Cet article répond aux questions courantes concernant le flux de travail des paiements de factures Float, depuis le téléversement d’un brouillon de facture jusqu’à la programmation d’un paiement.
Questions courantes
Pourquoi est-ce que j’obtiens une erreur lorsque je téléverse une facture dans Float?
Pourquoi le filtre de date n’affiche-t-il pas les factures de la période sélectionnée?
Comment dois-je traiter les factures multiples ou distinctes qui figurent dans le même document de facturation?
Vous disposez de plusieurs options selon le mode de paiement que vous souhaitez utiliser :
Créer des factures distinctes :
Si chaque facture doit être payée individuellement, téléversez ou transférez la facture une seule fois, puis créez plusieurs factures dans Float et joignez le même document à chacune d’elles.Utiliser des postes :
Si vous souhaitez effectuer un paiement unique, créez une seule facture et utilisez des postes distincts pour représenter chaque sous-facture ou section de la facture.Diviser le document (facultatif) :
Vous pouvez également utiliser un éditeur PDF pour séparer le document en plusieurs fichiers avant de les téléverser dans Float, chacun correspondant à un brouillon de facture individuel.
Pourquoi est-ce que j’obtiens une erreur lorsque je téléverse une facture dans Float?
Lorsque vous téléversez un document de facture dans Float Paiement de factures dans l’onglet Brouillons, vous pouvez voir s’afficher une erreur telle que « Une erreur s’est produite. Il y a eu un problème avec cette action ».
Cela se produit généralement lorsque le document contient des scripts intégrés ou du contenu actif. Float n’autorise pas le téléversement de fichiers comportant des scripts intégrés, car ceux-ci présentent un risque pour la sécurité.
Pour y remédier :
Supprimez les scripts intégrés du document (si possible, ou si vous disposez d’Adobe Pro, qui le permet)
Sauvegardez le document sous un autre type de fichier ou sous forme d’image (les types de fichiers pris en charge sont : PDF, PNG et JPG)
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Téléversez à nouveau le document de facture sur Float :
Connectez-vous à votre compte Float sur login.floatcard.com
Accédez à Paiement des factures > Brouillons
Sélectionnez Nouvelles factures > Glissez-déposez le fichier de la facture ou téléversez-le depuis votre appareil
Pour plus d’informations sur les méthodes de téléversement, voir : Téléversement, transfert de courriels et importation de factures vers Float
Pourquoi le bouton « Obtenir l’approbation » est-il grisé? Pourquoi ne puis-je pas soumettre la facture pour approbation?
Le bouton « Obtenir l’approbation » sera grisé si la facture n’est pas prête à être envoyée pour approbation. Si vous passez votre souris sur le bouton « Obtenir l’approbation » grisé,
Raisons courantes :
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« Terminez la configuration du paiement des factures dans les paramètres pour soumettre votre première facture pour approbation et paiement. »
- Vous ne pourrez pas soumettre un brouillon de facture pour approbation si vous n’avez pas terminé la configuration de Xero ou QBO pour le paiement des factures
- Pour résoudre ce problème, voir : Configuration de Xero pour le paiement des factures / Configuration de QuickBooks Online (QBO) pour le paiement des factures
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« Vérifiez le formulaire ci-dessous et corrigez les erreurs avant de continuer. »
- Vous ne pourrez pas soumettre un brouillon de facture pour approbation si celui-ci comporte l’une des erreurs suivantes :
- Fournisseur manquant
- Détails de paiement du fournisseur manquants
- Les éléments ne correspondent pas
- Assurez-vous que toutes les erreurs ont été corrigées dans le brouillon de facture. Le bouton « Obtenir l’approbation » deviendra bleu pour vous permettre de continuer
- Vous ne pourrez pas soumettre un brouillon de facture pour approbation si celui-ci comporte l’une des erreurs suivantes :
Pourquoi le filtre de date n’affiche-t-il pas les factures de la période sélectionnée?
Le filtre « Date de paiement des factures » affiche les factures en fonction de leur date de création. Pour les factures importées impayées synchronisées depuis votre système comptable, le filtre utilise plutôt la date d’importation.
Si une facture ne s’affiche pas dans la plage sélectionnée, il se peut que sa date de création ou d’importation ne corresponde pas aux dates que vous avez sélectionnées.
Pour vérifier les dates de création et dates d’importation d’une facture, passez votre souris sur l’icône dans la colonne Source de la facture.
Pourquoi les factures envoyées à notre adresse courriel de transfert de factures ne créent-elles pas de brouillons de factures dans Float?
Lorsque vous ou vos fournisseurs transférez des factures à l’adresse courriel unique de votre entreprise dédiée au transfert de factures, un brouillon de facture est automatiquement créé dans l’onglet Brouillons de la page Paiement des factures.
Seuls les documents joints au courriel en tant que pièces jointes créeront des brouillons de factures dans Float. Les factures figurant dans le corps du courriel ne créeront pas de brouillon de facture dans Float.
Pour en savoir plus, voir : Téléversement, transfert de courriels et importation de factures vers Float