Float synchronise les factures de paiement approuvées et payées directement avec Xero pour vous permettre de conserver des dossiers précis et à jour sans saisie manuelle.
Aperçu du guide
Quelles données sont exportées vers Xero?
Quand les factures sont-elles exportées vers Xero?
Comment les factures payées par carte Float sont-elles exportées vers Xero?
Comment vérifier qu’une facture a bien été exportée?
Quelles données sont exportées vers Xero?
Lorsqu’une facture est exportée de Float vers Xero, les champs suivants sont synchronisés :
- Nom du fournisseur
- Le numéro de la facture
- Date de facturation et date d’échéance
- Postes (description, montant, impôt)
- Code GL
- Code fiscal (le cas échéant)
- État de paiement et date de paiement
Quand les factures sont-elles exportées vers Xero?
Float exporte automatiquement les factures impayées vers Xero une fois qu’elles sont approuvées et déplacées à l'onglet Non payé de la page Paiement de factures.
- Les factures dans les onglets Brouillons et Approbations ne synchroniseront pas
- Lorsqu'un paiement d'une facture est effectuée et l'état indique « Paiement envoyé », l'état de la facture dans Xero est mise à jour à « payée »
- Si une facture est marquée comme payée, son état ne sera pas mis à jour dans Xero. Vous devrez le mettre à jour manuellement dans Xero
Comment les factures payées par carte Float sont-elles exportées vers Xero?
Les factures payées par carte Float sont exportées vers Xero de la même façon que tout autre paiement de Paiement de factures.
Important : Une fois qu’une transaction par carte est associée à un paiement de Paiement de factures, elle ne peut plus être exportée en tant que transaction par carte. Elle n’apparaît plus sur la page Exportation des transactions.
Pour en savoir plus sur le paiement d’une facture par carte, voir : Payer une facture par carte Float
Comment vérifier qu’une facture a bien été exportée?
Pour confirmer qu’une facture a été exportée :
- Allez à Paiement de factures > Toutes les factures ou Paiements > Terminé
- Faites défiler jusqu’à la facture souhaitée > Dans la colonne « Synchroniser », le logo Xero sera bleu une fois la synchronisation effectuée
- Passez votre souris sur le logo Xero dans la colonne Synchroniser pour voir le message de confirmation « Synchronisé avec Xero »
Pour obtenir de l’aide sur la configuration de Xero pour le paiement de factures Float, consultez : Configuration de Xero pour Paiement de factures.
Vous pouvez également contacter support@floatfinancial.com pour obtenir de l’aide.