FAQ sur les opérations – Centre d'aide Float

Cet article répond aux questions courantes sur la page Opérations dans Float, y compris comment trouver et consulter les opérations, quels renseignements sont affichés, qui peut accéder à différentes opérations, et comment demander plus de détails au besoin.

Pour en savoir plus sur les opérations, consultez :

Comment modifier les opérations en tant qu'administrateur ou teneur de livres

Où puis-je trouver les détails du commerçant d'une opération par carte?

Refus d'opérations interdites et restreintes

Liste des pays bloqués

Répertoire de foire aux questions

Où puis-je trouver les transactions dans Float?

Vous pouvez consulter les opérations à la fois dans l'application Web et l'application mobile.

Dans l'application Web :

Connectez-vous à app.floatfinancial.com
Cliquez sur la page Opérations

Dans l'application mobile :

Ouvrez l'application mobile Float
Touchez l'icône à double flèche au bas de l'écran pour ouvrir vos opérations

Qui peut voir les opérations d'autres utilisateurs?

Les administrateurs peuvent voir toutes les opérations de l'entreprise
Les gestionnaires peuvent voir : les opérations des utilisateurs dont ils sont le gestionnaire direct; toutes les opérations associées à l'équipe qu'ils gèrent
Les dépensiers ne peuvent voir que leurs propres opérations

Comment puis-je consulter l'activité d'une opération?

Oui, vous pouvez consulter les modifications apportées aux détails des opérations dans Float!

Accédez à la page Opérations
Cliquez sur l'opération concernée
Sélectionnez « Journal d'activité » à droite de « Détails »

Cette méthode vous permet de voir quand des détails importants, tels que les reçus, les codes GL et les descriptions, ont été ajoutés aux opérations, et qui les a ajoutés.

Quels détails sont affichés dans la page Opérations?

L'onglet Opérations offre une vue complète de chaque opération, y compris :

Commerçant – Nom de l'entreprise où l'opération a été effectuée
Date de paiement – Date à laquelle le paiement a été traité
Montant – Montant total en dollars de l'opération
Méthode – 4 derniers chiffres de la carte utilisée
Carte – Nom de la carte et 4 derniers chiffres
Dépensier – Personne ayant effectué l'opération
Équipe – Équipe à laquelle la carte du dépensier est attribuée (seulement sur le forfait Professionnel)
Reçu – Image ou fichier du reçu, si joint
Statut – Indique si l'opération est : en attente ou comptabilisée; révisée ou non; conforme ou non conforme à la politique

Où puis-je consulter les détails d'une opération?

Vous pouvez consulter les détails complets d'une opération à la fois dans l'application Web et l'application mobile.

Dans l'application Web :

Connectez-vous à app.floatfinancial.com
Accédez à la page Opérations
Cliquez sur une opération pour ouvrir le panneau de détails

Vous verrez un sommaire de l'opération, ainsi que tout champ requis établi par votre entreprise — comme le code GL, la description, le code de taxe, le reçu, et plus encore.

Dans l'application mobile :

Ouvrez l'application mobile Float
Touchez l'icône à double flèche au bas de l'écran
Touchez n'importe quelle opération pour voir les détails

Comment puis-je demander plus de renseignements sur une opération précise?

Si vous avez besoin de plus de détails sur une opération au-delà de ce qui est affiché dans les détails de l'opération — par exemple, si un commerçant a inclus un code de vérification dans la description de l'opération — vous pouvez consulter des renseignements supplémentaires par l'entremise de l'application Web Float.

Voici comment :

Connectez-vous à app.floatfinancial.com
Accédez à la page Opérations
Cliquez sur l'opération pour laquelle vous avez besoin de plus de renseignements
À côté du nom du commerçant, cliquez sur l'icône « i »
Des renseignements supplémentaires sur le commerçant seront affichés

Si vous ne trouvez pas les renseignements dont vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe à l'adresse support@floatfinancial.com .

Puis-je désactiver les suggestions de « remplissage automatique par IA » sur les opérations?

Non! La reconnaissance optique de caractères (ROC) alimentée par l'IA de Float ne peut pas être désactivée. Elle aide à simplifier le codage des opérations afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches.

Comment puis-je savoir quels champs sont requis pour les opérations?

Les champs requis dans le panneau des détails de l'opération sont marqués d'un astérisque rouge (*).

Ces champs sont basés sur les politiques de soumission de votre entreprise et varieront selon l'entreprise.

J'ai utilisé Apple Pay ou Google Pay pour mon opération. Pourquoi les 4 derniers chiffres de ma carte sont-ils différents sur mon reçu?

Lorsque vous payez avec un portefeuille mobile (Apple Pay, Google Pay, etc.), le commerçant ne reçoit habituellement pas le véritable numéro de carte. Le portefeuille utilise plutôt la tokenisation : il envoie un numéro de carte « virtuel » propre à l'appareil (souvent appelé numéro de compte de l'appareil ou numéro de compte virtuel), ainsi qu'un code de sécurité à usage unique pour cette opération.

La carte Float possède un seul numéro de carte. Le téléphone ou la montre possède un numéro de jeton différent, émis par le portefeuille, pour cette même carte (avec des 4 derniers chiffres différents). Les reçus impriment souvent les 4 derniers chiffres du jeton, et non ceux de la carte physique.

Si vous souhaitez confirmer qu'il s'agit de la bonne carte, ouvrez la carte utilisée dans votre portefeuille mobile et repérez les détails de la carte. Plusieurs portefeuilles affichent le numéro virtuel ou de l'appareil (ou du moins ses 4 derniers chiffres), que vous pouvez comparer aux 4 derniers chiffres du reçu.

Pourquoi certaines opérations affichent-elles une heure au milieu de la nuit?

La raison pour laquelle certaines opérations Float affichent une heure au milieu de la nuit dépend souvent du fait que l'opération est à l'étape d'autorisation ou de saisie (comptabilisation).

Une autorisation survient lorsque le titulaire de carte passe sa carte ou soumet une commande en ligne
Une saisie survient lorsque le commerçant traite et finalise l'opération pour percevoir les fonds — cette étape peut avoir lieu des heures plus tard, souvent durant le traitement par lots de nuit.

C'est pourquoi vous pourriez remarquer des heures qui semblent hors des heures d'ouverture habituelles.

Pourquoi les opérations d'un utilisateur supprimé apparaissent-elles sous un autre utilisateur?

Lorsqu'une carte virtuelle est réattribuée à un nouveau titulaire, toutes les opérations passées sur cette carte sont également réattribuées au nouveau titulaire.

Pour en savoir plus sur la réattribution des cartes virtuelles, consultez : Réattribuer les cartes Float à de nouveaux utilisateurs.

Pourquoi vois-je un point d'interrogation dans la colonne Statut?

Un statut « En attente » signifie que l'opération a été autorisée, mais n'a pas encore été entièrement traitée par le commerçant, et est indiquée par une icône d'horloge orange.

Pour en savoir plus sur les opérations en attente, consultez :

Comprendre la différence entre les débits en attente et les débits comptabilisés

Comprendre pourquoi les opérations restent en attente

Pourquoi vois-je le message « Communiquez avec votre administrateur pour mettre à jour cette opération » lorsque je tente de la modifier?

Les dépensiers verront ce message lorsqu'une opération ne peut plus être modifiée dans la page Opérations. Cela se produit soit parce qu'elle a été préparée pour l'exportation, soit parce qu'elle a déjà été exportée vers le système comptable connecté. Pour mettre à jour les détails de l'opération, vous devrez demander à un administrateur d'apporter les changements à l'exportation des opérations.

Les administrateurs peuvent en savoir plus sur l'exportation des opérations dans : Aperçu de l'exportation des opérations

Où puis-je trouver la raison du refus d'une opération?

Vous pouvez consulter les raisons de refus dans l'application Web et l'application mobile Float.

Dans l'application Web Float

Opérations > Refusées > ajustez la date et les autres filtres au besoin
Cartes > utilisez les filtres pour repérer la carte > sélectionnez la carte

Consultez la colonne Raison du refus, ou survolez l'icône « X » rouge.

Dans l'application mobile Float

Touchez l'icône Opérations dans la navigation inférieure
Ou accédez à Cartes > touchez une carte > faites défiler jusqu'aux opérations récentes
Les opérations refusées afficheront une étiquette rouge « Refusée »
Touchez l'opération pour voir la raison du refus

Pour en savoir plus sur les refus d'opération, consultez : Refus d'opérations : pourquoi ils surviennent et comment les régler.

Pourquoi les remboursements peuvent-ils prendre plus de temps à apparaître que les autres opérations?

Les remboursements apparaissent dans Float une fois qu'ils sont comptabilisés par notre partenaire émetteur de cartes. Les commerçants, les processeurs de paiement et les banques prennent souvent plus de temps à traiter les remboursements que les paiements réguliers; ainsi, bien que les nouvelles opérations apparaissent presque instantanément, les remboursements peuvent prendre plus de temps à apparaître.

Puis-je annuler ou inverser une opération effectuée par erreur?

Si vous avez effectué une opération sur une carte Float par erreur, ou utilisé la mauvaise carte pour l'opération, celle-ci ne peut pas être annulée du côté de Float. Vous devrez communiquer avec le fournisseur auprès de qui vous avez effectué l'opération et lui demander de rembourser l'opération ou de changer la méthode de paiement.

Puis-je télécharger une « preuve de paiement » pour une opération par carte Float?

Non. La preuve de paiement n'est offerte que pour les factures payées dans Float, et non pour les opérations par carte.

Quelle est la différence entre la page Opérations et la page Exportation des opérations?

La page Opérations affiche toutes les opérations en temps réel, y compris les refus. C'est l'endroit de référence pour le suivi quotidien des opérations, la recherche et la gestion des achats individuels au fur et à mesure qu'ils se produisent.

La page Exportation des opérations offre une vue plus épurée et générale, montrant uniquement les opérations et autorisations approuvées; aucun refus. Vous pouvez tout de même y ajouter des reçus et coder des opérations, mais elle est principalement conçue pour le travail comptable, comme le rapprochement de fin de mois, les exportations de données en bloc et la synchronisation avec des logiciels comptables comme QuickBooks ou Xero.

La page Exportation des opérations n'est accessible qu'aux administrateurs et aux teneurs de livres.

Consultez : Aperçu de l'exportation des opérations