Si vous avez été assigné comme approbateur dans la politique d'approbation choisie, vous serez informé par courriel ou Slack lorsqu'une facture nécessite votre attention.
Qui peut approuver des factures?
- Les administrateurs, commis aux comptes fournisseurs et gestionnaires sont les seuls rôles pouvant approuver des factures
- Les gestionnaires ne peuvent consulter et agir que sur les factures assignées pour leur approbation
- Les teneurs de livres et dépensiers ne peuvent pas être ajoutés comme approbateurs pour une politique d'approbation
Pour en savoir plus, consultez : Configurer et modifier les politiques d'approbation de paiement de factures.
Comment approuver ou refuser une facture
- Connectez-vous à Float et accédez à la page Paiement de factures
- Accédez à l'onglet Approbations > sélectionnez une facture assignée pour votre révision
- Révisez les détails de la facture (fournisseur, montant, codes GL, source de financement, etc.)
- Cliquez sur le bouton « Approuver » ou « Refuser »
Si elle est approuvée, la facture se déplace vers l'onglet Non réglées, et est prête à être planifiée pour paiement.
Si elle est refusée, la facture retourne à l'onglet Brouillons, et le demandeur recevra une notification.