Voici un bref aperçu du fonctionnement des exportations Xero dans Float.
Remarque : vous devez impérativement être administrateur dans Float pour exporter des transactions vers Xero.
Comment Float exporte les transactions vers Xero
Lorsque vous exportez des transactions de Float vers Xero, voici ce qui se passe :
- Création de factures/notes de crédit : chaque transaction exportée crée un enregistrement de dépense dans Xero.
- Détails de la transaction : l’enregistrement de la facture comprend les catégories, les taxes, les reçus et indique que la facture a été payée.
- Écriture comptable : le montant de la transaction est débité du compte approprié et crédité à partir du compte provisoire Float dans Xero.
Veuillez noter : assurez-vous d’avoir configuré le compte provisoire Float dans Xero conformément aux prérequis d’intégration. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les articles ci-dessous :
Guide d'intégration Xero en dollar canadien (CAD)
Guide d’intégration Xero en USD