Les approbateurs jouent un rôle essentiel dans le processus de remboursement de dépenses. Les approbateurs peuvent être des gestionnaires ou des administrateurs dans Float, et ils sont configurés dans votre politique d'approbation des remboursements de dépenses.
Cet article vous explique comment gérer l'approbation et le refus des rapports de remboursement de dépenses dans Float, en tant qu'approbateur désigné des remboursements de dépenses.
Comment trouver les remboursements de dépenses nécessitant une approbation
Lorsqu'un rapport de remboursement de dépenses est soumis pour approbation, vous pouvez trouver les demandes en attente en suivant les étapes ci-dessous. Seuls les utilisateurs inscrits comme approbateurs dans la politique d'approbation peuvent approuver un rapport de remboursement de dépenses.
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com
- Accédez à Demandes > Nécessite une approbation
Les administrateurs peuvent voir tous les rapports de remboursement de dépenses en attente, même s'ils ne sont pas approbateurs pour la demande en question.
- Accédez à Demandes > En attente
- Sélectionnez le rapport de remboursement de dépenses
- Cliquez sur Approbateurs à droite pour voir de qui l'approbation du rapport est attendue.
Comment approuver et refuser des rapports de remboursement de dépenses
- Avis de rapports de remboursement de dépenses soumis
- Une fois que les rapports de remboursement de dépenses sont soumis par les dépensiers, les approbateurs sont avisés selon la politique d'approbation sélectionnée lors de la création du rapport
- Examen des rapports en attente
- Les rapports en attente apparaissent dans l'onglet « Nécessite une approbation » de l'approbateur, dans la page « Mes demandes ».
- Pour approuver des rapports de remboursement de dépenses :
- Cliquez sur le bouton « Approuver » directement à partir de la page Mes demandes
- Ouvrez le rapport pour en examiner les détails, puis cliquez sur « Approuver » dans le coin supérieur droit de la page
- Pour refuser des rapports de remboursement de dépenses :
- Sélectionnez le rapport et cliquez sur « Refuser » dans le rapport. On vous demandera de laisser un commentaire expliquant la raison du refus. Cette rétroaction est essentielle pour que l'utilisateur puisse apporter les modifications nécessaires
- Notifications et rapports de remboursement de dépenses resoumis
- Les utilisateurs sont avisés lorsque leur rapport de remboursement de dépenses est refusé, avec des commentaires sur les modifications à apporter
- Les rapports resoumis retournent directement à l'approbateur qui les avait initialement refusés
- Approbation finale
- Une fois que le dernier approbateur de la politique d'approbation donne son approbation, le rapport est considéré comme entièrement approuvé et passe à l'onglet « Prêt à réviser » de la page Remboursements de dépenses
Foire aux questions
Puis-je renvoyer un rapport de remboursement de dépenses en arrière une fois qu'il a été approuvé?
Non, pas pour le moment. Une fois qu'un remboursement de dépenses est approuvé, il passe à l'onglet « Prêt à réviser » de la page Remboursements de dépenses et ne peut pas être renvoyé au demandeur à cette étape.
Si vous constatez des problèmes dans un rapport déjà approuvé, celui-ci devra être supprimé et resoumis par le demandeur original.