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Téléverser, importer et soumettre des factures dans Float

  • Mise à jour

Float facilite le téléversement et la soumission des factures, garantissant un processus fluide et efficace. Voici un aperçu de la façon de téléverser et de soumettre des factures dans Float. Cliquez sur les liens intégrés pour voir plus de détails sur chaque sujet!

Téléverser des factures

1. Dans l’application Web de Float :

  • Allez dans la section Paiement de factures.
  • Glissez-déposez le fichier de la facture ou téléversez-la depuis votre ordinateur.
  • Si vous glissez-déposez plusieurs factures à la fois, les factures seront créées individuellement dans Float.

2. Transfert par courriel :

  • Chaque compte Float a une adresse de courriel unique pour la soumission des factures, située en bas de la page dans la section Paiement de factures.
  • Il vous suffit de transférer la facture à cette adresse de courriel, puis Float traite et téléverse automatiquement la facture dans la section « Brouillons ».
  • Un courriel contenant plusieurs factures en pièce jointe créera plusieurs factures. 

3. Transfert automatique par courriel :

  • Configurez votre courriel pour transférer automatiquement les factures à votre adresse de courriel spécifique Float pour le paiement des factures. Cela garantit que toutes les factures sont capturées et téléversées sans intervention manuelle.

 

Importation de factures

Voir : Importation des factures non réglées depuis le système comptable associé

1. Importation automatique des factures depuis QBO ou Xero :

  • Disponible uniquement si vous avez associé votre système comptable QBO ou Xero à Float.
  • Une fois associé, vous pouvez activer cette fonctionnalité dans Paiement de factures > Paramètres, puis Float importe automatiquement les factures non réglées depuis votre système comptable QBO ou Xero.
  • Les factures non réglées se synchronisent automatiquement une fois par jour. Vous pouvez les trouver dans l’onglet Non réglées de la page Paiement de factures.

2. Importation des factures depuis QBO ou Xero à la demande :

  • Si vous avez créé ou modifié une facture dans votre système comptable associé et souhaitez la payer immédiatement depuis Float, vous pouvez lancer une importation à la demande.
  • Accédez à la page Paiement de factures et, dans le volet récapitulatif « Factures à traiter », cliquez sur « Importer les factures non réglées ».
  • Après l’importation, vous pouvez vérifier les factures dans l’onglet Non réglées de la page Paiement de factures, confirmer les renseignements sur le paiement du fournisseur si nécessaire, et planifier les paiements en définissant une date de paiement.

 

Soumettre des factures

1. Examen et modofication  :

  • Technologie OCR alimentée par l’IA : Float utilise la technologie OCR alimentée par l’IA pour extraire les renseignements essentiels des factures téléversées. Vérifiez l’exactitude des renseignements extraits.
  • Modifier si nécessaire : Apportez les modifications nécessaires aux renseignements sur la facture.

2. Flux de travail de l’approbation :

  • Obtenir l’approbation : Une fois examinée, soumettez la facture pour approbation. Les personnes chargées de l’approbation concernées sont notifiées par courriel ou via Slack.
  • Processus d’approbation : Les personnes chargées de l’approbation peuvent examiner et approuver ou refuser la facture, garantissant une supervision et une conformité appropriées.

3. Programmer un paiement :

  • Sélectionner la date de paiement : Choisissez une date de paiement pour la facture approuvée. Cela peut être fait pendant le processus d’examen une fois la facture approuvée.
  • Confirmation de paiement : la facture passe à la section « Non réglé », en attente de la date de paiement programmée.

Le téléchargement, l’importation et la soumission des factures dans Float sont simples et efficaces, grâce à des fonctionnalités comme les téléchargements directs, le transfert de courriels, les flux d’approbation et l’importation automatique des factures depuis votre système comptable. Ces outils permettent de s’assurer que vos factures sont traitées et payées à temps, réduisant ainsi les risques d’erreurs.

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