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Téléversement, transfert par courriel et importation de factures vers Float

  • Mise à jour

Ce guide vous présente chaque méthode pour ajouter des factures à Float, et ce qui se passe une fois la facture téléversée.

 

Aperçu du guide

Téléverser des factures depuis l'application Web

Téléverser des factures par transfert de courriel

Importer des factures impayées depuis QBO/Xero/NetSuite

 

Téléverser des factures depuis l'application Web

Vous pouvez téléverser des factures manuellement depuis login.floatcard.com :

  • Accédez à la page Paiement de factures > accédez à la section « Brouillons »
  • Sélectionnez le bouton « Nouvelles factures » > glissez-déposez le fichier de facture, ou téléversez-le depuis votre appareil

 

Remarques importantes :

  • Chaque fichier crée une facture distincte dans Float
  • Après le téléversement, Float numérisera et remplira automatiquement les détails de la facture (comme : le nom du fournisseur, le montant de la facture, la date d'échéance de la facture, etc.)
    • Révisez et catégorisez toujours les champs préremplis avant de soumettre la facture pour approbation, car les valeurs pourraient ne pas toujours être exactes
    • Si Float préremplit plus d'éléments de ligne que nécessaire, vous pouvez les consolider en un seul élément de ligne en sélectionnant le bouton « Réduire les éléments de ligne ». Cela combinera tous les éléments de ligne individuels en un seul, n'affichant que le montant total de la facture
  • Les types de fichiers pris en charge incluent :
    • PDF
    • PNG
    • JPG

 

Téléverser des factures par transfert de courriel

Chaque compte Float a une adresse courriel unique de transfert de factures, qui se trouve dans Paiement de factures > Paramètres.

  • Transférez la facture à votre adresse courriel de transfert
  • Chaque fichier joint sera traité comme une facture brouillon distincte (plusieurs pièces jointes entraîneront plusieurs factures, une par pièce jointe)
  • Toutes les factures transférées apparaissent dans la section « Brouillons » de la page Paiement de factures

Comment modifier votre adresse courriel unique de transfert de factures :

  1. Accédez à Paiement de factures > Paramètres
  2. Sélectionnez « Modifier » à côté de Créer des factures depuis votre boîte de réception > saisissez l'adresse souhaitée
  3. Sauvegardez vos changements

 

Transfert de courriel automatique depuis Gmail

Vous pouvez configurer Gmail pour envoyer automatiquement des factures au paiement de factures Float. Chaque utilisateur Float ne peut transférer des messages que pour une seule adresse Gmail, qui ne peut pas être un groupe ou un alias.

Configurer le transfert automatique depuis votre Gmail :
  1. Dans un navigateur Web (non mobile), ouvrez Gmail et connectez-vous au compte depuis lequel vous souhaitez transférer les courriels
  2. En haut à droite, cliquez sur Paramètres > Afficher tous les paramètres
  3. Cliquez sur l'onglet Transfert et POP/IMAP
  4. Dans la section « Transfert », cliquez sur Ajouter une adresse de transfert
  5. Saisissez votre adresse courriel personnalisée de transfert de factures Float, qui se trouve au bas de la page Paiement de factures dans Float
  6. Cliquez sur Suivant > Continuer > OK
  7. Retournez à la page Paramètres de votre compte Gmail et actualisez votre navigateur
  8. Cliquez sur l'onglet Transfert et POP/IMAP
  9. Dans la section « Transfert », sélectionnez « Transférer une copie du courrier entrant à »
  10. Choisissez ce que vous souhaitez qu'il advienne de la copie Gmail de vos courriels (nous recommandons de conserver la copie de Gmail dans la boîte de réception)
  11. Au bas de la page, cliquez sur « Enregistrer les modifications »

Gmail commencera alors à transférer automatiquement vos factures, selon vos filtres actuels, vers la section « Brouillons » de votre paiement de factures Float.

Remarque : si on vous demande de recevoir un lien de vérification, celui-ci sera envoyé au même courriel qui demande le transfert, et non au courriel du paiement de factures.

 

Ajouter votre courriel de transfert à un groupe Google ou Microsoft

Si vous souhaitez recevoir des factures à votre boîte de réception principale, tout en les téléversant également dans Float, vous pouvez ajouter votre propre adresse courriel et votre adresse de transfert du paiement de factures Float à un groupe Google ou Microsoft. Vous pouvez ensuite fournir l'adresse courriel du groupe aux fournisseurs comme adresse courriel des comptes fournisseurs pour recevoir les factures.

Consultez les instructions de Google et de Microsoft pour configurer des groupes :

Notez que votre équipe des TI pourrait devoir effectuer cette configuration et/ou approuver l'ajout d'un courriel externe.

 

Importer des factures impayées depuis QBO, Xero ou NetSuite

Vous pouvez synchroniser des factures impayées directement depuis QuickBooks Online (QBO), Xero ou NetSuite.

 

Importer automatiquement des factures depuis QBO/Xero/NetSuite :

 

Importer des factures sur demande depuis QBO, Xero ou NetSuite :

  • Si vous avez créé ou apporté des changements à une facture dans votre système comptable connecté, et souhaitez la payer immédiatement depuis Float, vous pouvez lancer une importation sur demande
  • Accédez à la page Paiement de factures > dans la vignette sommaire « Factures ouvertes », cliquez sur « Importer des factures impayées »
  • Après l'importation, vous pouvez réviser les factures dans l'onglet Non réglées de la page Paiement de factures, vérifier les détails de paiement du fournisseur au besoin, et planifier les paiements en définissant une date de paiement

Les factures importées ne peuvent pas être modifiées dans Float. Les modifications doivent être apportées dans votre système comptable, puis synchronisées dans Float. Pour en savoir plus, consultez : Importer des factures impayées depuis votre logiciel comptable connecté.

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