Les commis aux comptes créditeurs ou les administrateurs peuvent téléverser des factures dans Float. Les factures téléversées dans Float nécessitent une approbation et sont envoyées à la ou aux personnes sélectionnées dans la processus d’approbation choisie pour les approuver ou refuser.
Approuver ou refuser une demande de paiement :
- Connectez-vous à Float et accédez à la fonctionnalité Paiement de factures dans le menu latéral gauche.
- Les dépensiers et les gestionnaires ne voient pas la section Paiement de factures s’ils n’ont pas de factures à approuver.
- Dans la section « Approbations », sont affichées les factures qui vous sont actuellement assignées pour approbation. et vous pouvez choisir de refuser ou d’approuver la facture. Les personnes chargées de l’approbation peuvent examiner les renseignements soumis dans la demande et choisir d’approuver ou de refuser la facture.
- Si la facture est approuvée, elle est envoyé dans la section Non réglé et une notification informe la personne qui a fait la demande et les administrateurs de procéder aux prochaines étapes pour programmer le paiement.
- Si la facture est refusée, elle retourne dans la section Brouillons et un courriel indiquant la raison du refus est envoyé au demandeur de la facture. La facture peut être soumise de nouveau avec les modifications appropriées, en fonction du motif de refus, ou supprimée si elle n’est plus nécessaire.