Si vous avez été désigné comme approbateur dans la politique d’approbation choisie, vous serez averti par courriel ou Slack lorsqu’une facture exige votre attention.
Qui peut approuver les factures?
- Les administrateurs et les gestionnaires sont les seuls rôles qui peuvent approuver les factures
- Les gestionnaires peuvent seulement consulter et traiter les factures qui leur sont attribuées pour approbation
- Les commis aux comptes créditeurs, les comptables et les dépensiers ne peuvent pas être ajoutés comme approbateurs pour une politique d’approbation
Pour plus d’informations, voir : Configuration et modification des politiques d’approbation des paiements de factures.
Comment approuver ou refuser une facture
- Connectez-vous à Float et accédez à la page Paiement de factures
- Accédez à la rubrique « Approbations » > Sélectionnez une facture qui vous a été attribuée pour examen
- Vérifiez les détails de la facture (fournisseur, montant, codes GL, source de financement, etc.)
- Cliquez sur le bouton « Approuver » ou « Refuser »
Si elle est approuvée, la facture est transférée dans la rubrique « Impayée » et peut être programmée pour paiement.
Si elle est refusée, la facture retourne dans la rubrique « Brouillons » et le demandeur reçoit une notification.