Cet article couvre les questions courantes sur l'onglet des transactions dans Float, y compris comment repérer et afficher les transactions, quels renseignements sont indiqués, quelles personnes ont accès aux différentes transactions et comment demander des renseignements supplémentaires au besoin.
Pour en savoir plus sur la zone des transactions, voir :
Comment modifier les transactions en tant qu’administrateur ou commis comptable
Où trouver les renseignements sur le commerçant d’une transaction par carte?
Refus de transactions interdites et restreintes
Répertoire de foire aux questions
Rechercher & afficher les transactions
Où puis-je trouver les transactions dans Float?
Qui peut voir les transactions des autres utilisateurs?
Quels renseignements sont-ils indiqués dans l'onglet Transactions?
Comment puis-je consulter l’historique des transactions?
Où puis-je voir les renseignements des transactions?
Détails, champs & modification des transactions
Puis-je désactiver le remplissage automatique IA des suggestions pour les transactions?
Comment puis-je demander des renseignements supplémentaires sur une transaction précise?
Comment puis-je savoir quels champs remplir pour les transactions?
États, erreurs & refus
Pourquoi est-ce que je vois un point d'interrogation dans la colonne d'état?
Où puis-je trouver la raison de refus d'une transaction?
Délais, traitement & remboursements
Pourquoi certaines transactions affichent-elles un horodatage qui correspond au milieu de la nuit?
Utilisation de la carte & modes de paiement
Puis-je annuler une transaction que j'ai effectuée accidentellement?
Comportement des utilisateurs & des comptes
Documents & dossiers
Puis-je télécharger une « preuve de paiement » pour une transaction d'une carte Float?
Où puis-je trouver les transactions dans Float?
Vous pouvez voir les transactions dans les applications Web et mobile.
Dans l'application Web :
- Ouvrez une session sur le site app.floatfinancial.com
- Cliquez sur l'onglet « Transactions » dans le menu de gauche
Dans l'application mobile :
- Ouvrez l’application mobile de Float
- Appuyez sur l'icône des deux flèches dans le bas de l'écran pour ouvrir la zone des transactions
Qui peut voir les transactions des autres utilisateurs?
- Les administrateurs peuvent voir toutes les transactions à l'échelle de l'entreprise
-
Les gestionnaires peuvent voir :
- Les transactions des utilisateurs desquels ils sont les supérieurs immédiats
- Toutes les transactions étiquetées au nom de l'équipe qu'ils gèrent
- Les acheteurs ne peuvent que voir leurs propres transactions
Comment puis-je consulter l’historique des transactions?
Oui, vous pouvez consulter les modifications apportées aux détails des transactions dans Float!
- Accédez à la page Transactions
- Cliquez sur la transaction correspondante
-
Sélectionnez « Registre des activités » à droite de « Détails »
Cette méthode vous permet de voir quand des détails importants, tels que les reçus, les codes GL et les descriptions, ont été ajoutés aux transactions, et qui les a ajoutés.
Quels renseignements sont-ils indiqués dans l'onglet Transactions?
L'onglet Transactions donne un aperçu complet de chaque transaction, y compris :
- Commerçant – Le nom de l'entreprise auprès de laquelle la transaction a été réalisée
- Date de paiement – La date à laquelle le paiement a été traité
- Montant – Le montant total en dollars de la transaction
- Méthode – Les quatre derniers chiffres de la carte utilisée
- Carte – Le nom de la carte et les quatre derniers chiffres
- Acheteur – La personne qui a effectué la transaction
- Équipe – L'équipe à laquelle la carte de l'acheteur est attribuée (plan professionnel seulement)
- Reçu – Image ou fichier du reçu, s'il est joint
-
État – Indique si la transaction est :
- En suspens ou publiée
- Examinée ou non
- Conforme ou non conforme aux politiques
Où puis-je voir les renseignements des transactions?
Vous pouvez voir les renseignements complets des transactions dans les applications Web et mobile.
Dans l'application Web :
- Ouvrez une session sur le site app.floatfinancial.com
- Allez à l'onglet « Transactions »
- Cliquez sur une transaction pour voir le panneau des renseignements
Vous verrez un résumé de la transaction, ainsi que tout autre champ établi par votre entreprise, p. ex. code GL, description, code fiscal, reçu et plus.
Dans l'application mobile :
- Ouvrez l'application mobile de Float
- Appuyez deux fois sur l'icône à deux flèches au bas de l'écran
- Appuyez sur n'importe quelle transaction pour en voir les renseignements
Comment puis-je demander des renseignements supplémentaires sur une transaction précise?
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur une transaction au-delà de ceux affichés dans la zone Renseignements des transactions, p. ex. si un commerçant a inclus un code de vérification dans la description d'une transaction, vous pouvez consulter des informations additionnelles dans l'application Web de Float.
Suivez ces étapes :
- Ouvrez une session sur le site app.floatfinancial.com
- Allez à l'onglet « Transactions »
- Cliquez sur la transaction sur laquelle vous avez besoin de renseignements supplémentaires
- À côté du nom du commerçant, cliquez sur l'icône « i »
- Des renseignements supplémentaires sur le commerçant seront affichés
Si vous ne trouvez pas les renseignements dont vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe à l'adresse support@floatfinancial.com .
Puis-je désactiver le remplissage automatique IA des suggestions pour les transactions?
Non! La fonction OCR alimentée par l'IA ne peut pas être désactivée. Elle aide à rationaliser le codage des transactions afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches.
Pour en savoir plus, voir: Fonction OCR alimentée par l'IA
Comment puis-je savoir quels champs remplir pour les transactions?
Les champs requis dans le panneau des renseignements sur les transactions sont indiqués par un astérisque rouge (*).
Ces champs sont basés sur les politiques de soumission de votre entreprise et varieront selon l'entreprise.
J’ai utilisé Apple Pay/Google Pay pour ma transaction. Pourquoi les 4 derniers chiffres de ma carte sont-ils différents sur mon reçu?
Lorsque vous payez avec un portefeuille mobile (Apple Pay, Google Pay, etc.), le commerçant ne reçoit pas, en général, le numéro réel de la carte. Le portefeuille utilise plutôt la jetonisation : celui-ci envoie un numéro de carte « virtuel » unique à l’appareil (souvent appelé numéro de compte d’appareil ou numéro de compte virtuel) ainsi qu’un code de sécurité à usage unique pour cette transaction.
La carte Float a son propre numéro de carte. Le téléphone/la montre a un numéro de jeton différent, émis par le portefeuille pour cette même carte (avec les 4 derniers chiffres différents). Les reçus impriment souvent les 4 derniers chiffres du jeton, et non les 4 derniers chiffres de la carte physique.
Si vous souhaitez vérifier qu’il s’agit bien de la bonne carte, ouvrez la carte que vous avez utilisée dans votre portefeuille mobile et consultez les détails de la carte. De nombreux portefeuilles affichent le numéro virtuel/de l’appareil (ou au moins les 4 derniers chiffres) et vous permettent de le comparer aux 4 derniers chiffres figurant sur le reçu.
Pourquoi certaines transactions affichent-elles un horodatage qui correspond au milieu de la nuit?
La raison pour laquelle certaines transactions Float affichent un horodatage correspondant au milieu de la nuit varie selon que la transaction se situe à l'étape de l'autorisation ou de la capture (publication).
Une autorisation a lieu lorsque le titulaire de la carte utilise sa carte physiquement ou l'utilise pour effectuer un achat en ligne
Une capture a lieu lorsque le commerçant traite et termine la transaction pour recueillir les fonds. Cette étape peut avoir lieu plusieurs heures plus tard, souvent dans le cadre d'un traitement par lots durant la nuit.
Voilà pourquoi vous pouvez remarquer des renseignements d'horodatage qui se situent en dehors des heures habituelles de bureau.
Pourquoi les transactions supprimées d'un utilisateur apparaissent-elles dans les renseignements d'un autre utilisateur?
Lorsqu'une carte virtuelle est attribuée à un nouveau propriétaire, toutes les transactions précédentes de la carte lui sont également attribuées.
Pour en savoir plus sur la réattribution des cartes virtuelles, voir : Réattribuer les cartes Float à de nouveaux utilisateurs.
Pourquoi est-ce que je vois un point d'interrogation dans la colonne d'état?
Un état « En attente » signifie que la transaction a été autorisée, mais n'a pas encore été traitée complètement par le commerçant. Cet état est indiqué par une horloge orange.
Pour en savoir plus sur les transactions en attente, voir :
Comprendre la différence entre les débits en attente et les débits comptabilisés
Comprendre pourquoi les transactions restent en attente
Pourquoi est-ce que je vois le message « Contactez votre administrateur pour mettre à jour cette transaction » lorsque j’essaie de modifier une transaction?
Ce message s’affiche lorsqu’une transaction ne peut plus être modifiée dans l’onglet Transactions, soit parce qu’elle a été préparée pour l’exportation, soit parce qu’elle a déjà été exportée vers le système comptable connecté. Pour mettre à jour les renseignements sur une transaction, vous devrez demander à un administrateur d’apporter les modifications dans Exportation des transactions.
Pour plus de renseignements sur l’exportation des transactions, consulter : Aperçu de l’exportation des transactions
Où puis-je trouver la raison de refus d'une transaction?
Vous pouvez consulter les raisons de refus dans les applications Web et mobile de Float.
Dans l'application Web de Float
- Transactions > Transactions refusées > modifiez la date et les autres filtres au besoin
- Cartes > sélectionnez une carte Physique ou Virtuelle
Consultez la colonne de la raison du refus ou faites survoler votre curseur sur l'icône rouge du X.
Dans l'application mobile de Float
- Appuyez sur l'icône Transactions dans le menu de navigation du bas
- Ou bien, allez à Cartes, puis appuyez sur une carte et faites défiler l'écran pour aller aux transactions récentes
- Les transactions refusées présenteront une étiquette rouge de transaction refusée
- Appuyez sur les transactions pour consulter la raison du refus
Pour en savoir plus sur les refus de transactions, voir : Refus de carte : Pourquoi ils surviennent et comment les régler.
Pourquoi les remboursements peuvent-ils prendre plus de temps à s’afficher que les autres transactions?
Les remboursements s’affichent dans Float dès qu’ils sont comptabilisés par notre partenaire émetteur de cartes. Les commerçants, les entreprises de traitement des paiements et les banques prennent souvent plus de temps pour traiter les remboursements que les paiements réguliers. Ainsi, alors que les nouvelles transactions s’affichent presque instantanément, les remboursements peuvent prendre plus de temps à apparaître.
Puis-je annuler une transaction que j'ai effectuée accidentellement?
Si vous avez réalisé une transaction avec une carte Float par erreur, ou utilisé la mauvaise carte pour effectuer la transaction, il n'est pas possible de l'annuler du côté de Float. Vous devez communiquer avec le fournisseur auprès duquel vous avez effectué la transaction et lui demander de rembourser la transaction ou de modifier la méthode de paiement.
Puis-je télécharger une « preuve de paiement » pour une transaction d'une carte Float?
Non. Une preuve de paiement n'est disponible que pour les factures payées sur Float, et non pour les transactions réalisées à l'aide d'une carte.