remboursements de dépenses > Non réglés
- Choisissez l'une des méthodes suivantes pour le marquer comme réglé :
- Ouvrez le menu contextuel (trois points) à droite d'un remboursement de dépenses et cliquez sur « Marquer comme réglé »
- Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir > cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le bouton du coin supérieur droit > cliquez sur « Marquer comme réglé »
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs rapports de remboursement de dépenses, puis cliquez sur le bouton « Marquer comme réglé » qui apparaît au bas de l'écran
- Le statut du rapport passera à « Marqué comme réglé », et le ou les rapports passeront à l'onglet « Tous les rapports »
Remarque importante sur le marquage des rapports comme réglés avec une intégration comptable :
- Lorsqu'un rapport est marqué comme réglé, il n'est pas automatiquement mis à jour dans votre système comptable connecté (c.-à-d. QBO, Xero, NetSuite). Vous devrez marquer manuellement la facture comme réglée dans votre système comptable une fois qu'elle a été marquée comme réglée dans Float
Marquer un rapport comme non réglé
Si vous devez remettre un rapport au statut non réglé, vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :
- Accédez à Remboursements de dépenses > Tous les rapports et sélectionnez le rapport que vous souhaitez remettre à Non réglé
- Choisissez l'une des méthodes suivantes pour le remettre à non réglé :
- Ouvrez le menu contextuel (trois points) à droite d'un remboursement de dépenses et cliquez sur « Remettre à non réglé »
- Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir, puis cliquez sur le bouton « Remettre à non réglé » dans le coin supérieur droit
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs rapports de remboursement de dépenses, puis cliquez sur le bouton « Remettre à non réglé » qui apparaît au bas de l'écran